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A股 ♋行业配置关注风险溢价下行和美债利率下行受益的方向，大会后辩证 ♿看待“发展”与“安全”的关系。23年行业配置建议关注节奏：上半年偏重于“托底”与“重建” ♋，下半年偏向“转型”与“突围”——风险溢价下行方向，更偏向于理解“以发展促安全” ，一方 ♉面聚焦央企国企价值重估，另一方面地产政策稳定、疫情防控优化带 ⛲来结构性的预期修复良机；美债利率下行受益更偏向于理解“安全是 ➢发展的基础”，具体挖掘科技与制造业的成长细分领域。
铂科新材晚间公告，持股0.0108%的公司财务总监游欣 ❣计划在自公告之日起十五个交易日后的六个月内拟通过集中竞价方式 ❦减持公司股份不超过2970股（占本公司目前总股本比例0.0027%）。
最大回撤较低的还有工银瑞信战略转型主题A、大成睿享C、 ♊工银瑞信创新动力、大成睿享A、广发睿毅领先A等。
此外 ⏬，河南建立利用外资联席会议制度 ♉，组建了港资、台资、日韩、世界500强4个招商专班 ☸，强化省政府驻北京、上海、广州办事处的招 ➢商引资和招才引智职能 ⏩。创新招商方式，开展专业招商、以商招商、 ♑回归招商。根据8月28日中共河南省委举办的“中国这十年·河南 ❗”主题新闻发布会的最新公布数据，在豫的世界500强企业有198家、中国500强企业有175家。
不过，三季报To-B相关的 ♌消费建材、玻璃等仍在下滑通道；地产开工和投资也在下探，毛利率 ♐和周转率的下滑未能企稳。由于成本压力未有显 ➠著缓解，装修建材业绩仍在底部，收入、利润增速回落，销售利润率 ♐、资产周转率大幅下滑并拖累ROE；10月地产新开工、投资增速 ❗仍在大幅下滑，且传统投资链条的普钢、建材等行业在21年以来经 ♓历过一轮显著的在建工程增速的提升，目前供给压力较大而需求仍受 ✋拖累，业绩仍然承压。
库存 ♒周期与盈利周期表现出的规律可总结为：①上游 ➧和下游的库存周期与销售周期基本同步或滞后时长在1个季度以内； ❤②中游制造业库存周期滞后于销售周期较明显 ⏩，1-2个季度之间； ♉③每轮周期时长与宏观整体一致，约3年半。
11月美国制造业PMI降幅超预期，美国PMI新订单与库 ♊存差值已接近美国经济此前衰退时水平。ISM 商业报告显示，在 ❢连续 29个月增长后 ⛎，美国制造业的经济活动自 2020 年 5 月以来首次出现收缩，落于荣枯线50以下。美国11 月制造 ♋业 PMI录得 49.0，较10月50.2低1.2个百分点， ♍生产、新订单和就业构成部分皆有所下降。分项来看，生产分项仍处 ⏪于51.5的正区间，物价分项降幅明显，录得43.3 ⚽，前值46.6；新订单与库存两者之差可作为库存循环参考指标，历史复盘下 ☽，新订单与库存差值已接近美国经济此前衰退时的水平。整体而言， ⛴美国经济放缓似已蔓延至制造业，美国以及海外需求皆表现疲弱。
往后看，我们认为后续A股的走势可能仍会受到以下几个方面 ❓的综合影响：1）国内疫情防控政策边际优化对经济基本面的影响情 ❦况。2）地产政策从供需两侧持续加码助力行业基本面企稳修复。3 ⛼）临近年底市场对政策的预期逐步升温。对A股市场未来12个月持 ⏬中性偏积极看法，特别是在节奏上要重视今年底至明年一季度指数可 ⏫能迎来的阶段性机遇。
肉类价格指数11月较上月下降0.9%。FAO认为，国际 ❢牛肉价格下跌，主要是澳大利亚出口供应增加 ♉，且巴西的供应也已处 ⛸于高位。相比之下，其他所有肉类的全球价格都出现反弹 ，其中，羊 ⛴肉价格领涨 ♓。
其三，数字要素、数据确权为主的数字经济概念持续发酵，DRG/DIP支付（+6.25%）、AIGC（+5.64%）、东数 ☼西算（+4.35%）等板块上涨 ⏫。
