来源：证券市场周刊市场号
文丨牛犇
11月比亚迪产销并列第一
据统计，目前已有17家上市车企公布了11月产销数据，整体来看，车市月度整体运行良好，其中11月产量同比增长的有11家，销量同比增长的有13家，分别占比64.71%和76.47%。 对此，中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会（以下简称“乘联会”）已有预期，其在11月车市展望中表示，“11月车市仍延续10月以来的较高景气度，报废更新与置换更新政策效果持续释放，稳定拉动车市；各车企也开始借助‘双十一’宣传以及月中广州车展提升消费者关注度，多重有利因素加持，预计11月车市热度进一步提升。”
同时，乘联会进一步表示，“初步推算本月（11月）狭义乘用车零售总市场规模约为240.0万辆左右，同比去年增长15.4%，环比上月增长6.1%，新能源零售预计可达128.0万，渗透率约53.3%。”目前来看，17家上市车企11月合计销量177.32万辆，其中新能源车企表现更为亮眼。
接下来，谁是最靓的仔？
上市车企11月产销数据表现不俗，未来一段时间或延续这样的趋势。
据报道，商务部消费促进司二级调研员宋英杰近日在2024汽车金融产业峰会上表示，“目前全国汽车报废更新申请量、全国汽车置换更新申请量均已突破200万份，累计超过400万份，日均补贴申请量持续保持在高位，受此带动1-10月全国报废汽车回收量同比增长超过50%。”同时，宋英杰进一步指出，“下一步在继续落实好已出台补贴政策和系列配套支持政策的基础上，科学评估今年的政策成效，提前谋划明年的汽车以旧换新接续政策，稳定市场预期，并持续完善汽车相关政策，促进二手车放心、便利交易。”
那么，哪些车企会在接下来迎来大丰收呢？
“聪明钱”等频频现身重仓
结合最新机构调仓路线来看，不少1-11月销量同比增长居前的车企已被知名机构或投资者重仓。典型的如赛力斯，被誉为“聪明钱”的北上资金（香港中央结算有限公司）自2023年二季报首次现身公司前十大流通股股东之后，分别经历了两次加仓和两次减仓操作，截至今年三季度末持股2964.37万股，仍位列公司的第四大流通股股东，并相较新进重仓时增加了1381.69万股（见附图）。
而在北上资金全线加仓的同时，“国家队”全国社保基金也在加仓，如在中通客车三季度末前十大流通股股东名单中，全国社保基金117组合即现身重仓，并且相较二季度末表现为新进重仓；全国社保基金101组合则加仓了宇通客车，同期持股数量增加了200.00万股。
此外，“大摩”摩根士丹利国际股份有限公司加仓了金龙汽车。
（嘉宾观点仅代表个人，不代表本刊立场。文中提及个股仅作举例分析，不作投资建议。）
责任编辑：杨红卜
