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  来源:期货《亚美am8优惠永远多一下》日报

  数据显示,2024年国内纯碱产能持续增加,新增产能集中释放使市场供应压力显著增大。据浙江永安国油能源有限公司相关业务负责人方正庭介绍,2024年,许多企业为了扩大市场份额,纷纷上马新的纯碱生产项目。例如,一些大型化工企业在技术升级和资金充裕的情况下,扩建了纯碱生产线,使得市场供应量大幅上升。据统计,2024年纯碱行业的产能增长率达到了15%左右,远超需求增速,导致市场供大于求的情况愈演愈烈。

  与此同时,行业高开工率导致供应进一步过剩。“即使在市场需求不振的情况下,部分企业为了维持生产规模和市场份额,依然坚持高负荷生产。这使得纯碱供应量持续处于高位,进一步导致价格下行。数据显示,2024年纯碱行业的平均开工率达到了80%。”方正庭说。

  据了解,2024年纯碱价格高点出现在1月初,随着价格持续下跌,市场悲观情绪不断升温。王锐介绍说,特别是去年下半年,纯碱价格加速下滑,部分厂家陷入亏损,市场对纯碱行业的前景更加悲观。投资者普遍预期纯碱价格将继续下跌,导致市场抛售压力加大,进一步推动纯碱价格下行。此外,市场担心2025年仍有新增产能释放,纯碱市场将继续承压,投资者悲观情绪进一步蔓延,更倾向于卖出持仓。

  “长期来看,投资者对纯碱市场的预期普遍较为悲观。他们认为,当前纯碱市场供大于求的局面难以在短期内得到根本改变,下游需求恢复也需要较长时间。在这种预期下,投资者对纯碱价格上涨缺乏信心,即使在价格下跌到一定程度时,也鲜有人敢于抄底。这种悲观的市场预期使纯碱价格在下跌过程中缺乏有效的抵抗。”方正庭说。

  从产业心态来看,刘哲表示,当前整体仍较为悲观,上游工厂面临亏损,且2025到2026年仍有新产能投放,虽有部分工厂因为高库存低利润开始减产,但目前来看,产能过剩仍是接下来两年的主旋律。上游厂家已经意识到未来纯碱将进入成本竞争阶段,下游持货意愿整体偏低。

  “纯碱生产企业当前的心态更多是焦虑与无奈。现货价格大幅下跌使得企业利润大幅缩水,部分企业甚至出现亏损。企业一方面担心市场持续低迷会导致经营困难;另一方面,面对高企的库存和低迷的需求,又无计可施。”方正庭说,在这个过程中,许多企业积极寻求出路,如通过降低生产成本、缩减产量、拓展海外销售渠道等方式应对价格下跌,取得了一定效果,纯碱价格也略有回升,但实现供需平衡还需等待落后产能逐步退出。

  展望2025年,纯碱市场仍面临诸多挑战。王锐认为,2025年纯碱产业仍然在寒冬中煎熬,等待下游需求走好。开工率方面,预计全年开工率将在70%~85%。由于2024年底纯碱库存水平较高,且2025年仍有新增产能投放,企业可能会根据市场需求和库存情况适时调整开工负荷。需求方面,预计2025年纯碱需求难有明显增量。下游行业如浮法和光伏玻璃可能继续面临低利润和高库存的现状,光伏行业上半年压力偏大,预计全年需求增量不大。价格方面,2025年纯碱价格预计将保持低位震荡态势。由于供过于求的局面难以在短期内得到根本改善,除非部分高成本产能退出,否则纯碱将长期在1200~1700元/吨的区间运行。

  “2025年纯碱价格出现拐点的可能性较小,市场仍将面临较大的供应压力。”王锐说。

  在刘哲看来,2025年连云港碱业、德邦等新产能仍在投放进程中,产能陆续增加,整体产能过剩程度有增无减,旧产能出清任重道远,现有装置的开工率预计会随着亏损扩大逐渐降低。2025年现货价格反弹的路径,或许在于需求端浮法及光伏玻璃经历一轮减产后,利润持续好转,然后开始复产,产业心态逐渐好转,持货意愿走高。因此,预计2025年纯碱现货价格大趋势仍是低位震荡,阶段性因下游利润好转迎来反弹机会,但大方向的拐点不太可能出现。

  “综合考虑供需关系、成本、市场情绪等多方面因素,2025年纯碱市场有望出现拐点。预计2025年中期,随着需求明显改善和开工率回升,纯碱市场将逐渐从供大于求向供需平衡转变,价格也将企稳回升。然而,投资者还需要进一步观察市场数据和政策变化,如玻璃行业的开工率是否持续提高、房地产市场复苏力度、环保政策的执行情况等。只有当这些关键因素出现积极变化并得到市场充分认可时,纯碱市场的拐点才能真正确立。”方正庭说。

  在此背景下,纯碱行业需要寻求新的发展机遇和突破点。王锐表示,一方面,企业应加大研发投入,引进先进技术和设备,优化生产工艺和流程,提高纯碱的生产效率和产品质量。同时,积极开发高附加值的纯碱下游产品,如电池级碳酸锂等,以提高企业的盈利能力和市场竞争力。另一方面,企业还应积极开拓海外市场。此外,政府和行业协会应加强行业规划和引导,推动产能过剩的纯碱企业进行整合和优化。鼓励企业通过兼并重组等方式,提高产业集中度,减少无序竞争。同时,引导企业向高端化、绿色化、智能化方向发展。

  “产业企业还应利用期货工具规避风险。在产能过剩周期下,企业不能只用现货销售‘一条腿’走路,还需要积极利用期货工具来规避价格风险,利用远月合约升水现货的机会锁定远期销售。”王锐说。

责任编辑:赵思远

  

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