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我们认为2023年内中国的跨境收支整体会大概率较2022年有所改善。贸易账户方面，2022年期间中国的贸易顺差给人 ➠民币汇率带来了重要支撑（图表17）。中金宏观组预测2023年 ♌美欧经济都将陷入经济负增长，受此影响，中国的出口增速或将有所 ✌放缓（图表18），但目前我国出口竞争力较高、供应链所受约束也 ✋较小，中金宏观组认为中国在2023年仍能保持一定规模的贸易顺 ⛔差。服务收支方面，部门投资者担心2023年期间出入境政策或有 ⏱所优化，在此背景下服务贸易收支可能会恢复至疫情前的逆差（图表19）。我们认为服务收支的逆差再扩大的过程或为循序渐进，同时 ♌服务贸易收支的总量远小于货物贸易，服务贸易收支给人民币汇率带 ⚽来的影响，或相对有限 ✊。金融收支方面，我们认为2023年的金融 ♿收支能够保持平稳或能小幅给人民币汇率提供支撑力量。其中股票资 ♉金方面，在3月、10月期间出现了较为明显的净卖出，但依靠11 ♎月的大幅净买入，截至12月中旬为止2022年的北向资金累计净 ❗买入约770亿人民币（图表20），实现了小幅净流入 ⏱。中金策略♈组认为2023年的北向资金的状况大概率会好于2022年。债券 ➧资金方面，受中美息差变化的影响 ❣，截至9月底，境外投资者净减持♈约5000亿人民币的中国债券（图表21） ☽。中金固收组认为2023年境外投资者对中国债券减持的情况会得到明显改善 ⛲，同时也存 ❓在实现净买入中国债券的可能性（详细参考《2023年经济及债市 ⌛展望》）。总体来看，我们认为2023年期间跨境证券投资的外部 ➤环境或有所改善，有助于资金向中国国内的流入。
美国媒体17日评论说，中国官员正向商界展示更加友好的姿 ❤态。本月，浙江省政府官员牵头组建了商务团前往法国、德国。江苏 ❥省和四川省近日也组织类似赴海外招商的活动 ⛎。在广东、安徽等省份 ♏，官员们与企业家们进行座谈。另外，中国官员本月还与国际货币基 ➧金组织、世界银行、世界贸易组织等国际机构领导人举行线下会议， ⛺讨论中国的发展和全球债务等问题 ♌。
图5-7：2022年成交额增长前十五期货品种
►2022年至今，受货币政策分化以及能源价格走高的影响 ✅，日元成为了最弱G10货币。
2022年欧元/美元全年整体走低，进入4季度后有所反弹
众泰汽车表示，律赛国际与公司及公司控股股东、实际控制人 ⏪、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系 ➢。公司与律赛国际未发 ♑生过该类交易，本次合作系首次合作。
作为金融属性很强的货币，美元的趋势性下行往往与全球金融 ➤周期从收缩转向扩张的转折点重合 ⏱。全球性的金融扩张一方面需要一 ➥个相对宽松的货币环境 ❢，另一方面则需要一个向好的宏观经济环境和 ♓金融市场风险情绪。（详见《美元指数的大顶是否已过》）而在此前 ♍，美元的拐点往往会发生在经济增长趋弱，美联储明确转向和金融稳 ⛄定担忧的时间点。
点球大战中，随着蒙铁尔的一记精确制导，潘帕斯雄鹰彻底掀 ⛳翻高卢雄鸡 ♒，胜利的欢呼声回响在卢赛尔体育场上空，时隔36年， ⌛阿根廷队王者归来，梅西夺得梦寐以求的大力神杯，接过马拉多纳的 ➧权杖，正式加冕第三代球王。
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但神如梅西，也有改变不了的事实。
据浙江在线消息 ⛺，12月18日，浙江省委书记易炼红在杭州 深入企业、社区、科创平台、文化遗址公园开展调研。在阿里巴巴集 ♒团，易炼红来到之江实验室，了解实验室发展历程、人才团队建设、 ♉科研布局、重大科学装置及科研成果等情况，强调要学深悟透习近平 ⏱总书记关于打造国家战略科技力量重要论述精神，深化关键核心技术 ♎攻关，探索社会主义市场经济体制下科技创新新型举国体制，在引领 ❥创新强省、服务国家重大战略、服务国家参与全球科技治理上展现更 ♉大担当。
