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风险提示：疫情传播超预期、政策不及预期、海外货币政策变 ♋化澳洲幸运10官网彩票
（2）其次是“重建”：“二 ⛴十大”后信心与秩序的重塑——央国企、科创企 ✅业估值重塑受益的绿色建筑、煤化工、再生铝等行业及能源&科技类央企，以及互联网反垄断预期稳定下 ⛼，有望困境反转的互联 ⛴网及平台经济；
（2）本轮半导体国内销售增速的高点在21年8月，目前已 ❤下行了15个月；全球销售增速的高点在22年2月，目前已下行了9个月。按40个月左右的周期时长推算，预计本轮半导体销售的周 ⏳期拐点或于23Q1-Q2出现。
③ 前一轮存货周期见顶前后，通常对应着新一轮信用周期的 ➦开启。
今年以来，恒瑞医药高管团队多次“变阵”，引发外界关注。 ♈张晓静已经是今年继张月红、邹建军、陶维康以后离职的第四位副总 ⏰经理。恒瑞医药内部人士透露，恒瑞临床研发调整其实已有一段时间 ♈，就在不久前，公司内部宣布任命施薇博士、朱晓宇博士、王琳娜博 ♋士为临床研发部副总经理，分别担任胸部、乳腺肿瘤、消化道肿瘤临 ♋床研究首席医学官（CMO）职责 ❤，向负责临床研发部的公司副总经 ❤理王泉人汇报。
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是强弩之末还是后劲不小？供需决定价格走势
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12月3日0时至24时，昌平区新增新冠肺炎确诊病例72 ♐名、无症状感染者237名。12月4日0时至15时，昌平区新增37名新冠肺炎确诊病例，无症状感染者66名。昌平区毫不动摇坚 ❢持疫情防控第九版方案、落实二十条优化措施 ⏫，科学精准落实各项防 ☼控措施。重点提升追阳速度和核酸检测质效，建立样本闪送队伍，保 ♋障社会面核酸检测点足量按时开放 ♈，确保社会面病例更早发现、更早 ♈处置。发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，发动区级部门党员 ♋干部支援社区村和方舱医院等一线 ⛶，动员社会团体、志愿队伍等社会 ♏力量6000余人参与卡口值守、物资配送、核酸检测等工作，集中 ♓力量打好疫情防控阻击战。用心做好风险区域、方舱医院、集中隔离 ♈点等服务保障，加强医疗资源储备 ♋，设置专门医院保障特殊人群就医 ⏬，及时妥善解决群众诉求。
值得注意的是，在联合国粮农组织的最新数据出炉前，俄罗斯 ♐、乌克兰、土耳其和联合国四方达成的“黑海粮食出口协议”在11 ☾月19日到期前延长120天。此举意味着乌克兰谷物出口通道能够 ⛵再开放120天，同时俄罗斯受制裁影响在欧洲港口积压的化肥也得 ✊以顺利出口 ➦，缓和了全球对粮食安全的担忧。
案例二：IC设计和被动元件——库存去 ❌化进行时。①半导体库存周期平 ♊均39个月 ♏，滞后于销售周期2个季度左右，本轮库存高点在22Q2-Q3。②本轮半导体国内销售增速高点在21年8月、全球销售 ⛔增速高点在22年2月 ➡，按40个月周期时长推算，预计拐点或于23Q1-Q2出现。③市场指数会显著领先于半导体销售周期（并大 ⚓幅领先于库存周期），通常可提前两个季度关注。④综合看，当前IC设计已进入关注窗口 ♉，但基本面拐点可能要等到23Q2前后，磨 ♈底时间拉长 ➢。其中，库存去化较快以及有国产替代和汽车芯片增量需 ⛺求的细分领域或能更快走出来。
市疾控中心表示 ⛷，每个人都是自己健康的第一责任人，请市民 ♏增强防护意识，严格遵守各项防疫规定，科学佩戴口罩、勤洗手、常 ♎通风、保持安全社交距离。老年人、婴幼儿、孕产妇和有基础病的重 ⛼点人群，抵抗力较低，应减少外出 ❣，尽量不到人员密集的公共场所， ♌不串门、不聚会，远离有发热和咳嗽的人群，做好手卫生 ❌，如身体出 ❦现不适，特别是有发热、咳嗽等呼吸道症状，及时规范就医。
4.3． 北向资金跟踪：近期银行、食品饮料流 ➨入较多
大额资金撤退后沦为迷你基金
核心摘要
其次，A股上市公司存货周期平均3年半 ⏰左右，滞后于盈利周期1个季度左右。一般的传导规律可总结为：信用周期->（传导时长2 ➢个季度）市场指数->（传导时长1个季度左右）盈利周期->（传导时长1季度左右）库存周期->（下一轮）信 ♍用周期。因此，按传导规律来看，市场指数或行业的买点通常出现在 ❢“库存周期下行、信用开始扩张、盈利即将触底”的阶段 ⛸。
中国香港：从4月开始逐步开放防疫措施，市场反应并不明显，5 ⏲月开始放开入境要求，市场开始缓慢上行。行业层面，防疫放开前医 疗保健业下跌幅度高达19.57%，防疫放开后医疗保健反弹居前 ❎，1个月涨幅达20.58%，2个月涨幅达37.85%。
8年前范佩西用一个俯身冲顶破门演绎了“飞翔的荷兰人”； ⌛在卡塔尔，小布林德进球后和父亲击掌庆祝，又被中国球迷写成了“ ❎我和我的助教父亲”的段子。
3．信心重建：监管预期趋于稳定 ⛷，关注港股 ❢互联网&平台经济
3． “中国特色估值体系”将引领资本市场 ♐定位提升
具体而言，依据牛津大学布拉瓦特尼克政府学院推出的政府疫 ♊情政策“严格性指数”（stringency index），随 ⏰着新型毒株的致死率不断下降，全球部分国家和地区在今年一季度到 ⛪二季度疫情管控逐步优化。我们重点研究了六个代表性地区的防疫政 ❎策澳洲幸运10官网彩票调整过程以及一级行业指数的表现：
本轮美国通胀顽固的两大 ⛴根源：1）前期房价上涨带 ⛎动房租上涨；2）疫后劳动参与率下降催生薪酬通胀螺旋 ⏩。
韩股：价值延续；