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美国10月CPI低于预期后海外市场已经交易了一个多月的 ❣紧缩缓解，美债美股持续上涨，美元大跌。11月28日多名美联储 ➤官员在公开讲话中谈论了明年继续保持大幅加息的偏“鹰派”的货币 ⛲政策立场，但12月1日美联储主席鲍威尔表示，美联储最早可能在12月放缓加息步伐，整体表现“鸽派”，且是迄今为止对放缓加息 ⛹节奏最明确的表态，目前市场整体交易逻辑仍然是紧缩预期的放缓，CME利率期货数据显示目前投资者预计12月加息50个基点的可 ⏬能性为79.4%，高于上周75.8%；而加息75个基点的可能 ♊性降低至20.6%。进入十二月后，当前的宽松预期将迎密集验证 ❎期，主要包括：1）12月2日非农数据显示当前美国就业仍然强劲 ♏，预计后续继续公布的失业率等更多就业数据如果验证了非农的逻辑 ➤则市场宽松预期可能会有所松动；2）近期大宗商品价格上涨下TIPS隐含通胀预期有所上行，目前通胀现拐点时大概率但能否持续低 ⌛于预期存在不确定性；3）12月中下旬将开启本轮的全球央行加息 ⛹周welcome购彩大厅首页，届时市场也将有验证当前的预期。整体来看，当前宽松基调在十 ♋二月后会面临较多检验 ⏱，趋势未必扭转但波动大概率加大 ⛵。
为统筹做好市场供应和疫情防控工作，市商务局多措并举，确 ♎保本市生活必需品供应稳定、渠道畅通、价格平稳。
在“外忧内稳”局面下，能源安全战略 ⏬升级：①俄乌冲突深刻影响欧洲 ❧能源供应链；②现代能源体系印证“双碳新周期”。我们曾在5.24报告《谋局“能源安全”大主题》中提出能源安全主题投资存在两 ➣大预期差：一是双碳约束下传统能源先进产能加速释放。二是能源替 ⏱代过渡期传统能源扩产确定性更高 ✋，新能源结构性机会大于总量。我 ⛔们再从三视角看能源安全的路径选择。
当地时间12月1日，美国总统拜登在白宫为到访的马克龙夫 ♌妇举办了隆重的晚宴，苹果CEO库克等企业家代表和好莱坞名人作 ❗陪，将马克龙的三天访问推向高潮 ☾。此次法国总统马克龙之行是拜登 ♌上台后首次迎来的外国元首国事访问。双方重申了两国深厚的盟友关 ⛪系，表达了俄乌冲突上的对外政策团结。但在一片祥和之外，马克龙 ☾也不惮公开表达对美国的批评，特别是《通胀削减法案》对欧洲企业 ✍的伤害，直言补贴政策可能“导致西方的分裂”。
近日 ❗，各地密集发布新政策 ⚽，降低核酸检测的范围和频次。12月1日，重庆宣布，不再按行政区域开展全员核酸检测 ♈，不随意扩 ♑大核酸检测的范围。3日，重庆相关负责人甚至提醒市民 ♊，“若非必 ♑要情况，建议市民不要做核酸”。
对于两人在国家队共事的经历，他也并不回避 ♑，“有时候 ❗，我喜欢和队友说‘如果他走近了 ✅，我不会叫他教练，而♈是叫他爸爸’，我的队友们一定认为这很有趣 ✌。”
高质量发展被放到更加显著位置
胡大一告诉本刊 ⛳，美国心脏病学会和心脏协会下调诊断标准的 ☺依据，是几个之前的临床试验。这些试验将患有高血压和相关心血管 ♒疾病的老人随机分成两组，一组把血压降到传统的140/90mmHg以下，视为传统治疗；一组降到130/80mmHg以下，视 ⛔为积极干预 ❣。
