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发布时间:2024-07-03 18:44

  1994年的夏天,在线论坛的早期前身Usenet上发布了一条招募软件工程师的信息。该公司计划“开创互联网商务”,申请者需要能够在极短的时间内设计出复杂的系统。简历可以发送给西雅图一家名为Cadabra的初创公司,收件人是杰夫·贝索斯。

  “Cadabra”这个名字并未给人们留下痕迹,因为它与“cadaver”(尸体)这个词太像了,很容易给人造成混淆(后来被更换了)。但它的野心却实现了,并留下了不可磨灭的印象。不可否认,亚马逊确实改变了网上购物的世界。7月5日,它将迎来30岁的生日。

  整合的十年

  6月26日,亚马逊提前收到了一份生日礼物,当时其市值首次超过2万亿美元。然而,与所有这些里程碑一样,亚马逊成立30周年不仅是庆祝其成就的时刻,也是展望未来的时刻。当该公司进入第四个十年时,悬而未决的一个大问题是:如何应对其马不停蹄地扩张。

  用一位前高管的话来说,亚马逊的业务部门“相当独立”。通常,这也是亚马逊有意为之。贝索斯希望将广告业务与电子商务分开,这样零售部门就不会依赖广告部门的丰厚利润。研究公司IDC分析师Rick Villars表示,起初AWS的运营就与亚马逊其他部门保持一定的距离,因为它不想给人留下“在亚马逊下班时间出售备用计算能力”的印象。最近,一些投资者甚至呼吁将云业务完全剥离,认为这将创造更多股东价值。

  零售和广告

  贾西已经从针线包中取出补丁,准备缝合的领域是零售和广告,而贯穿这两大业务的主线就是Prime订阅服务。这项服务在全球拥有超过3亿会员,为购物者提供免费送货和Prime Video视频的访问权限。Prime会员在亚马逊网站上的花费是非会员的两倍,而且他们往往更频繁地登录亚马逊网站。亚马逊还对他们的购物行为有着深入的了解,这使其能够更准确地瞄准广告。

  广告商也愿意为这项服务支付丰厚的费用:亚马逊的广告业务的运营利润率约为40%,甚至高于云业务,更不用说利润率低得多的零售部门了。这些广告占该公司广告销售额的4/5,大部分出现在其应用程序的搜索结果中或产品信息旁边。但越来越多的份额来自第三方网站,最近还有Prime Video。一月份,亚马逊开始向美国、英国、加拿大和德国的访客展示广告。

  预计只有1/7的Prime会员会支付额外的费用(在美国每月3美元)来免除广告。这意味着,其余约2.6亿Prime会员是其广告的潜在观众。摩根大通认为,仅视频广告就能使亚马逊今年的广告销售额增加约6%,为亚马逊带来30亿美元的营收。鉴于广告业务的丰厚利润,其对利润的影响将会更大。

  为了让更多Prime会员成为真正的广告观众,亚马逊正在内容上大肆投资。最近,亚马逊与YouTube巨星MrBeast签署了一份合同,据传价值1亿美元。此外,亚马逊正试图达成一项协议,每年支付20亿美元在Prime Video上播放美国橄榄球联盟(NFL)的赛事。据报道,该公司每年已经花费10亿美元来直播NFL的一些比赛。亚马逊认为,这个价格是值得的,因为《周四橄榄球之夜》等热门体育比赛一直是Prime最大的看点之一。而且,正如研究公司MoffettNathanson分析师Mike Morton所说的那样,体育赛事期间播放的广告,是所有广告业务中利润最高的业务之一。

  零售和AWS

  贾西更艰巨的任务是将零售业务和AWS打造成一个更加无缝的整体。Prime再次发挥了作用,尽管作用较小:云部门帮助Prime Video赢得了NFL流媒体转播权,因为交易条款要求提供超可靠的基础设施(体育迷肯定不接受网络缓冲),而AWS在这方面的能力要强于竞争对手。

  将亚马逊这两大主要业务缝合在一起的最重要的连接线是生成式AI。由于供应短缺,在接入AI硬件方面,大多数竞争对手都难以匹敌亚马逊,这要得益于亚马逊与英伟达等公司的长期商业合作伙伴关系。

  亚马逊已经推出了许多使用该技术的产品,包括总结客户评论的工具、虚拟购物助手和广告商的图像生成器。其电子商务平台上的卖家可以《博盈体育》使用相同的技术来加速产品列表页面的创建。此外,亚马逊新兴的药房业务正在使用生成式AI来帮助填写处方和管理药品库存。就零售业务而言,它提供了大量数据来训练AI模型,然后提供给AWS客户。

  更优秀的“裁缝”

  投资者似乎对此类担忧不屑一顾。亚马逊最近的股价上涨并未因FTC的诉讼而中断。事实上,影响30岁的亚马逊蓬勃发展的最大风险不是反垄断审查或跨云客户,而是竞争。

  如今,人们普遍认为微软已率先将生成式AI集成到其各种企业产品中,这要归功于与OpenAI的合作。同时,全球最大的广告商和YouTube所有者Alphabet再次试图进军电子商务业务。而主导美国2万亿美元杂货市场的沃尔玛正在进军广告领域,并推出了类似Prime的订阅服务,帮助其将购买行为转化为数据。如果亚马逊想避免中年危机,就必须要证明自己是更好的“裁缝”。

责任编辑:刘明亮

  

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