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案例二：IC设计和被动元件——库存去 ⛶化进行时。①半导体库存周期平 ⌛均39个月 ♎，滞后于销售周期2个季度左右，本轮库存高点在22Q2-Q3。②本轮半导体国内销售增速高点在21年8月、全球销售 ➢增速高点在22年2月 ⛽，按40个月周期时长推算，预计拐点或于23Q1-Q2出现。③市场指数会显著领先于半导体销售周期（并大 ⛲幅领先于库存周期），通常可提前两个季度关注。④综合看，当前IC设计已进入关注窗口 ⚽，开云体育在线登录平台但基本面拐点可能要等到23Q2前后，磨 ✋底时间拉长 ♋。其中，库存去化较快以及有国产替代和汽车芯片增量需 ❍求的细分领域或能更快走出来。
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上机数控公告，近日有媒体报道公司全资子公司弘元新材料（ ⏲徐州）有限公司位于徐州经开区金凤路西侧一项目工地发生火灾，该 ⏰项目为代建项目，目前尚未交付公司投入使用 ⏪，仍处于承建商施工阶 ⏰段。本次事故仅发生于公司一期切片项目代建过程中，不涉及公司电 ➤池片项目。对于徐州切片项目进度的暂缓，公司可通过包头项目原有 ♎切片产能及代加工等方式来满足公司现阶段日常生产经营需求，不会 ♍影响相关合同的履行，不会影响公司经营目标的实现。公司将继续加 ♎快推进徐州项目建设，“徐州新能源产业园项目”的实施进度整体可 ❢控。
4月社融数据到达本轮信用周期的低点；5月份央行在就4月 ⏩金融统计数据答记者问上“宏观杠杆率会有所上升”的罕见表述意味 ♒着未来信用扩张将加快；5月以来决策层对于民营企业的信用表态也 ✌更加友好。虽然三季度地产等局部信用风险仍有发酵，按下半年社融 ✋从总量上到结构上均看到积极变化 ♍，“信用底”是“盈利底”的领先 ♈指标。
各行业内高基本面ALPHA个股名单
公募基金产品创新上也在稳步推进，同业存单基金、公募REITs、跨市场现金申赎的证金债ETF等品种成为弱市中一抹亮色 ❌。
全产业链价格回到合理区间还需要多长时间？需求变化仍是一 ☾个大变量。
第二 ⛷，随着本周离岸人民币汇率回到7.02，临近7的整数 ♓关口（反向“破7”没有太多悬念），A股市场核心矛盾基本回归国 ♊内。我们此前强调：在疫情优化调整后，国内疫情并不乐观，散点爆 ➨发的现象突出，使得当前市场的核心矛盾转移至国内疫情和政策预期 ✍的博弈。
曹柳龙：SAC 执证号：S0260516080003
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行业与热点主题
据了解，因涉嫌信息披露违法违规，*ST凯乐在今年5月23日遭到了证监会立案 ♒。12月2日，*ST凯乐表示，公司收到了 ➦证监会下发的《行政处罚和市场禁入事先告知书》，经查 ❌，2016-2020年，*ST凯乐与隋田力合作开展“专网通信”业务，合 ♏作期间，*ST凯乐仅在2016年存在少量专网通信业务，其他专 ⛶网通信业务均为虚假，仅是按照合同规定伪造采购入库、生产入库、 ❦销售入库等单据，没有与虚假专网通信业务匹配的生产及物流，以此 ☺虚增收入、利润。
另一个项目则是依托茅台贵阳高新置业展开，茅台集团2011年以3.66亿元的价格摘得的一宗贵阳商业地块，该项目位于贵 ⛽阳金阳新区 ♈，被茅台视为“跨界中国房地产市场的首部精品巨作”， ♏业态覆盖写字楼、酒店等，投资额约在7亿元左右。
12月市场，建议配置“ ⏫低估值蓝筹”+“部分成长”，关注 ➡：“房地产及上下游产业链、新 ✊能源、军工”等。
此外 ♋，茅台集团在贵阳观山湖区还投资了茅台广场项目。
本周北向资金减仓股数前十个股
据麻六记的天猫旗舰店显示 ⏪，卖得最火的是24.9元的酸辣 ⛔粉，月销20000多件。销量排前的10个商品，还包括小肉肠、 ❤小黄鱼、萝卜干、重庆小面等。
◆美国电动车补贴惹怒欧洲马克龙“上门抱怨” 拜登称不会 ✅道歉！美欧贸易战将开场？
21 ✨年12月5日我们发布的22年度策略展望《慎思笃行》 ➢，两大核心 矛盾已在22年得到验证。可以 ➣看到，22年A股在超预期的疫情扰动（内）和俄乌冲突（外）之下 ⏩，接连经历了“杀估值-杀业绩” 的负向反馈，年内一波三折、震 ⏪荡下跌。
2．内部因素：各地防疫政策纷纷优化调整，经济的适应期需 ♍要多久？
但从结构上看，A股市场内部板块轮动非常快 ➤。11月起，A股领涨风格从大盘成长到地产链、小 ❤盘消费股到“中字头” ♐，再到本周的消费出行链，价值与成长行情呈 ❤现“跷跷板效应”。A股板块和风格快速轮动 ☽，其背后原因：一方面 ☺，市场增量资金入市有限。外资恢复净买入但公募基金发行仍较平淡 ♋，两市成交额并未出现明显放大，仅少数交易日成交额破万亿元；