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上周复盘与展望：初期聚焦地产、消费 ❌，财富彩票app下载安卓版中期机会仍在医药。
在11月中旬，“黑海粮食外运协议”在几经博弈、最终再度 ⛔延长120天。11月底，全球粮食市场再传来好消息：因俄乌冲突 ⛼滞留欧洲港口的俄罗斯化肥也在11月底开始外运。 ♒今年7月就恢复黑海港口农产品外运，俄乌分别与联合国和土耳其签 署协议，其中就包含俄罗斯化肥外运的相关内容。
总结而言，步入12月，几场重要会议即将召开，我们维持此 ⛵前的评估：大方向是边际转好的，市场环境就是相对安全的，以更乐 ❧观地态度看待“战术性反弹”。国内疫情防控优化能进一步持续，基 ♍本面预期得到反转，冬日里的小阳春值得期待 // ☹。在这个过程中，我们 ⛵反复强调高层在通盘考虑后确定将疫情优化作为前置条件 ❢，某种意义 ♊上说明新起点之后当前政策目的在于要能切实扭转居民和企业的衰退 ✋预期，政策托底经济的目标在事实和数据上一定要达成。新起点后的 ⛻政策预期对于A股市场信心的持续支撑作用，这有助于市场提前去反 ⏲映明年上半年GDP的改善过程，评估的关键落脚点在于居民和企业 ⛔资产负债表的改善。
供应链会否因USMCA而变
首先 ⛸，古井贡酒的高端化并不顺利。古井贡酒的白酒业务划分 ♐为年份原浆、古井贡酒、黄鹤楼，截至2022年上半年 ⚽，三者销量 ⛪分别同比增长24.45%、14.09%、14.64%。其中， ♊“年份原浆”定位于中高端，但是 ♏，2021年的销售只有24%的 ✍增幅，而存货却猛增了111.26%，可见 ♐，今年的年份原浆增长 ♏已经很弱了 ⛼，对后期整体的价格贡献可能会有所缩小。
谈及个人养老金基金布局，汇添富基金相关人士表示，目前旗 ♒下8只养老目标基金全部纳入首批个人养老金基金产品名录，8只产 ⌚品的Y类份额已在各渠道上线。未来还会集中优质资源，加大投入， ♋强化个人养老基金产品布局。
文：戴康 郑恺 曹柳龙 韦冀星 倪赓 ♑李学伟 杨泽蓁 徐嘉奇 侯蕾
23年随着美国核心通胀“实质性的拐点”得到验证，美国经 ♐济衰退压力进一步凸显 ➧，大类资产将逐步切向“衰退”交易，美债利♈率筑顶回落 ⛺，美元偏强震荡，大宗商品下行压力仍大，美股“杀业绩 ❡”最后一跌后将反弹。
倪赓：资深分析师，4年A股策略研究经验。
经过几年时间观察，研究发现，积极干预治疗的老人中，死于 ♉心肌梗死、中风、心力衰竭等心血管事件比传统治疗组相对较少。但 ❌唐金陵认为 ❌，美国的新指南在引用这一试验结果时，混淆了概念。因 ♐为试验只证明了“把高于140/90血压降到130/80有效” ♏，这不等于证明说“把130/80~140/90 的血压降到130/80也是同等有效的”。
上周涨幅前五的行业为社会服务、食品饮料、美容护理、商贸 ⛺零售和纺织服装，其中社会服务和食品饮料涨幅分别为8.49%和7.87%；煤炭、钢铁、公用事业、国防军工和有色金属表现相对 ❦较差，其中煤炭微跌0.44%。
“我们产品布局主要是基于几个方面考虑，第一是基于公司投 ✌资能力建设和储备情况 ♑，结合市场需求，在投资能力和基金经理管理 ⏱容量可支持的前提下积极进行新产品的布局。”景顺长城相关人士表 ♍示，第二是从细化产品线角度，进一步完善公司产品线，充分运用逐 ➤步丰富的投资标的和投资工具，提升新产品风险收益特征的清晰度和 ♋颗粒度，更好地满足不同投资者多元化的投资者需求。
