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图2-12：小麦玉米价差（元/吨）
五、行情展望及操作建议
2020年上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“上海合 ⛺晶”）就曾提交招股说明书，拟在科创板上市 ✊，然而，其因经营上依 ♉赖控股股东、同业竞争等问题而备受诟病，不久后，公司撤回了IPO申请。
资料显示，九岭锂业成立于2011年3月，主要从事锂盐产 ♌品的研发、生产和销售 ♑，形成了含锂矿石开采、矿石分选综合利用、 ➦锂盐提取及加工的垂直一体化产业链。公司锂盐产品的核心产品为电 ✍池级碳酸锂和工业级碳酸锂。
图5 全球铜矿产量及其增速（千吨，%）
01 研发投向“人工智能选股”
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在年度报告《破壁重铸》中 ⚡，我们判断欧美各类经济领先指标 ♐出现明显下降，2023年海外经济预期出现阶段性衰退 ⌛。年初以来 ♋持续超预期的就业、通胀数据使得对市场对海外衰退的预期出现分歧 ♑，“浅衰退”还是“不衰退”？从库存、地产、产能、投资、消费多 ❌维度来看，美国处在非平衡衰退之中，消费的韧性延后衰退时点，但 ⚓经济的下行周期虽迟但到。从前瞻指标看，2023年1月、2月制 ➧造业PMI均跌破48%，密歇根大学消费者信心指数、工业产出指 ♋数均处在下行通道。从库存看，尽管消费还不错，但制造业库存和零 ❍售商库存都在高位回落过程中，还在去库阶段 ♒。从投资看 ♎，固定资产 ♊投资增速已经大幅下降并转负，预计随着今年去库的展开 ➠，投资增速 ♑还将继续大幅下跌。从消费看，超额储蓄以及劳动力供需缺口支撑居 ♎民消费部门韧性，但2月同比增速也开始出现下降。
谷歌还在其他文件中表示，将会减少为员工提供的健身课、订 ✍书机、胶带 ♏，并降低员工笔记本替换频率。
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（制表、制图：市值风云APP）
二季度，企业盈利对市场的走势影响是明显的。从库存周期看 ⚾，2022年5月开始国内工业企业库存见顶 ♉，正式步入主动去库周 ➤期，2023年二季度库存周期有望从主动去库切换到被动去库周期 ♊。用PPI（工业生产者出厂价格指数）同比和PPIRM（工业生 ♌产者购进价格指数）同比的价差，表征工业企业盈利空间的所处周期 ⏪和变化方向 ♏，可以发现 ♉，盈利空间和库存周期成反比关系 ⛺，且盈利空 ⚽间领先于库存周期变化2个月左右 ⛶。考虑到海外通胀和国内疫情的影 ☾响，本轮PPI周期和盈利周期稍有错位，PPI周期晚于盈利周期 ♎见顶，目前来看PPI仍处于筑底阶段。
市场人士分析 ⛲，此次减产 ♊兑现后，市场整体原油供应收紧，将导致今年供需平衡短缺100万 ⛷桶/天，预计油价中枢有望上行。
图17 三大交易所库存（吨，元/吨）
图表21：金属硅黄埔港周度库存季节性
从DCF模型的角度来看，A股的风险溢价一直以来都比港股 ❦低，因为A股是本土资金主导的市场，对中国的信心更高 ♈。A股更偏 ⏱好成长，而港股更像具有跌深反弹、价值属性和消费属性的市场。在 ♐当前政策环境下，注册制的时代，A股的结构性机会更加丰富多彩， ⌚深度和广度更高。港股的机会在于超跌反弹，但需要用不同的分析框 ♎架来思考和投资。从基本面和风险溢价的角度来看 ❣，A股和港股都比美国和欧洲好。
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在已公布业绩的6家上市农商行中，渝农商行体量大幅领先。2022年 ⏲，渝农商行实现营业收入289.91亿元，同比下降6%；归母净利润102.76亿元 ⏰，同比增长7.49% ❍。