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不过截至7月28日上午9时，根据联储观察 ♓工具（FedWatch），市场仍然定价年内没有再度加息，即7 ♌月议息会议大概率为本轮加息周期终点。
2023年7月29日，上海，2023年第二十届ChinaJoy迎来周末人流高峰。
上半年市场结构分化明显，接下来一段时间有望迎来再平衡。 ❌上半年A股市场行业结构的偏离度较大，呈现出“冰火两重天”的格 ♍局。一方面是与宏观经济弱相关的TMT板块表现较强，今年以来（ ⛽截至2023/7/27）31个申万一级行业中累计涨幅排名前三 ⚓的行业分别为通信（39%）、传媒（29%）、计算机为（19% ⌚），远超万得全A（3%）；从估值看，计算机PE（TTM，下同 ♐）自13年来分位数一度超过90%，传媒一度超过80%。另一方 ➢面是对经济依赖性较强的消费链、地产链等板块表现偏弱 ♊，今年以来 ♒消费行业中商贸零售累计跌幅为-19%，美容护理为-12%，农 ☸林牧渔为-8%，医药生物为-6%；从估值看，部分消费行业估值 ⛶已经在历史低位，例如食品加工PE自13年来分位数仅为1%，医 ⚽药生物仅为13%，农林牧渔仅为28%。我们认为接下来一段时间 ♉，行业结构有望迎来再平衡，主要驱动力有三个：
自上次会议以来的事态发展支持了这样一种预期，即通胀将在 ⛲今年剩余时间内进一步下降，但将在较长一段时间内保持在目标上方 ♿。
二是公 ♿司飞艇4码计划2022年存货跌价损失大增251.78%。
通胀数据也显著放缓，美联储最为关注的PCE价格指数二季度增长2.6% // ☹，较前值4.1%显著放缓，不含 ➡食品和能源的PCE核心价格指数增长3.8%，低于前值的4.9%，同样显著放缓，略微低于经济学家预期。
美联储预测，到2024年底失业率将从6月份的3.6%升 ♊至4.5% ❗。这仍然是对经济衰退的预测，因为美联储前高级官员Claudia Sahm创立的Sahm规则 ♍，当失业率 ♌的三个月移动均值从过去一年的低点上升0.5%或更多时，就预示 ♉着经济衰退的开始。
其中 ⛸，上海的人均消费支出及增速都位居全国第一 ⚽，可见，上 ❧海正在找回“上海速度”。上半年 ✅，全市社会消费品零售总额9377.56亿元，同比增长23.5%。尤其是限额以上汽车类、金银 ➡珠宝类、通讯器材类商品增长较快 ⏬，零售额分别同比增长41.5% ♿、38.3%、26.7%。
赵秀池认为，各地应结合多子女政策、人口引进政策，适当放 ⛶宽限购政策 ⛸。比如，进一步降低房贷首付款比例和房贷利率，允许存 ⏬量固定利率房贷转为基于LPR的浮动利率房贷。
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本报记者 齐简公 【编辑:香月明美 】
