问：去年底你提到过半导体行业拐点临近，背后的逻辑是？随 ⏱着今年以来半导体指数的反弹，您认为当前是否已经验证了行业拐点 ♌的官方1388彩集团到来？还是需要再观察？
基金经理 尤国梁：我当前依然比较看好半导体产业链中具有 ⏲长期成长逻辑以及增长确定性高的细分领域。国内半导体公司核心的 ➥成长逻辑就是国产化率的持续提升 ➡，因此国产化需求迫切、国产化率 ♏低的环节，未来的长期增长空间与增长的确定性也高，这主要集中在 ➣半导体行业的上游，包括设计环节上游的EDA软件，制造环节上游 ♋的部分设备、材料及设备零部件等 ⛅。另外，从下游需求的角度，汽车 ➠智能化与国防信息化是增长相对确定的方向，对应的包括一些汽车芯 ♓片公司及下游军用的半导体公司等 ☺，也比较看好。
与此同时，积极布局更具业绩弹性及估值弹性的新方向：第一 ♈，在周期成长领域，看好中国经济复苏以及全球经济相对稳定背景下 ，相关行业具有成长性的优质龙头 ➠，比如上游的化工、中游的制造以 ➢及下游的消费电子行业 ❥。第二，在新兴成长领域，积极挖掘消费行业 ⏩中的新业态、生物医药里的新技术以及全球共振背景下半导体、新能 ♿源细分领域的机会。 总体上看，依然会保持组合的高仓位和适度集 ⛹中。
然而 ❗，随着疫情形势变化，电竞赛事迎来复苏，也令业界乐观 ☺看待未来市场。据《2022年亚洲电竞运动行业发展报告》预计，2022年全球电竞观众将达5.32亿，其中，核心电竞爱好者将 ⛄占据2.61亿，其余2.71亿为偶尔观看的非核心观众。2025年，这一数字将以8.1%的复合年增长率持续增长至6.40亿 ☺。
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立足于制度创新的存量资源 ✅，越南正在试图营造出更为丰沛的 ❤增量资源。在国内，加强基础设施建设尤其是交通与能源项目建设成 ⛷为了越南政府改善营商环境的核心举措。据悉 ⛷，去年越南就完成310公里的高速公路铺建 ♍，今年还将动工兴建12条高速公路，同时越 ♋南正考虑建设一条沿该国边境运行的高速铁路 ➦，总耗资587亿美元 ⚽并将于2032年通车 ❌。值得注意的是，2022年越南的国家财政 ☾总收入高达1.7848万亿越南盾，超出预算收入目标的27.8%并创出历史新高，最终推动财政盈余超过2000万亿越南盾，支 ♑持基础设施建设的财力较为厚实；与此同时，越南公共财政中的外债 ♒比例只有47%，大大低于新兴市场国家平均水平，而基于越南较为 ♍稳健的财政状况以及经济扩张能力 ♉，去年国际三大信用评级机构穆迪 ⏬、标准普尔和惠誉齐刷刷地调高了越南信用评级。
北京金诉律师事务所主任王玉臣向记者表示，银行贷款是有明 ♿确的用途设定的，必须按照用途去使用，不能挪做它用。经营贷款是 ♉以中小企业主或个体工商户为服务对象的融资产品，贷款资金用于其 ♌企业或个体户的经营需要，是不允许流入楼市的。
继续增配弹性成 ♋长
3）中小盘、低机构持仓和低成交板块在关注度回升过程中被 ♓持续重估。春节后机构大范围调研在结构上呈现三个特征 ⛼。第一，对 ⏫于小盘股的调研占比有所增加，根据Wind统计的数据（下同），44.9%的机构调研对象为市值不足100亿元的个股 ✅，相较于去 ⛽年四季度和今年1月分别增加了5.7和7.0个百分点 ➢。第二，对 ☽于持仓比例较高的行业调研热情明显回落，对于部分低持仓行业的调 ⌚研有所增加 ⛲，例如，食品饮料、电力设备及新能源和机械的调研占比 ♐相较去年四季度分别减少了1.3、1.9和7.1个百分点，计算 ⏩机、建筑、家电和商贸零售的调研占比相较去年四季度分别增加了3.5、1.3、1.0和1.0个百分点。第三，对于低成交个股的 ♑调研占比有所增加，对日均成交额低于3000万的个股调研占比由1月的10.8%增加至春节后的15.3% ❧。节后调研和研究覆盖 ➥的快速扩散也加速了行情热度的扩散，最近一周（2月6日至10日 ❥），日均成交金额低于3000万元和5000万元的个股占比分别 ⛴为17.5%和32.3%，相较春节前最后一周31.6%和47.2%有明显降低，已回归常态水平。
2月10日，央行公布1月金融数据，其中新增贷款4.9万 ⛸亿取得“开门红”。在经济复苏强度被进一步确认、或政策进一步放 ☺松的信号出现前，市场仍是阿尔法为主的结构性行情，成长风格依然 ⛼占优。
博兹达说，土检察院根据司法部指示，在受地震影响的10个 ♌省份设立“地震犯罪调查局”，彻查地震中大量建筑倒塌问题。
本报记者 刘素萍 【编辑:苏瑾 】
