来源：中国经营报
文 张英英
“前几次光伏周期调整，短则半年，长则一年就过去了，而这一次调整时间确实长了一些。”光伏技术专家、一道新能CTO宋登元向《中国经营报》记者如是表示。
岁末年初，光伏行业仍在“渡劫”，这一轮周期调整也被业内视为第四次危机。继2008年金融风暴、2012年“光伏双反”、2018年“5·31”政策调整后，光伏行业出现严重供需错配，导致“史上最强内卷”，其造成的亏损规模远超此前的三次危机。
与过往不同，这次危机“主要起源于行业内部，而非外部因素。整体而言，光伏产业发展的政策和市场需求都很好，‘双碳’目标的确定使市场发展明确，技术百花齐放打破了昔日被‘卡脖子’的局面，但是光伏人自己卡了自己的脖子。”宋登元如是表示。
供给调整
光伏行业一直存在着“短缺是暂时现象，过剩才是常态”的论调。按照过往经验，供需失衡情况经过一段时间调整便能回归平衡，而此次调整显然有点超乎想象。
“这一轮供需失衡，不仅仅是落后产能供应过剩，优质产能也供应过剩。”中国有色金属工业协会硅业分会专家组副主任吕锦标向记者表示，2021年以来，光伏产业链各个环节的产能迅速扩张，并且新建产能水平在全球范围内都具有竞争力。“这令很多企业没有想到，打了一年，企业之间由‘拼价格’演变成‘拼现金流’，供需关系仍未根本改善，大家连续亏损四个季度，元气大伤。”
吕锦标认为，现阶段，光伏企业需要转换思路，即降负荷，而非降价格、拼现金流。“目前，光伏产业链各环节的大部分产能基本都由龙头主导，集中度高，因此降负荷必须由光伏龙头企业带头，只有这样才能改变供应过剩的局面。而2024年以来，主产业链上的小企业基本停产。”
过去三个月，中国光伏行业协会与中国机电产品进出口商会相继组织召开座谈会，旨在强化行业自律，防止恶性内卷式竞争。2024年12月，数十家光伏企业共同探讨了减产、防范低价竞争等问题并达成了一定共识。
“2023年年底，大家还不担心，因为手上有钱，共识很难达成。现在，大家都不愿再亏下去了！”吕锦标说，相比2024年上半年，目前龙头企业已经转变观念，意识到只有把负荷降下来，供求关系改善，价格提上去，大家才能都受益。
吕锦标表示：“除了多晶硅供应的调整，实际上硅片环节调整更早，其在三季度已经清理完库存，电池组件环节则以销定产，相对更有效率，近期组件招投标价格也在上调。总体来讲，2024年第四季度光伏行业开启了新的供给调整阶段，都是在朝着好的方向去发展。”
“展望2025年，产能和需求对比其实没有缓解，但是在产出和需求之间我相信一定会得到缓解。我相信2025年所有的经营者都比2024年更加理性，大家肯定会沿着‘市场究竟需要多少’‘我能做什么’‘我做什么能够赚钱’‘做什么能够不亏钱’‘做什么能少亏钱’这样的思路去做工作。”隆基绿能董事长钟宝申在2024年终对话中表示。
创新突围
宋登元向记者表示：“尽管处于行业低谷期，光伏技术却得到了充分发展，对于技术本身来说也是发展的最好时期。PERC时代之后，TOPCon、xBC（亦称BC）、HJT、钙钛矿单晶和钙钛矿叠层电池技术获得了快速发展，特别是TOPCon和BC。”
“2024年光伏行业进入深度调整期后，企业希望通过技术突破来穿越周期的愿望就更为强烈了。”宋登元说。
坚持多条技术路线“赛马”的隆基绿能，将BC技术视作穿越周期的重要砝码。李振国表示：“隆基将对BC技术的投入视为第二次革命。从2023年年底开始，隆基已经对BC技术的关键点进行了攻克，2024年开始推广BC的二代产品。并且，BC技术还有很大《球探比分7.5》降本增效空间，目前技术商业化进展超出预期。2025年将是隆基BC技术大规模出货的准备之年、积蓄之年。
天合光能内部人士向记者表示，未来3—5年TOPCon仍然是主流电池技术，同时公司在包括BC、HJT和钙钛矿叠层等各种电池技术方面拥有丰富的技术储备。
