来源：公众号信息平权
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先提一句高盛的sales mark wilson，就是前几天首先列出中国科技10大突破的那位，今天的周报：“周五收到客户对中国科技的反馈是平时的5倍，但更多是反对意见，显然对于大量客户来说，投资中国科技目前还是mandate no-go”
说明大部分主流外资还在研究观望，甚至合规上中国仓位也受限。反过来体现了目前中国资产极低的exposure状态。from星球某位老师：“不用考虑Global Fund，只看这些GEM Fund新兴市场基金的持仓，中国仓位之低，稍微增配可能就是显著的short squeeze” 。今天从另一家外资行看到，伴随恒生科技上周上涨，空仓也是一路上去的，依然有分歧。（好事）
重点是今天大摩亚洲科技研究的老大Shawn Kim（科技周期call得挺准）：“持续了三年的AI交易，正在从AI基建切换到AI应用和中国AI。而中国最有趣的是，相比于台湾/韩国/日本科技资产更多与 AI硬件基建相关，中国科技资产与AI应用更加相关”
关于此，高盛亚洲团队也专门做了量化统计：
因此AI范式切换后，从全球资产横向对比角度看，这些10-20倍PE的中国互联网、中国手机、中国智能车，还真成了美股之外、最物美价廉的AI应用代理。
（如下，HK成了上周EM亚洲唯一资金流入的市场，而其他亚洲市场基本都是流出）
（完）
责任编辑：丁文武
道指涨221.99点，涨幅为0.65%，报34171.00点；纳指涨107.51点，涨幅为0.90%，报12018.03点；标普500指数涨22.84点，涨幅为0.55%，报4140.70点。光大彩票app官方下载最精准
竞争者：今年以来（截 ♎至2月8日收盘），特斯拉股价上涨了68% ❡，美国同行Lucid ♎上涨了51%，Rivian和FSR分别上涨了5%和1%。我行 ➡依然认为，短期内，特斯拉会出让部分利润，降低 ♓产品价格，而从长远来看，特斯拉预计会通过创新，提高利润。预计 ⛎特斯拉会大幅削减每单位物料清单（BOM）成本，促进电动车行业 ⏱整合，类似于一个多世纪前汽车行业的情况。
本报记者 钱正英 【编辑:周伦 】