回顾该基金的规模变动与净值走势，可以发现，基金规模的大 ♓起大落给基金运作带来了较大冲击 ✍。
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此外 ➥，河南建立利用外资联席会议制度 ✍，组建了港资、台资、日韩、世界500强4个招商专班 ⛄，强化省政府驻北京、上海、广州办事处的招♈商引资和招才引智职能 ❢。创新招商方式，开展专业招商、以商招商、 ♒回归招商。根据8月28日中共河南省委举办的“中国这十年·河南 ✍”主题新闻发布会的最新公布数据，在豫的世界500强企业有198家、中国500强企业有175家。
04投资建议：积极应对收官月 ⛺，“稳增长”政策发力 ♊成最大看点
汪小菲与大S的闹剧仍在持续发酵。先是12月3日下午，大S在社交平台晒出汪小菲向她借款2600万的借条，称至今只还了500万，“嫁入豪门稳赔”。财富彩票app下载安卓版
22年的“国内政策底”已夯实：22年第一次“国内政策底”于4月底政治局会议确认，第二次“国内 ⚽政策底”在11月的防疫优化和地产放松下再次夯实。4月政治局会议非常重要的信号是明确了“动 ♊态清零”和“稳增长”非对立关系而是辩证统一，“动态清零”是为 ♏了更好的实现稳增长，伴随着上海解封，第一轮“政策底”确立。然 ♎而下半年随着疫情多点式散发、地产“停贷风波”等因素的扰动，市 ♈场对于稳增长的政策预期再度转向负面。11月以来，11.8民企融资“第二支箭”和11.10 ♉疫情防控政策优化， 意味着今年的“国内政策底”再度夯实（国内 ♏稳增长预期重新统一） ♒。
二、“政策预期”与“宏 ♋观现实”的博弈，表现为板块的快速轮动。11月起，领涨风格从大盘成长到地产链、小盘消费股到“中 字头”，再到本周的消费出行链，价值与成长行情呈现“跷跷板效应 ⛻”。A股板块和风格快速轮动，其背后原因：一方面，市场增量资金 ⛄入市有限。外资恢复净买入但公募基金发行仍较平淡，两市成交额并 ✊未出现明显放大，仅少数交易日成交额破万亿元；另一方面，企业业 ➧绩真空期，市场对政策“强预期”和宏观经济“弱现实”之间的博弈 ⛎加剧，潜在政策支持方向轮番领涨 ⚡。
“群情激奋下，短期内不太可能再有核酸检测相关企业上市。 ⌛”上述IVD领域投资人告诉《中国新闻周刊》，核酸检测技术不是 ♌只服务于新冠筛查，在疫情爆发前 ♉，核酸检测已经广泛应用于流行性 ➣感冒、麻疹、风疹等传染病的检测和筛查，此外，还应用于农牧、刑 ❥侦等非传染病领域，包含“新冠病毒检测”在内的分子诊断被行业视 ❡为未来技术的发展方向 ♑。
据郑州海关统计 ⏩，2021年河南外贸进出口总值达到8208.1亿元 ♎，同比增长22.9% ☸，历史首次突破8000亿元大关 ⛻。2012年河南外贸进出口总值还停留在3268.4亿元，十年 ☾间，河南省外贸进出口总值增长超1.5倍，从全国第12位上升至 ♑第10位。在中部地区 ♑，河南外贸进出口总值近年来始终稳居第一位 ❓。
从统计结果来看 ♌，北上资金受利率、汇率以及全球风险预期影 ❥响。其中，北上资金流向与中美国债利差及美元指数的相关系数分别 ❗达0.33及-0.45。中期来看，美国通胀下行趋势确立，而国♈内疫情防控及地产政策迎来重要边际变化，利率汇率或将同步走强， ♐同时全球经济政策及地缘政治不确定性均出现回落趋势，这意味着北 ♓上资金未来有望加速流入。总结来说，北上资金将是未来1-2个月 ♑市场资金流入主导力量 ，其配置偏好值得重点关注。