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2025-01-31 05:04 程功

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趋势维度,新一轮牛市自2022年12月底启动,当前 ➦尚处牛市初期。由于初始位置低,加之利好尚处兑现初期 ☽,牛市初期 ♈的关键特征在于易涨难跌。当前经历了春节以来的调整后 ⚡,四大边际 ⏲因素驱动下 ✍,新一轮上涨窗口将打开。其一,以史为鉴,仅就降 ❍准而言,统计显示对A股涨跌影响有限,但如果叠加情绪面修复或者 ♐基本面修复 ⛵,降准后A股上涨概率将显著提升 ♐。站在当前 ⛶,一则情绪 ♍自低位回升 ♎,二则经济数据持续改善,本次降准有望利好A股。其二 ♏,随着硅谷银行等事件出现,美联储停止加息的拐点渐行渐近。复盘1980年以来美联储政策转向周期可以发现 ♍,从美联储停止加息到 ♒开新宝gg创造奇迹始降息期间,股市和黄金最为受益。其三,随着财报季展开,接下 ❧来业绩驱动的行情将逐步展开。其四,结合情绪指标,短期情绪自低 ⚡位开始修复 ❗。

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谁将引领二季度行情?新一轮上涨 ❍窗口打开,当前尚处牛市初期的普涨阶段,我们认为前期调整的新能 ❤源和医药也将开始企稳 ⛸。值得注意的是,结合《 ♋淡化赛道:更迭重塑,祛魅时刻》中提炼赛道投资规律,针对被抱团 ♐的老赛道,即便后续再度被抱团,但结合赛道规律,中间间隔往往一 ⛸年以上且每轮领涨个股往往不同。因此,对新能源和医药应寻找新变 ⛷化驱动的新逻辑。就配置线索而言 ⚾,其一,半导体具备预期差,结合 ☼位置、景气和政策,重视半导体设备;其二,计算机走向分化,3-4月财报季是分水岭,重视AIGC和数据;其三,疫情后复苏、政 ♊策周期和企业经营周期共振,关注医药新周期中的新逻辑;其四,结 ⛎合赛道更迭规律,新能源企稳后应寻找新变化 ♑,如新技术;其五,中 ♒国特色估值体系是传统板块的核心主线,关注盈利改善和政策催化下 ✍的纵深演绎机会;其六 ⛺,随着美联储停止加息的拐点渐行渐近,关注 黄金板块机会。

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爱尔眼科与山西医科大学“牵 ♌手”

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