高血压诊断界值不断下调，与医学界对血压与心脑血管疾病认 ⚡识的加深有关。目前已有大量证据证明，血压升高是导致心血管死亡 ⏲的重要因素 ♒，因此高血压治疗的最终目的，其实是预防心脑血管疾病 ❤。将干预高血压的诊断窗口提前，也正是为了降低心脑血管病发病率 ♌。
2019年10月，宏达新材以2.25亿元价格现金收购上 ♿海观峰100%股权。收购时，管理层对未来的盈利预测仅基于上海 ❤观峰收购时的贴片业务 ☽。从2020年开始，为掩盖商誉存在明显减 ⛼值并完成对赌业绩，杨鑫提议并由隋田力决定 ⛄，在上海观峰开展大规 ❤模的组装业务。宏达新材2020年末在进行商誉减值测试时，相关 ♑资产组未来现金流除贴片业务外，还包含大量引入的组装业务，认定 ⏳的资产组与商誉初始确认时认定的资产组（仅包含贴片业务）不一致 ⛼，涉嫌违反《企业会计准则第8号——资产减值》第十八条规定，导 ✨致公司未计提商誉减值 ☾，虚增利润7，580万元，占当期披露利润 ☺总额的107.05%（占更正后利润总额的110.70%）。
市场对于资本市场的定位有分 ♎歧，但我们认为最近的一些信号表明资本市场定位较为重要：（1）政府干预趋 ✋积极：二十大报告强调“提高直接融资比重”、证监会主席易会满提 ♒出“探索建立中国特色估值体系”；（2）今年以来股指衍生品上市加速（中证1000股指期 ☺货和期权/创业板ETF、中证500ETF、深证100ETF期 ❓权专家杀号双色球500陆续上市）；（3）交易端机制积极完善（如港股通交易日历优化 ♿、个人养老金试点开启）；（4）企业端扶持措施积极完备（如 ♈“第二支箭”、“第三支箭”延展了资本市场支持企业的政策措施） ♎。
上周复盘与展望：初期聚焦地产、消费 ♓，中期机会仍在医药。
（1）首先是“托底”：“稳 ⏲增长”地产产业链重塑以及防疫政策的边际优化 ❧——地产及地产链to-C的家具、家电，以及短期受益于防疫政策 ⛷优化的出行链和中期收益的医药链；
我们 ♈认为“中国特色估值体系”的本质是“中国优势资产重估” ⌛，主要有四大路径：（1）央国 ♓企估值重塑，关注央企改革 ♏和央企产业转型带来的成长型央企的价值重估 ➢。（2）科创估值重塑 ➧，关注科创企业特色估值方式，关注“专精特新”企业成长。（3） ♉关注高ESG评级企业 ⛵。（4）关注港股中国优势资产。
在成立后的近3年时间里，该基金的规模基本维持在2亿元左 ✨右。直到2020年一季度，季报显示，该基金遭遇巨额赎回，基金 ⏬规模仅剩约400万元 ☼，沦为迷你基金。2020年二季度末，该基 ⛹金规模再次迎来大幅变动，期末基金总份额骤增至16.57亿份， ⛄创成立以来的规模新高 ♎，“大户”进场特征显著。
率先宣布停售燃油车的比亚迪，如今已经成长为新能源汽车产 ➠业发展的“领头羊”。数据显示，比亚迪十月销量达20.6万辆， ♉同比增长134.6% ♉。再度创下历史新高的同时，也连续第三个月 ⏳坐稳国内车市头把交椅 ✋，一举打破过去南北大众长时间占据乘用车销 ❤冠位置的局面。
第一 ⛵，自2017年1月至2017年12月间，此人在与华 ♎大合作期间出现多项严重违约行为 ⛄，华大依法解除与其合作。此后王 ♋某明向华大提出高额无理“索赔” ⛎，并从2018年开始通过自媒体 ♌多次捏造事实诋毁公司 ⚾，就此，华大已通过司法诉讼进行维权。2019年8月28日，广东省深圳市盐田区人民法院已对该案作出判决 ❤：被告王某明所属公司向原告华大支付服务费143090元及拖欠 ✨的违约金。但被告拒不执行。考虑到其经济情况及其公司破产现状， ⛔华大决议不予追讨，但其反而变本加厉扭曲事实、编造谎言，通过个 ☻人自媒体持续诋毁华大 ♈，对此，我们难以理解又深感愤怒 ➧。
转自：中国新闻周刊
数据显示，2021年，中国汽车出口数量首次突破200万 ♋辆，总量达到201.5万辆，实现了翻倍增长。2022年1-10月，中国汽车出口量达245.6万辆，同比增长54.1%。