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2023年，我们认为随着欧元区面临的衰退压力逐步显现， ⛅尤其是能源供给问题在2023年年初对经济的负面扰动有可能进一 ♿步加深市场对欧元区经济衰退的担忧，在此背景下欧央行可能也会更 ♐早结束加息周期。我们预计欧元总体的节奏将跟随其他非美货币先跌 ☼后涨，但因受到ECB相对更鹰派的影响 ⏲欧元的涨幅会相对靠前。具体看，在2023年上半 ⛎年欧洲经济的衰退迹象可能会逐步更加明显，欧央行因此可能先于市 ⛼场目前的预期退出本轮加息周期，进而令欧元对美元展开了一轮回调 ⛽。我们认为2023年上半年欧元/美元可能维持在1.01-1.03的区间 ♉。而此后下半年随着美元的下行趋势的正式开启，欧元有 ⛵望在年底对美元有所回升，上行至1.06-1.10左右的交易区 ❍间。
2023年，全球经济趋弱，节奏上或先弱 ✋后强
决赛一波三折，就像梅西的世界杯人生一样。与在巴萨开挂的 ♒神迹相比，梅西在国家队的表现倒挂。连续三届世界杯不敌更“硬” ❤的德国，上届世界杯不敌更“快”的法国，在美洲杯上更是被小国智 ♌利连续点杀 ❓。人们一度怀疑，梅西更爱巴萨，而不是阿根廷；人们一♈度怀疑，梅西是体系球员，而非球场领袖；人们一度怀疑 ❌，梅西是软 ✊脚蟹，而非大场面球员 ➧。
ECB可能提前结束加息周期，但仍相对鹰 派
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在宏观政策方面 ☻，《明报》称，会议提出，积极的财政政策要 ⛔“加力提效”，保持必要的财政支出强度；稳健的货币政策要“精准 ❡有力”，保持流动性合理充裕。两个“力”字凸显明年提振经济的力 ❗度将有所加大，但会议同时强调要“保障财政可持续和地方政府债务 ⛶风险可控” ❓，预计北京不会有“强刺激”“大放水”等举措。赵锡军 ❌说，“稳中求进既要求稳住经济大盘，又要稳定住金融体系，防止市 ♏场出现较大震荡和波动 ❣，或者是投机性泡沫繁荣”。
上周 ⛼，美联储今年第七次提高利率，并表示2023年可能会 ♍有更多的加息。
宏观方面，近期宏观市场对铜价的作用痕迹异常清晰。上周初 ✨，市场聚焦美联储议息会议，但市场对于美联储将在本次会议加息50BP几乎没有争议，关注焦点在于鲍威尔在美联储会后的发言以及 ♈本轮加息的终端利率。周初市场持续表现谨慎 ⚓，美元指数也持续振荡 ⛄于低位，并在上周三最低触及103.42点 ⏰。北京时间上周四凌晨 ⛴，联储如期放缓加息至50BP，但超预期上调利率峰值指引，明年 ⌚达到的利率峰值上调50BP至5.1%，纳指一度跌1.7%，鲍 // ☹威尔暗示2024年前不会降息，但承认对通胀将回落的信心增强。 ✊点阵图显示近九成官员预计明年利率超过5.0%，而上次无一人预 ⛼计高于此水平。美联储小幅上调今年GDP增速预期，继续下调明后 ❓两年GDP预期。鲍威尔在记者会上称，美联储强烈考虑将下次加息 ♍幅度调整到25BP，美联储将不会考虑修改2%的通胀目标，并强 ♊调无法确认FOMC不会再上调利率终值，在对通胀回落至2%有信 ✨心之前，美联储不会降息。除加息50BP在本次会议得到证实，其 ⛔他言论令市场颇感意外 ❥，美联储鹰派风向令资本市场压力再度袭来， ⚾美股接连重挫，美元虽然仅于低位收复小部分失地，但对铜价仍有一 ☺定影响。欧洲央行也公布最新政策决议，如期放缓加息步伐至加息50BP。
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