来源：公众号信息平权
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先提一句高盛的sales mark wilson，就是前几天首先列出中国科技10大突破的那位，今天的周报：“周五收到客户对中国科技的反馈是平时的5倍，但更多是反对意见，显然对于大量客户来说，投资中国科技目前还是mandate no-go”
说明大部分主流外资还在研究观望，甚至合规上中国仓位也受限。反过来体现了目前中国资产极低的exposure状态。from星球某位老师：“不用考虑Global Fund，只看这些GEM Fund新兴市场基金的持仓，中国仓位之低，稍微增配可能就是显著的short squeeze” 。今天从另一家外资行看到，伴随恒生科技上周上涨，空仓也是一路上去的，依然有分歧。（好事）
重点是今天大摩亚洲科技研究的老大Shawn Kim（科技周期call得挺准）：“持续了三年的AI交易，正在从AI基建切换到AI应用和中国AI。而中国最有趣的是，相比于台湾/韩国/日本科技资产更多与 AI硬件基建相关，中国科技资产与AI应用更加相关”
关于此，高盛亚洲团队也专门做了量化统计：
因此AI范式切换后，从全球资产横向对比角度看，这些10-20倍PE的中国互联网、中国手机、中国智能车，还真成了美股之外、最物美价廉的AI应用代理。
（如下，HK成了上周EM亚洲唯一资金流入的市场，而其他亚洲市场基本都是流出）
（完）
责任编辑：丁文武
很多人对美元指数如此运行表示不理解 ✋，包括校立自己，在上 ❡周亚洲十大娱乐正规官方排名五也不太理解这个行为，因为这个行为完全没有任何市场逻辑可以 ❢解释，在经济层面也没有相关影响要素能给予指引，而唯一能够进行 ➠解释的就是政治需求，但又是什么政治需求呢 ♊？从市场收集的信息来 ♊看，目前唯一能找到的就是法国总统对美国进行国事访问 ♿，探讨许多 ☼相关事宜，而在这样一个背景下，美元指数走出了如此诡异之行情， ⚽实在让人觉得匪夷所思 ➠。
根据克而瑞数据 ，2022年1-11月TOP100房企累 ⛴计实现销售额65399亿元，同比下降43.3%，相比10月累 ⚽计降幅收窄0.7个百分点；11月单月实现销售额6177亿元， ⛳同比下降26.9%，相比10月单月降幅收窄6.3个百分点。亚洲十大娱乐正规官方排名
本报记者 刘志 【编辑:陶滔 】