“所有光伏电池技术原理和结构都具有相通性，是相互支撑的，也是融合发展而非对立的。当前，TOPCon技术仍具有较大发展潜力，可通过激光辅助烧结技术、正背面的Poly-finger技术、新型金属化技术、隧穿势垒再构技术等手段，实现转换效率从26%向28%迈进。并且，以TOPCon作为平台技术逻辑，一道新能布局了DBC和TSiP、SFOS叠层等多种技术路线发展网络。”宋登元表示，2025年DBC和叠层技术将实现小批量生产。
在光伏行业，每一轮技术变革都牵动着产业格局的演变，事关企业成败。这一轮产业周期调整中，企业之间的竞争除了拼价格、拼现金流，还打起了技术专利战。
据记者观察，在2023—2024年，至少发生20起光伏专利纠纷。TOPCon作为光伏市场的新一代主流技术，成为企业专利战竞争的焦点。
宋登元表示，光伏企业需要技术创新，同时也要根据不同应用场景的解决方案创新，寻求差异化竞争。其实，没有必要过分强调谁是技术主流，技术的百花齐放才会更好推动光伏产业的健康发展，TOPCon、BC、钙钛矿叠层等技术都可以拥有不同的应用场景定位。
在宋登元看来，商业模式创新才是较为重要的。相比技术同质化竞争，商业模式的同质化竞争会进一步加剧产能错配。
宋登元向记者解释：“试想，光伏行业里发展了同一种新技术，若干年后可能出现相对落后产能，需要出清。但是，如果大家都采取了垂直一体化模式，就会出现整个商业模式的同质化，那么便可能出现整个产业链的产能错配问题。现阶段，光伏行业便是商业模式太过单一，如果做好模式创新，讲究专业化分工，内卷也不会像现在这么激烈。”
拥抱全球化
国内市场内卷加剧，越来越多光伏企业选择出海。
在全球范围内，欧洲、美国、印度都是传统的海外光伏市场，装机规模全球居前，且具有高溢价优势。以天合光能为例，2023年其在中国、欧洲和美国的销售毛利率分别为 12.17%、16.47%和34.24%。
由于此前美国的贸易壁垒，光伏企业主要通过在东南亚建厂的方式借道输美。然而，随着过去一年美国掀起新一轮“光伏双反”调查，国内光伏企业在东南亚四国（越南、马来西亚、泰国、柬埔寨）的产能面临关税冲击，借道出口优势已大大减弱。
晶科能源方面表示：“公司持续关注美国市场相关政策变化，并对美国光伏市场未来长期装机需求保持乐观，人工智能的快速发展将继续拉动美国电力需求向上，同时美联储进入降息周期有利于光伏电站收益率提升。”
相比美国，目前欧洲的贸易环境和市场相对友好，也吸引了一道新能、大海光伏等企业赴当地建厂。
宋登元告诉记者，目前全球化布局已经是光伏企业实现长远发展的重要选择，而光伏市场又是一个全球化的市场，海外市场占比超过60%。一道新能选择欧洲布局，是由于其市场需求较为稳定，对外贸易政策相对友好。
相比传统光伏市场，东南亚、中东、非洲、拉美等新兴市场潜力有待挖掘，这也成为众多企业出海的“新风口”。
中东和北非地区尤其引发关注。根据MESIA数据，预计中东和北非地区在2024年光伏装机容量将达到40GW，到2030年将达到180GW。其中，沙特阿拉伯、土耳其、阿曼、埃及、阿联酋、摩洛哥的光伏市场引领增长。
晶科能源副总裁钱晶在2024光伏行业年度大会上透露，沙特工厂模式的成功是2025年晶科能源的重要目标。希望沙特工厂这个模式成功，以实现复制四海。“以前我们是把鸡蛋在中国煎好了卖出去，未来我们需要带着锅、扛着生鸡蛋去人家国家煎出来，热烘烘地给对方吃，这才是真正的全球化能力。”
钱晶也担忧更大的贸易风险：“除了中国之外，市场没了，再高效率、再优质量、再便宜的产品也没人要，这才是行业面临的最可怕的风险。”
司军艳建议，企业出海一定要做到“知己”“知彼”。必须到当地实际考察，深入细微之处，了解本地的真正需求。同时，重新定位自己的“新身份”，审视自己能做什么，能否满足对方要求。另外，企业走出去，人才短缺及其待遇和管理问题也要引起重视。
责任编辑：李桐
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本报记者 刘恢 【编辑:马刚 】