不过 ♊，受整体市场不景气的影响，今年上市这5家公司中，除 ⛼飞天云动外 ⌚，其他4家均跌破发行价。飞天云动于10月18日在港 ❤交所挂牌，成为“港股元宇宙第一股”，公司股价表现出色，自上市 ♎以来股价已经翻倍，累计涨114.03%。据了解，飞天云动是一 ⛼家中国领先的AR/VR软件技术服务公司，公司致力经营中国领先 ⏪的元宇宙平台，通过连接中小企公司与元宇宙及建立公司自己的飞天 ⏱元宇宙平台 ⛺。据艾瑞咨询统计，2021年飞天云动的AR/VR内 ♒容及服务市占率排名第一。
3．估值底：10月末赔率指标与今年4 ✌月市场低点已基本持平
“一是进一步丰富产品线；二是推进养老目标基金产品创新， ➢大力发展权益类基金，优化下滑曲线设计，为个人养老金投资提供更 ♋加多元化的产品选择；三是探索拓宽个人养老基金投资范围。提升多 ❍元化、规模化和长期化的投资管理能力，更好满足个人养老金投资需 ❦要，服务积极应对人口老龄化国家战略。”上述汇添富基金人士表示 ❢。
2022.11.13【广发策略 ➧戴康团队】把握年底“胜负手”——周末五分钟全知道（11月第2 ⛽期）
不过 ♐，受整体市场不景气的影响，今年上市这5家公司中，除 ✊飞天云动外 ⛺，其他4家均跌破发行价。飞天云动于10月18日在港 ➧交所挂牌，成为“港股元宇宙第一股”，公司股价表现出色，自上市 ⏲以来股价已经翻倍，累计涨114.03%。据了解，飞天云动是一 ❍家中国领先的AR/VR软件技术服务公司，公司致力经营中国领先 ♈的元宇宙平台，通过连接中小企公司与元宇宙及建立公司自己的飞天 ☾元宇宙平台 ❥。据艾瑞咨询统计，2021年飞天云动的AR/VR内 ⛳容及服务市占率排名第一。
梁金辉在古井贡酒的第一次营业收入超过了100亿元之后， ⛷他就有了“再建一个新古井”的想法。按照计划，古井贡酒将要在2024年实现200亿的销售业绩 ♋。
配置建议：短期紧跟政策边际变化的节奏，中期偏成长1）预 ⚓期不高、政策出现边际变化受影响大的领域，如地产链条、受疫情影 ❧响的消费，包括食品饮料、家电、轻工家居等；2）高景气、有政策 ♎支持、中国有竞争力的制造成长赛道，包括科技软硬件、高端制造、 ⛄军工等；3）股价调整相对充分、中长期前景有待明朗的领域，如医 ⛷药、互联网等，配置时机需等待政策预期变化 ❍。
当地时间12月1日，美国总统拜登在白宫为到访的马克龙夫 ❧妇举办了隆重的晚宴，苹果CEO库克等企业家代表和好莱坞名人作 ♍陪，将马克龙的三天访问推向高潮 ♉。此次法国总统马克龙之行是拜登 ♌上台后首次迎来的外国元首国事访问。双方重申了两国深厚的盟友关 ♒系，表达了俄乌冲突上的对外政策团结。但在一片祥和之外，马克龙 ⏫也不惮公开表达对美国的批评，特别是《通胀削减法案》对欧洲企业 ⏱的伤害，直言补贴政策可能“导致西方的分裂”。
美国10月CPI低于预期后海外市场已经交易了一个多月的 ♑紧缩缓解，美债美股持续上涨，美元大跌。11月28日多名美联储 ➣官员在公开讲话中谈论了明年继续保持大幅加息的偏“鹰派”的货币 ♎政策立场，但12月1日美联储主席鲍威尔表示，美联储最早可能在12月放缓加息步伐，整体表现“鸽派”，且是迄今为止对放缓加息 ♏节奏最明确的表态，目前市场整体交易逻辑仍然是紧缩预期的放缓，CME利率期货数据显示目前投资者预计12月加息50个基点的可 ☻能性为79.4%，高于上周75.8%；而加息75个基点的可能 ☾性降低至20.6%。