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信心重建：港股互联网&平台经济政策措施边际宽松、监管预期趋于稳定。（1）22.3金稳委会议之后，国内政策对互联网/平台经 ♏济态度开始从21年的“反垄断+严格管制”转变为“设置红绿灯， ⛅促进平台经济持续健康发展”，此后国务院在多次国常会中强调发挥 ♐平台经济稳就业作用。在此政策基调下，与民生、就业强相关的外卖 ♌、电商等企业的盈利、估值有望迎来逐步修复 ⛼。（2）同时游戏版号 ⏬也重启发放：2018.4游戏版号审批暂停后，国产游戏版号审批 ♐数量呈现显著下跌，2018年过审数量同比2017年大幅收缩77.72% ⛅。2021.7版号审批再次暂止 ♑，此后游戏版号一度停 ☺止发放，从2022.4开始版号重启发放，11.17今年第6批 ☺游戏版号发放（70款），22.4-22.11期间累计发放384个。4月来发放数量与节奏已逐渐正常化，同时游戏内容精品化进 ♿程也在加速 ♈，567彩票最新版下载手机乐园印证了平台经济健康发展的政策导向。
2020年凯乐科技虚增营业收入77.46亿元 ♉，虚增营业 ♓成本60.88亿元，虚增研发费用2.07亿元，虚增利润总额14.51亿元，虚增营业收入金额占当年披露营业收入的91.13%，虚增利润占当年披露利润总额的247.45%。
（2 ♿）PPI：预计23 ➠年上半年短暂回落，下半年小幅回升。展望23 ⚓年567彩票最新版下载手机乐园，全球经济衰退导致能源和金属价格承压，明年原油价格走势的主 ⚓要影响因素将从供给端转回需求端 ♏。但即便油价仍然维持在当前较高 ⚽位震荡，PPI仍是小幅回升，难以大幅上行 ♏。预计23年上半年PPI或将经历短暂回落 ♍，考虑到今年下半年基数较低，明年下半年PPI或将企稳回升。
中国经济22年历经磨难，但逐渐“走出 ♊谷底”，23年迎接复苏：复苏 ⏫的背后主要有三重推力：（1） ♉防疫优化：11月防疫措施优化 ⚓二十条、“加快80岁以上人群新冠疫苗接种率”、广州防疫措施的 ⌚大幅优化均揭示疫情防控的缓和趋势，疫情对经济修复的压制有望逐 ⏰步缓解；（2）地产政策暖风：11月以来，第二支箭、金融16条、第三支箭表明地产政策正由“需求端”向“供给端”演绎、由 ➥“稳销售”逐步向“稳融资”、“保主体”演绎。由此，地产对经济 ⛴的拖累亦有望逐步缓和；（3） ✍中外金融条件错位：中国亦地产 ❦为载体的信用条件扩张、货币政策仍相对宽松 ♊，金融条件改善经济支 ❡撑增长企稳 ⚡。而海外央行加息带来的紧缩影响将使得经济增长放缓。
责编 | 肖振宇
3.1 港股迎来战略机遇 ☻，弹性远大于A股
2．疫情防控政策优化受益——（1）消费重启：疫情优化， ⚡服务业重启带来的困境反转投资机会；（2）估值修复：PPI-CPI剪刀差收敛背景下 ♈，可选消费的估值修复；（3）防疫“新常态 ♓”：防疫“新常态”带来的中药、医疗服务等的需求常态化。
攻守兼备
一个是全球“代工巨头”，一个是中国商业地产的“王者”。 ♋二者不约而同的战略举动，正是彼时河南践行“大招商，招大商”战 ❡略结出的硕果。
综合胜率和赔率，强信用房企、银行、以 ❤及to-C销售链条的白电/小家电/消费建材等行业已经到达景气预期、基金配置估值的底部区域 ，有望接下来逐步迎接本轮地产产业链行情的扩散。
但从结构上看，A股市场内部板块轮动非常快 ♒。11月起，A股领涨风格从大盘成长到地产链、小 ☾盘消费股到“中字头” ☾，再到本周的消费出行链，价值与成长行情呈 ⛻现“跷跷板效应”。A股板块和风格快速轮动 // ☹，其背后原因：一方面 ❣，市场增量资金入市有限。外资恢复净买入但公募基金发行仍较平淡 ⛼，两市成交额并未出现明显放大，仅少数交易日成交额破万亿元；
4．对其他直接责任人员张健给予警告 ♐，并处以150万元的 ⛹罚款；
但从结构上看，A股市场内部板块轮动非常快 ♏。11月起，A股领涨风格从大盘成长到地产链、小 ➦盘消费股到“中字头” ♉，再到本周的消费出行链，价值与成长行情呈 ❡现“跷跷板效应”。A股板块和风格快速轮动 ✅，其背后原因：一方面 ❓，市场增量资金入市有限。外资恢复净买入但公募基金发行仍较平淡♈，两市成交额并未出现明显放大，仅少数交易日成交额破万亿元；
判断大类资产将从“紧缩+衰退”共振逐步转向“衰退交易” ♈主导。A股将迎来估值修复行情——风险溢价下行及美债利率筑顶回 ♌落，将驱动贴现率下行 ♉。预计23年盈利回升周期，A股有望开启新 ✋一轮主动扩表周期。
“很显然，当前流行毒株的致病力比较弱，在全国已经完成基 ♑础免疫的条件下，按乙类管理已经不成为问题 ♋。回归乙类管理，也可 ♓以为未来进一步优化防控措施提供一定的法律依据，做到有法可依。 ❓”上述传染病专家表示 ☺。
其三 ❣，宏达新材涉嫌2020年年报未计提商誉减值，虚增利 ⌚润。
民生证券：边际交易已然充分 当下到了关 ♐注未来真正长期趋势的时刻
其中 ⏳，隋田力作为ST宏达实际控制人 ❤，组织、指使上市公司 ♏未按规定披露实际控制人、2019年至2020年年度虚增收入、 ⏲利润，并隐瞒相关事实导致发生上述情形。证监会拟决定对隋田力给 ⛽予警告，并处以1000万元罚款♈。
【重磅新闻】
结构层面上，本周大小盘均衡，消费风格占优。本周防疫政策 进一步优化 ♒，大消费板块直接受益 ❍，科技板块后来居上。具体而言：
费力营销，增速却不及预期
仍有短板待补
根据基金季报，截至三季度末，该基金资产组合中 ⛼，固定收益 ♑投资仅占比0.82% ➤，只有一只国债；买入返售金融资产占比27.74%；其余71.44%均为银行存款和结算备付金 ⏲。为何投资 ♋组合中仅有一只债券的基金，却产生如此大的回调？