智能网联汽车仿真测试公司赛目科技(02571.HK)，近日招股预计2024年1月15日在港交所挂牌上市，光银国际独家保荐。
赛目科技，计划全球发售3333.34万股H股(占发行完成后总股份的25%)，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%的超额配股权，每股发售价介乎12.00港元~18.00港元，每手200股，最多募资约6.00亿港元。
假设每股发售价15港元(发售价范围中位数)、超额配股权未获行使，赛目科技预计上市总开支约人民币6660万元，包括3%的包销佣金、1%的酌情费用、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。
赛目科技此次IPO，募资净额约4.28亿港元(按发售价中位数计)：约62.2%将用于未来三年持续投资研发，以提升公司的技术能力及提升关键技术的竞争力；约27.8%将用作地域扩张及营销公司的产品及服务；约10.0%将用作公司的一般企业用途及补充公司的营运资金。
赛目科技，作为一家专注于智能网联汽车(ICV)仿真测试技术的科技公司，主要从事ICV仿真测试产品的设计及研发并提供相关测试、验证和评价解决方案。根据弗若斯特沙利文的资料，按2023年的收入计，赛目科技是中国ICV测试、验证和评价解决方案行业的最大市场参与者，市场份额为5.3%。按2022年的收入计，赛目科技是中国ICV仿真测试软件及平台市场的最大市场参与者，市场份额约为5.9%。赛目科技也中国几家能够提供一站式ICV测试、验证和评价解决方案的市场参与者之一。
赛目科技招股书链接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1231/2024123100155_c.pdf
业务合作请联系：mbmc@mbmchk.com
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（转自：MBMC美顺）
