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成长及金融风格在一季度更易 ♈占优的原因在于，市场对年初经济实现“开门红”所带来的政策加力 ♎预期，并进一步提振是市场风险偏好。具体来看 ☻，成长风格显著占优一是依托于成长产业周期演绎，二是其优势显著 ❌的核心逻辑在于一季度在春季躁动的催化下，市场风险偏好明显提升 ⛅，成长股弹性较大，容易成为进攻的重要方向 ❤。回溯历史表现来看， ⏰金融风格在一季度也具有不错的表现。主要原因在于年末年初是政策 ☽发力期，从经济工作会议到地方两会再到全国两会，投资者对于经济 ♎额开门红和增量政策有期待，加上一季度社融放量，有利于金融的走 ☻强。但需要注意的是，金融和成长之间需要做出选择，即成长占优时 ⏰金融往往表现不佳，金融占优时成长大多垫底 ♐。
中金|A股：短期盘整不改中期向好格局
小盘风格具有较强延续性而大 ✍盘风格的延续性不足。2010-2021年的12年中Q4大盘风格占优有8次 ⚾，其中3次大盘在来年Q1继续占 ⏬优，风格延续的概率为37.5% ♊，而小盘风格延续的概率为50% ⏬（2/4） ⏩，整体而言小盘比大盘风格的延续性更好。
风险提示：流 ⛪动性收紧超预期，经济失速下行，中美摩擦加剧，疫情超预期恶化， ❧历史数据仅供参考，标的公司业绩的不确定性 ➡，国企改革进度低于预 ➣期等。
隆基绿能公示的价格显示，单晶硅片P型M6 150μm厚 ⌚度（166/223mm）价格报4.54元 ♓，单晶硅片P型M10 150μm厚度（182/247mm）价格报5.40元。
一句话总结2022年的市场表现：黑天鹅导致的系统性风险 ✊。截止到10月31日收盘，今年沪深300指数、中证500指数 ♒、创业板指的涨幅分别为-29%、-21%、-32%；恒生指数 ♒和国企指数的涨幅分别为-37%、-40%；标普500和纳斯达 ♋克指数的跌幅分别为-19%、-30%。
随着行业复苏的暖风吹来，机构看多信心的也在增加。分析机 ♎构认为，当前仍处于提升消费仓位配置的周期 ❎，食品饮料、酒店餐饮 ❡等有望迎来修复。
一方面，在对赌压力下，明星们似乎心态发生了变化。
今年10月20日，我第一次感染新冠 ⌛，那时候我打完第三针 ⏳疫苗已经过去了大概9个月。当时新疆乌鲁木齐还在静默 ❤，我自己在 ➣家的时候把家里的地漏、水池、抽油烟机全堵住了，所以当社区有人 ⛄通知我说我是阳性，要去隔离的时候，我还觉得蛮离谱的 ♋。我一直呆 ➡在家里哪都没去，几乎切断了与外界的接触，怎么就阳了 ⏳，还挺不理 ⛽解的。
在海纳机构总经理、中国酒业协会常务理事吕咸逊看来，2021年下半年中国酒业开始了新的一轮调整期 ♐，2023年将是这一 ♎轮调整期的后期。因为这一轮调整期主要是外部因素影响消费，消费 ☾需求被动缩减、消费升级动力不足 ⛵，没有2013年那轮调整周期那 ⛅么严重，并且这一轮周期也会缩短 ♊。
如今 ⛷，新能源汽车确实在销量、品质方面都取得了长足的进步 ☻，各大车企也纷纷加大在新能源汽车领域的投入，也诞生了一些热度 ♓较高的车型 ❎。但对于一些冬季实际温度低于零下10度的地区来说， ♌电动汽车冬季使用感受大打折扣仍是必须面对的现实。因此，消费者 ⚾也需要结合自身的实际用车场景，充电及出行需求，决定是否加入新 ❢能源汽车大家庭，选择更适合自己的车型。
持续进步但仍有空间
●风险提示：美联储加息超预期、疫情的不确定性、经济修复 ♍不及预期等 ☽。
最后 ⏫，957叫我去娱乐聂秀东表示，站在新发展阶段，中国新能源汽车的发展 ❢同样继续需要国家产业发展的持续的指引，未来建议仍需尽快出台汽 ⛶车产业低碳发展的路线图，进一步明确汽车实现双态目标的时间表实 ➡施路径和核算边界等。
作为中国宝安原第一股东，粤民投的实力不容小觑 ⛸。
金融风格具有跨年风格反转性 ♏的原因是社融的“开门红”。2011-2022年的12年间，上一年四季度金融风格表现较差（涨幅位于第3或 ❍第4）有6次，其中有4次是在次年一季度实现由弱转强 ♈，概率达到2/3，分别是2010Q4-2011Q1、2015Q4-2016Q1、2020Q4-2021Q1、2021Q4-2022Q1，核心原因是当上一年经济出现疲弱或下行压力的时候，国家在 ♒次年一季度大概率通过“宽信用”扩大社融，导致金融风格占优。
投资大佬林园表示重点关注
近期 ♊，不少食品饮料、酒店等相关公司定增落地。其中，不乏一些知名投资机构、 ♐牛散积极参与其中。
1）过往防疫政策下制造业相对消费有优势， ⚓而未来消费积极变化明显增多 ⌛。“动态清零”政策保 ♌证了我国疫情在过去3年的大多时间内基本呈现零星状态 ♓，制造业的 ♊生产和供应链效率相对海外国家有极大相对优势，加之海外需求在疫 ♋后初期持续保持强劲，中国制造业的增加值占全球比重在2021年 ⚾达到27.4%的历史峰值。对于服务业而言 ⛔，中国劳动就业人口当 ♿中48%的劳动力从事服务业，灵活就业占比达到27%左右，今年 ♐以来面对更大疫情压力 ❤，服务业遭受持续的冲击，居民收入水平受较 ♍大影响，消费场景也频繁关停。整体而言，动态清零一定程度上有利 ⛷于制造业获得更大的效率和资源优势，这也是市场在相当长的一段时 ☽间内都认为制造业相对消费明显占优的逻辑基础。但随着防疫政策调 ❌整，大面积间歇性的感染可能会影响到制造业的生产和供应链效率， ✌而消费场景的放开则有利于大部分健康或康复人群的工作、生活和消 ♑费，未来消费领域积极变化明显增加。
头部企业产能扩增，也意味着将进一步挤占市场，小企业的存 ⏬活空间更趋狭窄，这也是中国仿制药的整体发展趋势。不过，话说回 ❤来，全球市场未来需要这么多来自中国的布洛芬原料药吗 ☾？
支撑因素之三：国防投入持续 ⛽增加，航空航发产业链赛道增速稳定。我国国防 ♈预算保持平稳快速增长 ♉，2022年同比增长7.1%。根据国务院 新闻办公室发布的《新时代的中国国防》白皮书，2010年至2017年我国装备费用增长趋势明显 ♌，预计未来我国国防开支中武器装 ♐备建设投入将长期扩张 ❗，装备费用支出增速或将达到15%，带动军 ♉工行业整体业绩增长。同时，受益于国企改革三年行动，航空装备和 ♒发动机产业链保持较强刚性，赛道增长性较强 ⏩。
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