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第一部分 多 ☻重宏微观因素冲击 2022年期市交易萎缩
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答：外资企业普遍关心自身在中国双循环、自主创新战略中的 ♈作用，这也决定其在华经营的长期信心。这次会议对吸引和利用外资 ❤工作进行了专题部署，主要有四个方面内容：
图表8：美联储联邦基金有效利率 vs ❦联邦基金利率期货隐含利率
18：00 欧元区第三季度薪资年率-未季调（%） ， 前值 4.1 ， 预期值 -- ， 公布值：待发布
尽管近期全球各国的整体通胀有所下降，但多数 ⛹主要发达经济体的潜在价格压力仍在上升，各国央行在未来几个月可 ♒能不得不继续收紧政策 ⏰。
专家认为，银行理财市场经过转型发展日益规范，正成为吸引 ➨投资者的主要因素。同时，理财机构积极完善营销渠道建设，形成“ ⏫代销+直销”双模式，加速推出符合市场需求及客户期待的一些创新 ♈理财产品，推动产品差异化布局，成功吸引了不少投资者 ⚽。
图表4：美联储加息至顶日180天前后的 ⌚美债10年利率变化幅度 （bp）
澳大利亚对中国的出口金额占整体近4成，中国的经济活动以 ♊往也给澳元汇率带来不少影响。2023年我们预测在疫情防控的优 ♎化与多种稳增长政策的推动下，中国经济或出现明显回暖 ☾，进而给澳 ♎元汇率带去一定支撑。同时，长期来看中国的股票指数与澳元/美元 ➧汇率的联动较大（图表51），在经济复苏以及地产政策的放松的推 ➧动下，2023年中国信贷脉冲整体方向向上 ⛔，信用扩张将推升中国 ☾股市和铁矿石等商品的需求，这或给澳元汇率提供升值力量。
澳大利亚出口金额总和中占比最大的四大商品分别为铁矿石（ ♑占比31.8%）、煤炭（14.6%）、天然气（10.7%）、 ⛎黄金（7.1%）。中金大宗研究组预测2023年全年铁矿石均价 ⛻或回落于85美元/吨左右；煤炭价格不确定性较大，取暖季后价格 ⛺或将呈缓慢下降的态势；天然气价格的同比大概率在2023年或会 ❢出现减少；黄金价格在2023年或呈现先抑后扬的走势 ➨，一季度为 ❥底部，此后逐步回升（详细参考《黑色金属2023年展望：逆风自 ✍下至上，供需由紧及松》、《能源2023年展望：风险未平，溢价 ⛼延续》、《黄金2023年展望：东风可借，逆风仍存》）。综合来 ♒看，2023年在欧美经济衰退预期加强的背景下，大宗商品价格或 ⏳有所下降，或形成一定弱化澳元的压力。
11月62城二手房价格环比下跌
如意集团主营业务包括纺织品、服装和服饰的设计、生产、销 ➣售。近期，抗菌抗病毒面料概念受到投资者密切关注和疯狂炒作，如 ♈意集团也受到市场热烈追捧，股价持续暴涨，并多次登上龙虎榜。
围绕有效防范化解重大风险 ❤，中央经济工作会议在明年经济工 ⛼作的总要求和主要工作中都专门强调、做出部署，体现了党中央高度 ❓重视统筹发展和安全，严守安全底线的深切考量。
3、提升居民收入、优化分配格局
在美联储货币政策的调整周期当中，美元的波动较大，美元指 ♍数本身的强弱会对其他货币的汇率也带来至关重要的影响 ♋，其中人民 ⌛币汇率也不例外。11月以来受美国通胀低于预期的影响 ⚾，美元指数 ❤出现了明显的走弱。然而我们认为在2023年1季度当中美元仍然 ⛄存在反弹的可能，参考以往加息周期，美元指数的顶部或晚于政策利 ♑率的顶部，同时存在短期内出现避险情绪而带动美元走强的可能性。 ❓但是往明年下半年看，在需求和通胀下行的压力下，市场或开始交易 ♌美联储的降息，届时美元的强势或能得到缓解 ♊。在此背景之下人民币 ➧汇率的下行压力也将有所缓解。
3、期货：国内玉米窄幅震荡。预计今年巴西运往中国的玉米 // ☹总量超过100万吨，增加春节后国内玉米市场供应压力 ⏬。进入到12月以后，随着物流运输缓解，产区玉米外流增加，市场持续体现供 ☽应压力，玉米期货价格也跟随调整 ⛶。
从美国和全球经济的角度看 ⛳，强美元周期的顶部往往出现在美 ⛵国经济环比由强转弱或从衰退中初步复苏，而全球经济相对偏弱的时 ⏫点（图表3）。根据我们的统计，美元前8次顶点中有4次出现在美 ⏰国经济由强转弱的时间点，有3次处于衰退期或从衰退期恢复后的由 ♓弱转强的时间点，只有1次处于美国经济的强势期。而全球经济往往 ⛷在美元顶点的年份表现偏弱。从美债收益率的走向和收益率曲线的形 ♒态看，在过去的8次美元顶部中，美债收益率有6次处于下行阶段， ♈收益率曲线有7次处于陡峭化的过程中，只有1次处于倒挂状态。我 ⛔们认为，收益率曲线的形态意味着在以往美元的大顶出现时，债券市 ➣场已经开始初步定价经济从弱势状态中复苏的情形。
图表67：中国香港入境游客人数 （人次/每月）
综合来看，宏观预期向好和高炉复产、补库预期支撑矿价保持 ⏳强势上涨。供应端，澳巴发运量、到港量有所回落，尤其是巴西提前 ✋受到雨季天气影响。需求端，当前宏观预期较好，高炉有所复产，铁 ⏫水产量小幅回升，进口矿日耗也有所增加，疏港保持在较高水平，需 ⛳求强度略超市场预期。港口库存小幅累库。当前钢厂库存仍处于较低 ♑水平，铁水产量保持当前位置的话 // ☹，节前补库的预期较强 ⛺。但下游钢 ➧材端处于需求淡季，且房地产投资、新开工、销售数据数据依旧降幅 ➦扩大。多空交织下，预计短期价格呈现区间震荡走势。
此次协议内车型T300，是众泰汽车破产重整以来，首次实 ⏰现整车下线的车型。2022年至2023年 ➡，律赛国际计划销售1 ❓万辆T300，单价6.92万元/辆，合计金额6.92亿元。
周末有报道称，日本政府将修改与日本央行2013年签署的 ♍联合声明，以降低价格目标，并赋予其政策更大的灵活性 ✨。
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