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今天扫到的，分享下
先提一句高盛的sales mark wilson，就是前几天首先列出中国科技10大突破的那位，今天的周报：“周五收到客户对中国科技的反馈是平时的5倍，但更多是反对意见，显然对于大量客户来说，投资中国科技目前还是mandate no-go”
说明大部分主流外资还在研究观望，甚至合规上中国仓位也受限。反过来体现了目前中国资产极低的exposure状态。from星球某位老师：“不用考虑Global Fund，只看这些GEM Fund新兴市场基金的持仓，中国仓位之低，稍微增配可能就是显著的short squeeze” 。今天从另一家外资行看到，伴随恒生科技上周上涨，空仓也是一路上去的，依然有分歧。（好事）
重点是今天大摩亚洲科技研究的老大Shawn Kim（科技周期call得挺准）：“持续了三年的AI交易，正在从AI基建切换到AI应用和中国AI。而中国最有趣的是，相比于台湾/韩国/日本科技资产更多与 AI硬件基建相关，中国科技资产与AI应用更加相关”
关于此，高盛亚洲团队也专门做了量化统计：
因此AI范式切换后，从全球资产横向对比角度看，这些10-20倍PE的中国互联网、中国手机、中国智能车，还真成了美股之外、最物美价廉的AI应用代理。
（如下，HK成了上周EM亚洲唯一资金流入的市场，而其他亚洲市场基本都是流出）
（完）
责任编辑：丁文武
宋书玉指出，疫情三年2022年相比2019年白酒产业销 ♓售收入累计增长5%，利润增长71%，这两个关键数字更具有阶段 ✊性、周期性和代表性，充分反映出中国白酒产业长周期的特征。同时 ➤，我们也不可忽视白酒产业在长周期中积累的诸多问题，也随着经济 ⛔大比较可靠的彩票软件环境影响而住进显现 ♌。长期积累的外部和内部矛盾已经突破临界点 ♍。虽然产业经济指标仍保持增长，但面临着从宏观政策到消费市场多 ❢方面因素的叠加冲击。
此外还有一个案例为网信证券违法违规案。本案是一起证券公 ➨司报送虚假材料的典型案件。证监会提示，本案表明，证券公司向监 ❦管部门报送的信息、资料，必须真实、准确、完整，弄虚作假将受到 ⛎法律惩处。
本报记者 盛熙 【编辑:王光美 】
