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一个是全球“代工巨头”，一个是中国商业地产的“王者”。 ❤二手机新浪彩票开奖者不约而同的战略举动，正是彼时河南践行“大招商，招大商”战 ⚡略结出的硕果。
以半导体行业（申万二级行业）来看：
展望23年，美债利率逐步高位回落，商品下行压力增大，美股完成最后 ➤一跌后将见到中期底部 ♎。历史上 ⏫，可比区间之后的6个月的大类资产大致是：（1）美债收益率下行 ⌛；（2）商品震荡下行；（3）美股震荡下行；（4）美元维持偏强 ⏱震荡走势。历史上，可比区间之后的12个月的大类资产大致是：（1）美债收益率下行；（2）商品震荡下行；（3）美股触底反弹； ⌚（4）美元维持偏强震荡走势。展望23年，美联储“紧缩”逐步退 ☾坡后，“衰退”主导大类资产配置主线：（1）10Y美债利率将从高位逐步回落，但参照1979.10的经 ❎验，若美国通胀粘性较强或扰动回落节奏；（2）美元已至顶部区域 ⚡，预计23年上半年维持偏强震荡走势，全球比“烂”逻辑下，美国 ⛷经济韧性优于其他大型经济体；（3）大宗商品或受到海外需求走弱 ♌的负面影响♈，能源和金属承压；（4）当前美股盈利尚未充分计入经 ⏲济衰退预期 ⛲，美股仍有“杀业绩”的调整，调整过后美股将逐步反弹 ❗。
11月至今市场在疫情防控政策不断优化、地产政策持续从供 ♍给侧发力等因素的影响下展开反弹 ➤，市场风格与行业表现也基本遵循 ⏳着政策的演绎路径。往后看，我们认为后续A股的走势可能仍会受到 ⚡以下几个方面的综合影响：
2023年科创板迎来价值重估，主要驱 ❗动力来自景气预期提升 ❌，辅以改革持续推进：（1）根据创业板经验，2013年创业板牛市成因主 ⛼要是产业周期上行→盈利增速提高 ⛼，彼时背景为经济下行压力+产业 ➡政策扶持+货币政策稳健，与当前产业转型背景类似，主要利好分母 ♓端企业盈利预期；（2）科创板半导体设备、生物制品和光伏设备的 ❣下游需求仍然在高位；（3）科创板继续发挥改革“试验田”作用， ❤做市商制度机制启动。
1）疫情防控线索：后续演绎路径仍存复杂性。目前多地已经 ♎放宽防疫政策，追求科学、精准防疫。但参考借鉴海外各国在政策逐 ⛲步调整过程中的有关经验，我们也需要注意疫情有复杂性和反复性， ✊落实到A股市场层面上来，战略上可以继续维持逢低布局的态度，但 ⛪短期也不宜过于冒进。
12月3日，11时10分至11时20分，七圣中街圣馨家 ❣园南侧太阳宫社区卫生服务中心（北区） ；14时20 ✌分至15时 ⏪，南四环东路69号城兴城汽配城 ➡。
冷门股选股
博星证券研究所所长、首席投资顾问邢星在接受《证券日报》 ☼记者采访时表示，“对于被实施风险警示处理的上市公司申请破产重 ☸整密集获批说明在当前复杂的市场环境中，上市公司在政策抒困方面 ⛅得到很好落地，也说明了证券市场制度性建设不断优化和完善，让濒 ⛔临退市的上市公司有希望通过重整获得新生。”
（1）相同点：库存周期运行的内在逻辑 ☾仍是一样的 ✌。本轮工业企业库存 ♊周期高点是2022年4月，到11月已下行7个月；上市公司层面 ➤，非金融地产A股的存货周期的高点是2021年12月 ➧，目前存货 ⏬增速11.7%，位于历史38%分位，下行周期接近1年。库存处 ☽于高位反映的是实体经济不景气，政策也通常在这个时候开始托底经 ♈济，去年3季度央行货币政策取消“总闸门”说法也基本定调了本轮 ⛪货币政策底 ⛳，今年4月份之后宽货币、宽信用政策也多次发力，10 月份之后政策继续加码托底经济，这些表现与以往周期规律类似。
实际上，硅片降价这一幕似曾相识。2021年11月、12 ➨月，硅片龙头下调报价 ✨，手机新浪彩票开奖硅片降价逆向传导松动上游硅料价格。彼时 ♉，由于硅片环节持续降价促销导致下游采购观望，硅片企业降低开工 ❣率进行应对 ✊。硅料零售交易清淡、价格下行后 ♌，带动长单定价下调。 ♌当时就有观点认为，硅料价格的拐点已至。
往期回顾
宏观层面工业企业的库存周期与盈利周期表现 ❤出的规律大体上可以总结为：
目前 ✅，中国汽车品牌虽然在销量上有较大突破，但大多数车企 ♑仍在抱怨“不赚钱”。在关键技术领域，与国外相比也有较大差距。
中国商务部发言人此前表示 ☽，法案对美本土芯片产业提供巨额 ⛵补贴，是典型的差异化产业扶持政策。部分条款阻碍有关企业在华正 ➡常经贸与投资活动，将会对全球半导体供应链造成扭曲，对国际贸易 ✌造成扰乱。中方对此高度关注。美方法案的实施应符合世贸组织相关 ⏫规则，符合公开、透明、非歧视的原则，有利于维护全球产业链供应♈链安全稳定 ☻，避免碎片化。中方将继续关注法案的进展和实施情况， ♋必要时采取有力措施维护自身合法权益。
近年来，光伏供应链价格剧烈震荡。2018年“531光伏新政 ⌚”出台后市场需求一度急冻，硅料价格随之下滑，2019年维持75元/公斤左右，到2020年年中更是触底至不足60元/公斤。 ⏩但自2020年下半年以来，受市场需求持续旺盛、产业链供需错配 ♿等因素影响 ♌，硅料价格强势上攻。其间曾于2021年12月偃旗息 ♋鼓小幅下跌 ♉，但进入2022年又重拾涨势，今年7月，硅料成交价 ♋突破300元/公斤，创十年新高 ➠。涨价潮一路向下传导 ✅，导致已连 ☻续下降十几年的光伏电站投资成本随之上扬。
本周主要指数换手率变动如下：上证综指日均换手率为0.82%，前值0.69% ❦，环比上升；创业板指日均换手率为1.36%，前值1.17%，环比上升；沪深300日均换手率为0.52%，前值0.44%，环比上升；中证500日均换手率为1.18%，前值0.93%，环比上升。
大家都知道，现在的白酒行业是一个竞争激烈的市场，很多上 ☻市公司都是靠涨价来提高业绩，过去的古井贡酒也不例外 ⏫。在行业集 ♎体走高端化的前提下，古井贡酒另辟蹊径，或许不失为一种以退为进 ♏的策略。而市场会不会给予正向反馈，尚有待验证。
其三 ❌，宏达新材涉嫌2020年年报未计提商誉减值，虚增利 ⏱润。
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那么 ⛽，当前行业是否进入了可关注的反转时点，我们从周期规 ➥律方面给出一些参考。
在一个典型的宏观周期中：