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  展望2023年 ⚽,全球经济增长存在极大的压力而且地缘政治 ♉因素日趋紧张,在充满不确定性的国际环境中 ☾,各国能源资源安全均 ♎面临挑战,同时这也将促进能源结构调整。建议围绕能源资源安全与 ♊结构转型两条主线进行布局。重点关注:1)国内能源安全保障领域 ♑,处于高景气周期的核心资源公司 ♉。2)顺应能源转型趋势,技术持 ♈续迭代且下游需求高景气的龙头能源与材料中游公司。

  2022年全球制造产业的变局不亚于2020年疫情元年。 ✌年初至今,国内经历了新一轮多城市疫情反复 ❥,海外伴随俄乌冲突所 ⛺引发的能源短缺以及美联储加息带来的流动性和汇率波动 ⛪,大潮之下 ♏,中国制造仍显韧劲,我国制造业景气度和出口增速在年中之后迅速 ⛲回升,接近去年下半年同期水平,制造板块股价在多次遭遇波动后均 ☸能反弹回升 ❥。中国制造仍是全球制造业的中流砥柱,转型升级仍在加 ♏速进行。

  展望后续发展,李志刚认为 ➤,目前疫情仍然是国内啤酒行业发 ⛅展面临的最大不确定因素,但重庆啤酒也要做好迎接疫情后市场的各 ⏲项准备工作 ⛶。

  展望后续发展,李志刚认为 ♓,目前疫情仍然是国内啤酒行业发 ♐展面临的最大不确定因素,但重庆啤酒也要做好迎接疫情后市场的各 ⛎项准备工作 ➧。

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  充分享受研发创新红利,CRO/CDMO等医药外包服务行 ➣业景气度料将持续上升 ➢。国内CXO企业深度嵌入全新医药研发创新 ♏供应链,被制裁风险较小,市场无需过度担心 ☽。全球医疗健康领域投 ♐融资维持高位,在新技术需求爆发式增长的驱动下,CDMO行业的 ⚡远期外包率和龙头市占率天花板也有望随之提升。

  资产体量的迅速膨胀以及产品矩阵的极大丰富是最显而易见的 ✍。市场上曾有评价称,(资产重组)相当于“再造”了一个重庆啤酒 ✨。同时,重庆啤酒的高端化以及全国化战略因此有了更强有力的抓手 ✌。

  没有海外订单、没有海外客户,等于把市场拱手让给竞争对手 ⛄,一定要“冲出去”,才能抢得先机。“在出去抢订单、稳外贸方面 ✊,现在是一个很好的窗口期。”一位四川省商务厅工作人员这样向城 ➢叔描述眼下的机遇。至于政府和外贸企业要做的,就是在“窗口期” ⚾里当好一只“早起的鸟儿”。

  投资策略:预计补贴退 ⛅坡带来的影响有限,未来行业电动化、智能化景气向上趋势不变。2023年是锂电材料企业新增产能开始集中释放的一年,行业可能面 ⏪临竞争加剧 ♋。重点关注新技术、低成本工艺、海外产能释放给公司带 ♎来的竞争优势与业绩弹性,同时建议关注快充、储能、人形机器人等 ♐新应用场景带来的投资机会。

  ▶密切接触者隔离期由原“5+3”缩短至5 ♏天。

  本报记者 宋祖德 【编辑:冯长春 】

  

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