来源：公众号信息平权《全天实时人工在线计划网页》
今天扫到的，分享下
先提一句高盛的sales mark wilson，就是前几天首先列出中国科技10大突破的那位，今天的周报：“周五收到客户对中国科技的反馈是平时的5倍，但更多是反对意见，显然对于大量客户来说，投资中国科技目前还是mandate no-go”
说明大部分主流外资还在研究观望，甚至合规上中国仓位也受限。反过来体现了目前中国资产极低的exposure状态。from星球某位老师：“不用考虑Global Fund，只看这些GEM Fund新兴市场基金的持仓，中国仓位之低，稍微增配可能就是显著的short squeeze” 。今天从另一家外资行看到，伴随恒生科技上周上涨，空仓也是一路上去的，依然有分歧。（好事）
重点是今天大摩亚洲科技研究的老大Shawn Kim（科技周期call得挺准）：“持续了三年的AI交易，正在从AI基建切换到AI应用和中国AI。而中国最有趣的是，相比于台湾/韩国/日本科技资产更多与 AI硬件基建相关，中国科技资产与AI应用更加相关”
关于此，高盛亚洲团队也专门做了量化统计：
因此AI范式切换后，从全球资产横向对比角度看，这些10-20倍PE的中国互联网、中国手机、中国智能车，还真成了美股之外、最物美价廉的AI应用代理。
（如下，HK成了上周EM亚洲唯一资金流入的市场，而其他亚洲市场基本都是流出）
（完）
责任编辑：丁文武
此前的三个讨论维度中，Zoltan主要讨论了通胀，他指 ⛔出“战争是通货膨胀” ♒，充分就业下工业政策和大宗商品负担（commodity encumbrance）也是如此。全天实时人工在线计划网页
疫情期间消费行业受到比较大的影响。支持消费行业的从业者 ✅、尤其是构成本地繁荣烟火气关键部分的生活服务人员应是推动消费 ➧复苏回暖重点惠及的人群。各地可以考虑发放一些限时使用的消费券 ♈，对消费和就业提供支持。比如浙江省各地预备在春节前一个月举办250场以上特色促销和招商引资活动，预计发放消费券超16亿元 ➥，抓住春节窗口期为正在回暖的消费添一把火 ♌。辽宁省沈阳市也宣布 ♋从10日开始面向在沈个人消费者 ⛽，组织发放1亿元新春消费券。除 ♊发放消费券外，一些有著名旅游景区的地方，可以考虑通过减免门票 ❦的方式为本地吸引更多游客。在劳务输出人口为主的地方 ♓，劳动部门 ⛔可以考虑积极对接用工单位和地区 ⏳，更早地让外出务工人员心里有底 ➨。春节期间药品和医疗供应更不能放松，使各个家庭都能够在保证健 ♒康的基础上享受节日和消费。从更长远的角度来看，下大力气改善本 ⏳地营商环境 // ☹，吸引更多服务业新业态落地，本地人就更愿意去打卡消 ⏩费。通过进一步完善社会保障体系、推进教育公平，家庭用于消费的 ♋空间就会更大。
本报记者 黄奎 【编辑:秦叔宝 】
