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2022.11.20【广发策略戴康 ♒团队】分歧中前行——周末五分钟全知道（11月第3期）944cc天天彩赢
2022年初，业内普遍预计全球光伏市场需求将超过200GW ♑，主流市场机构的光伏装机预测数据为200GW-220GW，同 ♒比增长30%-35% ❥。12月1日，中国光伏行业协会在行业年度 ⚓大会上预测 ♉，今年全球光伏市场新增装机规模在205GW-250GW。
我们在11.10发布《破晓，AH股光明就在前方》指 ❍出国内政策底确认、海外政策底出现积极信号 ♊，11.13发布《港股“天亮了 // ☹”》重点提示“港股天亮了是19年以来我们做出的 ♊第三个最重要判断”“港股迎来战略机遇，弹性远大于A股”。11.18《港 ⏳股“牛市三阶段”》提出“本轮港股行情按牛市三阶 ♍段论”。
在北向资金加仓超260亿元的情况下 ➢，本周有超700只股 ❧票被北向资金减仓。
市场展望：近期投资者情绪有所回暖，市场仍处于布局期
相宜本草IPO的热门话题中，和今日资本的冲突算是一个。 ⛄媒体报道，封帅曾在内部大骂徐新是骗子。由于合作并不愉快，今日 ♍资本想通过相宜本草上市实现退出 ⛹。
近年来，光伏供应链价格剧烈震荡。2018年“531光伏 ♓新政”出台后市场需求一度急冻，硅料价格随之下滑，2019年维 ♉持75元/公斤左右，到2020年年中更是触底至不足60元/公 ☺斤。但自2020年下半年以来，受市场需求持续旺盛、产业链供需 ⏲错配等因素影响，硅料价格强势上攻。其间曾于2021年12月偃 ⚡旗息鼓小幅下跌，但进入2022年又重拾涨势，今年7月，硅料成 ♊交价突破300元/公斤，创十年新高。涨价潮一路向下传导，导致 ➣已连续下降十几年的光伏电站投资成本随之上扬。
12月2日，中国证券业协会发布证券公司2022年前三季 ✨度经营数据 ♊。
我们在11.10发布《破晓，AH股光明就在前方》指 ♒出国内政策底确认、海外政策底出现积极信号 ☽，11.13发布《港股“天亮了 ⛄”》重点提示“港股天亮了是19年以来我们做出的 ♋第三个最重要判断”“港股迎来战略机遇，弹性远大于A股”。11.18《港 ♑股“牛市三阶段”》提出“本轮港股行情按牛市三阶 ⏩段论”。
“目前处于下游去库存周期 ⚾，所以批量订单还没有签署。”另 ➨一位头部硅料企业内部人士说，每个订单签订的时间不确定，不存在 ➤哪一天必须要签单，价、量、交付时间都是单独约定，可以批量签， ♉也可以单独签。“临近年底，各家库存策略都会调整。硅料企业没有 ➢着急甩货的压力，硅料库存仅影响流动性，不会影响生产成本，库存 ❡减值风险为零；下游更要慎重面对原料、产品的减值压力 ➢。”该人士 ➦认为，从现在到明年上半年，硅料产能增加有限，市场对需求乐观， ♐因此硅料价格仍有支撑 ♌。
22年的“国内政策底”已夯实：22年第一次于4月底政治 ♓局会议确认 ⛺，第二次在11月的防疫优化和地产放松下再次夯实。随 ⛶着11月30日鲍威尔表示“12月政策会议可能会放慢加息的步伐 ❓” ，“海外政策底”也基本出现 ✍。
吃到流量红利的汪小菲，似乎又想再如法炮制。12月3日其 ♈在微博向大S“开炮”的时间点，麻六记与张兰恰好正在直播。但同样的斥责和退场 ♏，网友未免 ➡会感觉被套路，麻六记和张兰直播间是否能延续此前的热度，还有待 ✋观察。
凡与上述风险点位有同时空交集人员，接到电话、短信、健康 ❦宝弹窗、健康宝黄码或红码提示风险人员，请立即主动向所在社区（ ❦村）和单位电话报备，配合落实各项防控措施 ♓，以上涉疫风险点位均 ⛎已消杀完毕 ⛎，属地全力做好服务保障工作。
新冠病毒在全球流行近3年后，其致病力逐渐减弱 ❎。与之相对 ⌚应，中国的防控措施也随之调整，各地防控措施正层层减码。
其三 ♑，宏达新材涉嫌2020年年报未计提商誉减值，虚增利 ☺润。
① 工业企业库存周期平均运行3年半左右；
11月5日，广东潮州一辆特斯拉小车失控高速行驶2公里多 ❗，944cc天天彩赢接连撞上一辆摩托车、多辆自行车和一辆三轮车，造成2死3伤。
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2． “国家安全”投资主线之二：供应链安 ⛶全（机床/半导体设备）
对于当前库存下降到较低水平、需求可能有边际回暖的板块， ☸比如风电、工业金属、生产线设备、工业互联网、机械基础件、小家 ➤电、白电、家居家具等 ⛷。往前看，需求侧的改善，对这些库存低位的 ♌板块催化就会比较明显 ⛻。另外，新一轮上涨周期中，细分行业弹性如 ⏫何，则取决于宏观依赖度以及自身产业周期，如我们第一部分中讲到 ♎的。
12月3日深夜 ➠，上机数控相关人士第一时间回应上海证券报 ⛪记者称，上机数控徐州项目建设为厂房代建租赁模式，目前项目仍在 ➥建设中，尚未交付。
近期关注：1）国内局部疫情和政策进展；2）年底可能召开 ♏的中央政治局会议及中央经济工作会议；3）海外通胀与宏观政策应 ☾对；4）国际地缘局势 ♒。