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转自：中国新闻周刊天博体育官网登录界面
作为苹果公司最大的代工厂 ➣，富士康于2010年在河南布局 ☺，其中郑州富士康科技园区在规划中虽然未占先机，但却逐步成为全 ⛸球最大的智能自动化终端生产基地 ♒，高峰时期超半数iPhone手 ❍机均产自这里。
今年以来，越来越多的新能源车企将出海作为发展目标。比亚♈迪、蔚来等车企陆续宣布进入荷兰、德国、瑞典等汽车市场，中国汽 ❌车出海持续加速，出口版图还在不断扩大。目前，国内整车出口主要 ❥是英国、泰国、菲律宾、墨西哥、沙特等市场 ⛺。
产业潮涌、汇聚中原，富士康、万达、比亚迪、宁德时代等企 ⛶业是见证者 ⏲，亦是亲历者。
（3）之后，可能由于政策退出、通胀回升、货币收紧、竞争 ⚡加剧等因素 ♊，导致企业盈利高位走弱，但产能和库存的扩张仍有惯性 ⏫，此时处于“被动补库存”状态，供给大于需求，企业开始累库。
从疫情冲击来看，11月各地散发的疫情规模较大，已经对消费场 ➡景和工业生产造成明显冲击，从11月PMI数据来看，制造业PMI下滑至48.0%（前值49.2%），非制造业PMI下滑至46.7%（前值48.7%）。结构层面，11月生产分项为47.8%，较上月回落1.8个点，仍处于收缩区间，指向11月工业生 ⛎产冲击仍在持续；需求侧来看，11月PMI新订单、新出口订单分 ♏项分别回落1.7、0.9个百分点至46.4%和46.7%，其 ♍中新订单分项已经连续5个月处于收缩区间，下游需求走弱的压力凸 ✊显。11月服务业PMI回落1.9个点至45.1%，在被调查的21个行业中，有15个位于收缩区间，主要的压制因素在于11月 ☸各地多点散发的疫情持续冲击线下消费。需求走弱和生产受限的特征 ♒是显著的。但在11月底，以北京、广州、成都为代表的各大城市纷 ⛳纷对防疫政策进行优化调整，疫情对于经济冲击在12月会明显减弱 ✅。根据交通运输部的数据，航空、铁路、公路、港口的货运量在11 ❣月底有显著回升，可见疫情防控优化的影响是立竿见影的 ♒。
将时钟回拨至2010年，苹果CEO库克到深圳富士康考察 ❗时曾留下一句话：需要把工厂搬到离工人家更近的地方。天博体育官网登录界面
“很显然，当前流行毒株的致病力比较弱，在全国已经完成基 ✊础免疫的条件下，按乙类管理已经不成为问题 ➤。回归乙类管理，也可 ♉以为未来进一步优化防控措施提供一定的法律依据，做到有法可依。 ♒”上述传染病专家表示 ♑。
“达安基因这次调价击穿了核酸检测产品的价格体系，整个分 ⚓子检测行业会面临一次洗牌，规模小的企业会被挤掉。”一位IVD ➠领域投资人说，包括新冠检测在内 ✍，分子检测市场会进一步向龙头集 ⏫中。
但随着新冠病毒的不断变异 ❤，当前在全球流行的奥密克戎变异 ⛶毒株，其临床特点也逐步被认知，众多科学研究以及真实世界的数据 ♒显示，其传染性逐步增强，但其致病力及病死率降低。也因此，其管 ♏理级别又必须要重新考量。
另外一个数据更加有力地证实了保持员工稳定是多么重要的问 ❍题。2011年，富士康在郑州生产出成品的第一年，就出现了郑州 ❦工厂的良品率超过深圳工厂良品率2个百分点的现象，郭台铭对此评 ♊价说，这在富士康全球投资的工厂中创造了一个第一。
3． “中国特色估值体系”将引领资本市场 ♊定位提升
展望23年，大类资产将由“紧缩+衰退 ♏”共振逐步转向“衰退”。22 ♋年H2“紧缩”和“衰退”交易共振是大类资产主线，不同资产的核 ⛎心矛盾有所分化，美债和美元更多地交易紧缩 ♐，美股和大宗商品更多 ❓地交易衰退 ♍。我们判断23年大类资产由“紧缩+衰退”共振转向“ ✅衰退”的方向确定，而节奏取决于美国通胀回落的速度。（1）短期 ⛹来看，大类资产仍受“紧缩”和“衰退”共振影响，而非单边主导。 ⛎当前美国核心通胀回落趋势仍待验证，美联储继续紧缩，短期 “紧 ♓缩交易”仍主导美债利率高位震荡 ☾，美债利率更明显的回落趋势需要 ♿市场确认美国核心通胀实质性的回落信号；（2）展望未来，23年 ♎随着美国核心通胀“实质性的拐点”得到验证+美国经济衰退压力进 ✨一步凸显，美联储紧缩政策将逐步退坡，我们判断大类资产将从“紧缩+衰退”共振逐步转向“衰退 ♌”主导。
1.1 22年大类资产回顾：22H1“ ♎滞胀+收紧”、22H2“紧缩+衰退”共振的判断验证
供应链会否因USMCA而变
中国商务部发言人此前表示 ❣，法案对美本土芯片产业提供巨额 ☻补贴，是典型的差异化产业扶持政策。部分条款阻碍有关企业在华正 ⛄常经贸与投资活动，将会对全球半导体供应链造成扭曲，对国际贸易 ♍造成扰乱。中方对此高度关注。美方法案的实施应符合世贸组织相关 ✍规则，符合公开、透明、非歧视的原则，有利于维护全球产业链供应 ♉链安全稳定 ❗，避免碎片化。中方将继续关注法案的进展和实施情况， ♿必要时采取有力措施维护自身合法权益。
2． 美联储继续紧，美债利率筑顶
对于中国汽车出口高速增长的原因，许海东表示，一方面，国 ⏱外汽车消费在逐步恢复；另一方面 ☻，我国汽车供应链恢复得比较好， ☽车能够造得出来，也能够运得出去 ♍。此外，近两年新能源汽车出现了 ❣爆发性增长 ⛔，2021年我国实现新能源汽车出口31万辆，同比增 ♍长3倍多。
作为苹果公司最大的代工厂 ⛅，富士康于2010年在河南布局 ⛷，其中郑州富士康科技园区在规划中虽然未占先机，但却逐步成为全 ☾球最大的智能自动化终端生产基地 ❤，高峰时期超半数iPhone手 ☾机均产自这里。
周五（12月2日）美股低开后持续缩减跌幅，三大指数收盘 ⏰涨跌不一，但周线上均录得上涨。截至收盘，道琼斯指数涨0.10%，报34 ♑，429.88点；标普500指数跌0.12%，报4 ➣，071.70点；纳斯达克综合指数跌0.18%，报11，461.50点 // ☹。周线上，道琼斯指数累涨0.24%，标普500指数 ♒累涨1.13%，纳斯达克综合指数累涨2.09%。这也是三大指 ☻数今年10月以来的首次周线两连涨。
2、周期规律：美国宏观制造 ⚽业与零售业
本周北向资金持仓市值减少额前十个股
不少基金公司一方面补全自身在ESG布局的产品 ♍，另一方面 ♉也在寻求产品的创新。