来源：公众号信息平权
今天扫到的，分享下
先提一句高盛的sales mark wilson，就是前几天首先列出中国科技10大突破的那位，今天的周报：“周五收到客户对中国科技的反馈是平时的5倍，但更多是反对意见，显然对于大量客户来说，投资中国科技目前还是mandate no-go”
说明大部分主流外资还在研究观望，甚至合规上中国仓位也受限。反过来体现了目前中国资产极低的exposure状态。from星球某位老师：“不用考虑Global Fund，只看这些GEM Fund新兴市场基金的持仓，中国仓位之低，稍微增配可能就是显著的short squeeze” 。今天从另一家外资行看到，伴随恒生科技上周上涨，空仓也是一路上去的，依然有分歧。（好事）
重点是今天大摩亚洲科技研究的老大Shawn Kim（科技周期call得挺准）：“持续了三年的AI交易，正在从AI基建切换到AI应用和中国AI。而中国最有趣的是，相比于台湾/韩国/日本科技资产更多与 AI硬件基建相关，中国科技资产与AI应用更加相关”
关于此，高盛亚洲团队也专门做了量化统计《猛龙飞艇计划全天免费软件》：
因此AI范式切换后，从全球资产横向对比角度看，这些10-20倍PE的中国互联网、中国手机、中国智能车，还真成了美股之外、最物美价廉的AI应用代理。
（如下，HK成了上周EM亚洲唯一资金流入的市场，而其他亚洲市场基本都是流出）
（完）
责任编辑：丁文武
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在今年4月份左右，中方还派出了6架运输机 ⏱，先后飞行了18次，向塞方输送了不少武器装备。 ⛳日前，武契奇在采访中表示，塞尔维亚永远都不会加 ☺入北约，并将始终保持军事中立。
本报记者 李靖 【编辑:邓传安 】