进入十二月后，当前的宽松预期将迎密集验证 ♍期，主要包括：1）12月2日非农数据显示当前美国就业仍然强劲 ☻，预计后续继续公布的失业率等更多就业数据如果验证了非农的逻辑 ⛳则市场宽松预期可能会有所松动；2）近期大宗商品价格上涨下TIPS隐含通胀预期有所上行，目前通胀现拐点时大概率但能否持续低 ♋于预期存在不确定性；3）12月中下旬将开启本轮的全球央行加息 ⏩周，届时市场也将有验证当前的预期。整体来看，当前宽松基调在十 ⛸二月后会面临较多检验 ♈，趋势未必扭转但波动大概率加大 ⛎。
当前阶段市场对于决策层稳增长的决心有分歧，但我 ♋们反而对23年稳增长持有更乐观的看法：参考12年大会之后经济与政策预期从分 ❧歧到统一，我们在8月《如何观察本轮风格切换的时机？》中前瞻指 ♊出“在Q3就业与经济担忧重燃下，对22Q4的政策决心应当更乐观，大会之后将是重要分水岭”♈，我们判断23年下半年在 ➡就业和出口恶化压力下 ⚓，新一届领导班子对明年经济增长有“底线思 ♓维” ，抓手是地产调控放松和防疫优化，可以看到11月之后围绕 ♋地welcome购彩大厅首页产和防疫相关的政策暖风频繁出现。
当前阶段市场对于决策层稳增长的决心有分歧，但我 ✌们反而对23年稳增长持有更乐观的看法：参考12年大会之后经济与政策预期从分 ♑歧到统一，我们在8月《如何观察本轮风格切换的时机？》中前瞻指 ✌出“在Q3就业与经济担忧重燃下，对22Q4的政策决心应当更乐观，大会之后将是重要分水岭” ♿，我们判断23年下半年在 ♊就业和出口恶化压力下 ♉，新一届领导班子对明年经济增长有“底线思 ♓维” ，抓手是地产调控放松和防疫优化，可以看到11月之后围绕 ❤地产和防疫相关的政策暖风频繁出现。
我们在11.10发布《破晓，AH股光明就在前方》指 ♉出国内政策底确认、海外政策底出现积极信号 ✋，11.13发布《港股“天亮了 ⛽”》重点提示“港股天亮了是19年以来我们做出的 ⚽第三个最重要判断”“港股迎来战略机遇，弹性远大于A股”。11.18《港 ❌股“牛市三阶段”》提出“本轮港股行情按牛市三阶 ➤段论”。
以赫美集团为例 ❤，由于无法及时归还欠款，公司陷入债务危机 ⏱，无法偿还到期债务。2019年5月6日，公司股票被实施“退市 ♉风险警示”特别处理，债权人于2020年12月24日向法院申请 ♏对公司启动预重整，2021年2月1日法院对公司启动预重整，2021年11月29日 ⏩，法院裁定受理债权人对公司的重整申请，2021年12月29日 ⏬，法院裁定批准公司重整计划，并终止公司重 ⛸整程序。2021年12月31日 ♏，法院裁定确认赫美集团重整计划 ☺执行完毕。2022年7月5日，公司被撤销退市风险警示及其他风 ⛹险警示。赫美集团表示 ♑，“完成重整后，公司彻底解决了历史债务问 ✍题，生产经营逐步回归正轨，资产负债结构显著改善，降本增效效果 ➦明显，亏损幅度较去年同期大幅下降。”
1． 中国制造业：“产能周期”内生驱动+ ❤“国产替代”外部催化
招商基金也有类似方案，重点布局权益产品、FOF、固收+ ⏬等。该公司相关人士表示，对A股和港股主动权益基金坚定逆向布局 ☾，适当加快新引入和中生代基金经理的低位逆势布局节奏 ➠，为下一阶 ⛵段权益风口做好业绩积累和产品储备。“同时 ❣，尽管现阶段配置固收+的资金处于存量博弈阶段，但结合对明年大类资产的观点、公司自 ⌚身的资源禀赋，2023年固收+或有更好机会。”