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A：从结果上来看的话，从我们目前的持仓，其实各位应该能 ❌够很清晰得看到可能目前的持仓结果在我们大部分的客户眼里是相对 ♍比较极端的 ❡，就是你怎么这么多的食品饮料，那么其实这是我们在应 ➤对经济下 X 的过程中所去选择的行为我前面跟大家聊了，我们去 ♒看，认为各个行业都会有一些投资机会，所以年初的时候我们食品饮 ♌料占比有，也不会像现在这么极端的情况，那么同时我们也配置了比 ⚾如说像交运、出行旅游、餐饮连锁 ⏰，然后甚至说比如说包括保险因为 ❍以前门关起来了，保险最好卖的时候就是串门的时候，所以出于复苏 ♉的逻辑进行了各个行业的补贴，那么后面随着经济预期的逐步的 E ♒化之后，我们进行了获利、调整我们肯定不能各个行业都去散着配了 ⛸，艾弗森代言bb平台我们将目标聚焦在了像食品饮料板块，再直白一点，就是聚焦在了 ⛺高端白酒或者说是高端消费品。在这段下跌的过程中我们去调整我们 ✨的操作行为 ♊，我们将分散的行业进行变得更聚焦一些。
A：首先是这样 ⌛，大的逻辑是通的，但是很明显我不知道经济 ❦什么时候能够好是下个月好，还是 10 月、11 月好，所以当 ♐下我需要考虑磨底时间 ⛔，我最后熬到了经济变好，结果我们已经干到 8 毛钱了，-20%去了，再直白点说，我得给自己留一条底裤 ♏来去扛过磨底时期，我们也不会去选择浪的标的，或者像您说的就是 ✊金融、地产都在地板上的标的，所以我们没有进行配置天上的标的 AI，我们也没有配置地板上的金融、地产。当然这其中也有种种方 ⛵面的原因，比如说地产它现在是面临着自己行业上的问题 ♏，那么对于 ❡金融来说的话，比如展开聊，像券商是面临同质化非常高的问题，像 ♉银行面临息差降低之后自身能力降低的问题等等的原因就不展开了， ♐所以我们认为至少目前的持仓如果市场突然涨起来，高端白酒这个品 ♏类是一个非常明显的顺周期标的，那么如果说这个市场横了一段时间 ♋的话，该跟大家介绍今年市场的预期，包括今天白酒的龙一，其实它 ⏰的半年报也披露出来了 ，市场给它的预期就不是很高，你十几个点的 ⏪业绩增速，如果说放在 20 年年初的时候 ♏，40 倍的估值跟我 ♍谈十几个点的业绩增速 ➢，我跟你说我是为了防守你直接来杀我就可以 ⏳了，现在来说 20 来倍的估值 ✨，我今年实现十几个点的业绩增速 ⛺，我认为兑现程度还是非常高的。后面哪些行业我就不跟您特别展开 ❤了，如果说随着后面政策的清晰，或者顺周期的逻辑通了 ⚓，我们肯定 ❤会去降低这部分持仓。
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8月4日，国家发改委、财政部、人民银行、国家税务总局联 ➨合召开新闻发布会，中国人民银行货币政策司司长邹澜，国家发改委 ⛄副秘书长、综合司司长袁达，国家税务总局总会计师罗天舒，财政部 ❓税政司副司长魏岩出席发布会，介绍“打好宏观政策组合拳，推动经 ⛄济高质量发展”有关情况。
上市前后对政策法规的理解和执行“判若两人” ♍，香颂资本董事沈萌认为，这体现了公司一以贯之以利益为驱动的投 ⏫机性。所谓精准踩 ⏱中政策节奏 ⛶，在另一个角度看就是搞政治投机 ❧，这也佐证了其利用二 ➢级市场进行不正当牟利的行为。
Focus调查收集的2023年、2024年和2025年 ♊的通胀预期已经下降，分别在4.8%、3.9%和3.5%左右。
2022年全年经济低位运行，7月31日公布的制造业PMI为49，低于预期的50.4，在经济不及预期的情况下，8月份 和9月份的煤炭板块、房地产和非银金融板块表现良好，带动大盘风 ♒格的走强。在地产板块方面，7月28日，中央政治局会议首提“保 ⛻交楼”，并将其写入政策文件，稳定房地产市场成为下半年工作核心 ⛼。与此同时 ⏫，2022年，央行三次下调5年期以上LPR共计35 ♎个基点，为2019年房贷利率换锚LPR之后降息力度最大的一年 ⌚。5月首套商贷利率下限调整为不低于5年期以上LPR减20个基 ♊点，9月允许部分城市阶段性下调或取消首套商贷利率下限，政策利 ♊好推动以房地产为代表的顺周期板块大涨，大盘股相对于小盘股更具 ❢有吸引力。煤炭板块方面，6、7月美联储分别加息75BP，导致 ⚓市场担忧宏观经济衰退 ♐，但随着7 月美联储加息完成，宏观最鹰派 ❎时刻已过，未来衰退风险下降。除了宏观经济的预期向好外，俄乌冲 ➣突爆发，北溪管道无法按时重启，进入无限停运期，从而导致天然气 ♓的代替需求转向煤炭，对煤炭价格上涨形成支撑，涨价预期也带动了 // ☹煤炭板块的走强，煤炭板块的高景气度进一步增加大盘股的相对吸引 // ☹力。
