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（2 ⛺）公募基金配置行为再平衡。从机构配置看，上半年公募基金持 ❡仓结构的偏离度也在加大。一方面 ♋，公募基金在已连续4个季度加仓TMT。23Q2基金重仓股中，相较23Q1，科技板块持股市值 ⛴占比上升至24.0% ⌚，超配比例（相对沪深300行业占比，下同 ➥）上升至7.7个百分点，目前科技板块绝对仓位已明显上升，相当 ♍于13Q4-14Q3水平。另一方面，从基金配置看，公募基金仍 ⛔在减仓顺周期板块。23Q2消费板块持股市值占比下降至32.0%，超配比例下降至7.8个百分点，处于13年以来从低到高20%的历史分位，同时能源材料和金融地产板块的持仓比例也在下滑。 ♑因此，我们认为未来一段时间公募基金等机构的持仓也有望趋于均衡 ⚽，资金有望流入顺周期行业。
58安居客研究院院长张波表示，当前房地产开发企业正逐步 ♐走出融资困境，房企再融资获批将利于帮助企业稳定地拿地、开工、 ♈建设，同时对项目的有序交付也会起到积极作用。
人工智能带来的全球科技繁荣无疑将大力推动市场对数据中心 ➡和AI服务器的强劲需求，这些数据中心和AI服务器依赖于高密度 ➣存储芯片。随着全球企业纷纷加大力度布局AI领域，AI服务器需 ♊求迎来强劲增长，其出货量动能强劲带动HBM（HBM技术采用了3D堆叠技术，将多个DRAM芯片堆叠在一起，形成一个高密度、 ✍高带宽的内存模块）需求大幅度提升。HBM芯片可以与英伟达GPU等人工智能硬件协同工作，这些硬件有望加快训练人工智能等密集 ♍型任务的数据处理速度 ➨。
微软支持的OpenAI依靠微软的Azure云服务来执行ChatGPT和各种AI模型的计算。微软还开始使用OpenAI的模型通过生成式AI来增强现有产品，例如Outlook和Word应用程序以及Bing搜索引擎。
“新茶饮第一股”的奈雪此番开放加盟，有着风向标意义。高中低 ☼端不同定位的新茶饮品牌，正在“蜜雪冰城化”，加盟成为它们可以 ✌利用的最好的占领市场份额以谋求IPO的方式，也象征着各新茶饮 ♉品牌厮杀下沉市场大蛋糕已然进入白热化。当然，借市场格局变动谋 ➣求财富增长的各个加盟商们，也让2023年的新茶饮下半场更“卷 ♑”了。
港交所（00388）午后持续升高，上涨5.26%，本周 ♒累计涨超9%，现报324.20港元，成交额38.162亿港元 ⏩。
作为元宇宙落地的重要场景之一，游戏从业者如何看待元宇宙 ⛻？
SK海力士在财报中预计其高端DRAM芯片，比如HBM芯 ♑片，今年销量额将增长一倍以上，为那些有大量存储需求的AI应用 ♌提供存储技术。SK海力士表示，尽管该公司誓言将继续削减整体芯 ☼片产量，但它正准备推出更多的高端DRAM芯片。
与此同时，夏季通胀率仍将远高于2%的目标水平♈，这令已经 进行九次加息的欧洲央行难以宣布抗通胀取得胜利。
英特尔股价盘后上涨 ➢，此前该芯片制造商对 ♓当前季度营收做出乐观预测，表明对计算机部件的需求正在改善，期 ➣待已久的复苏可能已经开始。
本报记者 李明雪 【编辑:谢园 】
