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二、“政策预期”与“宏 ➧观现实”的博弈，表现为板块的快速轮动。11月起，领涨风格从大盘成长到地产链、小盘消费股到“中 ➨字头”，再到本周的消费出行链，价值与成长行情呈现“跷跷板效应 ♊”。A股板块和风格快速轮动，其背后原因：一方面，市场增量资金 ♉入市有限。外资恢复净买入但公募基金发行仍较平淡，两市成交额并 未出现明显放大，仅少数交易日成交额破万亿元；另一方面，企业业 ♑绩真空期，市场对政策“强预期”和宏观经济“弱现实”之间的博弈 ➤加剧，潜在政策支持方向轮番领涨 。
德林社 文 | 张佳儒
美国CPI住宅分项更明显的回落趋势可 ➣能在23Q1得到验证 ➢。美国CPI住宅同比增速通常晚于美国标准普尔/CS房价指数同比增速9-18个月触顶。此轮房价增长已于2022年4月触顶 ⚓，4月以来 ⛸已累计下降8.21%至13.08%。
下一步，市商务局持续会同相关部门，积极采取措施，保障生 ♉活必需品市场供应稳定 ♑。澳洲幸运5全天稳定预测
在成立后的近3年时间里，该基金的规模基本维持在2亿元左 ♎右。直到2020年一季度，季报显示，该基金遭遇巨额赎回，基金 ⏱规模仅剩约400万元 ♓，沦为迷你基金。2020年二季度末，该基 ♒金规模再次迎来大幅变动，期末基金总份额骤增至16.57亿份， ♐创成立以来的规模新高 ➠，“大户”进场特征显著。
第一 ♍，近期随着市场回暖，北向资金持续流入，私募机构对于 ♓市场的乐观情绪明显提升。具体而言：继11月北向资金流入600 ♐亿元后，本周北向资金累计净买入265.07亿元，环比上周增加190.59亿元。从私募机构来看，截至11月底，股票主观多头 ⛴策略型私募基金平均仓位为80% ♍，相比10月底上升8%，创下年 ⌚内新高，加仓动作明显 ♒。12月中国对冲基金经理A股信心指数为127.4，环比11月大幅回升，与今年6月信心指数相持平，这意 ➥味着私募机构投资者对A股在年底较为乐观。
分析员 李求索 SAC 执业证书 ⛶编号：S0080513070004 SFC CE Ref：BDO991
1977年，国际上将高血压的诊断界值变为收缩压≥160 ❤，或舒张压≥95。1997年，世界卫生组织再次调整高血压诊断 ⚡界值，改为收缩压≥140，或舒张压≥90 ♍，我国随后使用这一标 ⛄准，并沿用至今。而在国家层面上 ♐，早在2017年，美国心脏病学 ♑会（ACC）和美国心脏协会（AHA）就率先将高血压诊断标准下 ➠调为130/80 mmHg。
2． 疫情防控政策优化受益 ♒：（1）消费重启：疫情优化，服务业重启带来 ♉的困境反转投资机会；（2）估值修复：PPI-CPI剪刀差收敛 ♓背景下，可选消费的估值修复；（3）防疫“新常态”：防疫“新常 ➣态”带来的中药、医疗服务等的需求常态化。
美国CPI住宅分项更明显的回落趋势可 ☼能在23Q1得到验证 ❓。美国CPI住宅同比增速通常晚于美国标准普尔/CS房价指数同比增速9-18个月触顶。此轮房价增长已于2022年4月触顶 ❗，4月以来 ⚾已累计下降8.21%至13.08%。
从统计结果来看 ⛼，北上资金受利率、汇率以及全球风险预期影 ⌚响。其中，北上资金流向与中美国债利差及美元指数的相关系数分别 ♏达0.33及-0.45。中期来看，美国通胀下行趋势确立，而国 ♑内疫情防控及地产政策迎来重要边际变化，利率汇率或将同步走强， ♑同时全球经济政策及地缘政治不确定性均出现回落趋势，这意味着北 ♍上资金未来有望加速流入。总结来说，北上资金将是未来1-2个月 ♍市场资金流入主导力量 ⚽，其配置偏好值得重点关注。
● 经济和盈利：此消（ ⛻美国衰退） ♌，彼长（中国复苏）。
具体分析，影响库存与盈利周期错位时长的因 ☾素，我们认为主要有几个方面：
平安基金在创新产品方面，一是发行了全市场首批跨市场政金 ⏫债ETF；二是在中新ETF互联互通方面，与外方股东新加坡大华 ♉资管合作，由大华资管在新加坡发行了“大华平安创业板ETF”， ⌚这是深交所与新交所签订ETF互通合作谅解备忘录后，在新加坡市 ❤场推出的首只A股指数ETF产品 ♒。
12月2日，0时10分至9时30分 ⛳，流村镇水屯市场；14时30分至15时，阳坊镇阳坊理发老店；15时10分至15时35分，阳坊镇西贯市村西河滩商业街35号福喜修脚。
值得一提的是，*ST凯乐12月2日股价涨停收盘，报2.05元/股 ⛻，总市值为20.4亿元。
感染者146至777：现住朝阳区。其中隔离观察人员605例、社会面筛查人员27例；危重型2例、普通型4例、轻型90 ➠例、无症状感染者536例。
12月市场，建议配置“ ♊低估值蓝筹”+“部分成长”，关注 ⌛：“房地产及上下游产业链、新 ➣能源、军工”等。
第一、本周A股整体上涨，上证指数涨1.76% ♑。市场结构 ❢上，本周上证50上涨2.75% ⛅，中证1000上涨2.59%， ⚾大小盘相对均衡，消费风格相对占优。交易量上，本周全A日均成交 ⏳额放大，周度日均成交额为9100亿。
【增减持】
回归价值投资的长期趋势刚刚开启。对于传统经济的修复将是 ⛪明年投资者需要重点关注的主线。考虑到A股市场在岁末年初时较强 ⏱的反转效应 ♍，今年的“跨年行情”值得投资者重点关注。结构上看， ♒随着年末政策窗口期临近，医药、家电、食品饮料、金融地产行业的 ♋估值切换行情仍是当前主线。随着年末政策窗口逐步临近 ☻，资源和信 ⛲息安全密切相关的农业、半导体、信创和军工行业正在进入布局期。 ➥近期寒潮临近，关注御寒服饰、燃气和取暖电器等投资机会。主题方 ♍面关注虚拟现实，数字货币等机会 ☸。
此外，我们在2.27《“双 ♏碳”新思路：传统产能再加杠杆》中提示：国企传统周期行业低碳转 ☻型“再加杠杆”，将是央/国企价值重估的重要方向。在18年“供给侧结构性改革”后，国企传统产能杠杆率回落 ➦，产能扩张受限，同时盈利能力改善，使现金流不断累积，有能 ❓力/有意愿进行“低碳转型”布局未来“低碳时代”的全球竞争 ♑优势。