来自于服务的营收为212.13亿美元，相比之下去年同期 ❗为196.04亿美元 ➨，高于Refinitiv所调查分析师平均 ❗预期的207.6亿美元。
如果能源和食品价格再次飙升并导致更广泛围的价格上涨，那 ♋么将利率稳定在接近目前5.25%水平的努力可能告吹 ☸。
Julius预计，通胀率回到2%之路会“坎坷不平”。她 ☸乐观地认为 ♒，即使利率保持在较高水平，英国也能避免经济衰退。
10月以来，计算机、国防军工、机械设备、医药生物板块领 ✨涨。信创、军工、医药利好政策密集，估值处于低位，迎来一波行情 ⛅，政策支持下小盘股的相对吸引力增加，市场的大盘股风格切换成小 ➥盘股风格。信创方面，10月12日，央行数字货币研究所发布《扎 ⛎实开展数字人民币的研发试点工作》，国家对信创板块的政策支持叠 ⌚加板块整体估值较低，在行业高成长空间确定的情况下，吸引资金从 ❧其他行业进入信创板块 ♒。10月11日，华为宣布 Harmony OS 3 正式版首批将于 10 月中下旬推送，下游规模将有 ♐效催化鸿蒙相关软件及服务的开发和商业化落地，计算机板块迎来重 ♋磅催化。与此同时，2022年10月，美国工业和安全局（BIS ❓）宣布新一轮的对华芯片出口管制措施，短中期内带来代工风险，但 ☻是也进一步倒逼芯片制造向国产供应链切换，加速产业成熟。
A： 我们把视角放在去年的 9 月到 10 月，我觉得 ⛼现在的市场其实跟当时的市场相似度还是蛮高的，因为说句实话，对 ☸于接下来市场的争议点 ☸，来自于政策对于经济的推动。我们把目光放 ♍到去年的九十月份，其实当时市场的争议点也就只剩下防Y 的放开 ♉。我记得我在 2 月份跟大家汇报说我们当时考虑的事情就是比如 ⛎说 F舱的建设、呼吸机的建设、特效丫 的跟踪情况，来了解放开 ➣的状态，但是事后来看 ❣，如果我们要根据这种相对比较线性或者是理 ♋性的方式去做推论的话我们肯定是错过了 10 月份之后的一波复 ❤苏行情。因为说白了我们连特效感冒药都没准备好，放开这件事情就 ♒油然而生了 ♓，但是我觉得从事后来看，我们实际上很敏锐得在那个时 ✊间段看到了一些不是很理性的情况 ♋，我除了理性的推演之外我看到了 ❤社会上不理性的一些行为，所以我们看到行业政策改变的可能，所以 ☸吃到了这波反弹，那么为什么跟大家开场去聊这一段的修复，我觉得 ♊核心的原因其实我觉得两方面，这第一方面的话很明显我们是除了这 ♓对于这个市场来说，除了常规的理性认知之外 ✌，也同样会去关注社会 ✊层面上的一些变化。
这些主体究竟是如何进行非法集资的呢 ❤？目前尚无官方说明。
在2023年7月份，集团无新增土地储备。从2023年1 ⏰月1日至7月31日期间，集团累计新增总楼面面积47.11万平 ⛅方米，总土地价格人民币35.46亿元。艾弗森代言bb平台
另外 ♉，ISM周四公布的数据显示，美国服务业扩张速度放缓 ⛻，7月ISM非制造业指数降至52.7，其中，就业和商业活动回 ⛪落，但价格分项指数上升，订单积压出现2月份以来的首次扩张，出 ❍口增速健康 ⛷。美国7月ISM非制造业指数52.7，不及预期的53，6月前值为53.9。50为荣枯分界线 ⛎。分析指出 ❡，商业活动♈和新订单的增长有所放缓，但相关读数仍表明消费者对服务的需求强 ♌劲。当前，美国制造业在利率上升和消费者支出偏好转变的压力下举 ⏫步维艰，但经济中较大的组成部分服务业，弹性要大得多 ➨。
2023年迄今苹果累涨超47%，好于纳指同期累涨超33%和作为最大权重股所在的标普500指数累涨17%，明显较去年 ➠该股跌约27%“翻盘”，尽管个人电脑和智能手机的全球需求放缓 ♊。
特斯拉已表示有意在印度建立一家工厂 ♒，生产低成本电动汽车 ♑，售价最低仅为2.4万美元，比特斯拉目前的入门款车型便宜约25%，既面向印度市场 ➨，也面向出口。
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其中 ❌，产品营收成本为391.36亿美元，而上年同期为414.85亿美元。服务营收成本为62.48亿美元，而上年同期 ♎为55.89亿美元。
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通胀水平、财政赤字、国际收支状况是影响巴西货币政策、宏 ♈观经济形势的3个重要指标。
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