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♍附彩35app新版录：A股行业库存周期规律
结合需求周期与库存周期来看，板块目前已有较明显的复苏迹 ➨象，虽然本轮需求周期可能相对较弱，但叠加了政策层面对高端数控 ♐机床等自主可控装备的大力扶持，国产化率的提升是增量看点，我们 ♊认为在后续总量经济复苏过程中，机床与自动化设备的盈利弹性还是 ♋值得期待。
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从2020年新冠疫情爆发 ⛪，到今年实行常态化核酸检测前， ☺中国已经完成约115亿人次的核酸检测。
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1.2 23年大类资产展望：“紧缩+衰退”共振逐步转向“衰退”
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1、宏观层面的库存周期有何 ➧特点？
布恩罗斯特拉上月在美国国会发言时称 ✊，由于该国在地理上靠 ✍近美国，以及《美墨加协定》 （USMCA）的签署，“超过 400 家北美企业有意实施从亚洲到墨西哥的搬迁程序” ➣。她说，搬 ♍迁到墨西哥的兴趣源于USMCA“加强了与美国和加拿大的关系” ⏪。
值得一提的是，协成锂业成立于今年1月26日，目前碳酸锂 ♌生产线已建成，于11月进入试产阶段。随着临时停产公告发出，试 ♉产刚“满月”的协成锂业不得不进入停产检修状态。
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同年8月2日，富士康科技集团在郑州出口加工区投资的富泰 ♐华精密电子（郑州）公司正式投产 ➢，从项目开工、厂房改造到正式投 ♍产仅用一个月时间，创造了令各界赞誉的“郑州速度”。
我们判断本轮港股行情按“牛 ⛪市三阶段”论。（1）当前是一阶段：11月以 ⛶来事件信号带来主权风险溢价下降 ♌。疫情防控/地产调控优化预期， ⛹打响港股熊转牛号角，极低估值下空头平仓驱动反弹。（2）后市有 ⛽望接力二阶段：价值重估。基于地产调控/疫情防控优化落地，外需 ⛹回落下政策稳增长加力 ，重点板块政策确定性提升，市场对于基本面 ☾修复的预期得到确认，带动估值回升。（3）三阶段：企业盈利兑现 ♏。体现在经济确认修复 ♊，宏观向微观传导，盈利改善兑现 ♑，推动指数 ⛴继续上行。
我们在21.12.5发布年度策略《慎思笃行》， ⚓领先市场提出美国自90年代以来首次的“滞胀+收紧”将是主导22年全球资产定价的锚 ❤！我们与 ♊市场观点不同在于——（1）当时市场主流观点认为海外将从复苏转 ♉向衰退，而我们认为海外面临过去30年未见的滞胀，除了供应链问 ➠题，美国就业市场形成“工资-通胀”螺旋将迫使美联储加快紧缩步 ♊伐；（2）当时市场主流观点认为美国的高债务和高估值股市将令美 ♈联储投鼠忌器，但我们认为三害相权取其轻，美国22年的首要目标 ⚾是压低高通胀，美联储会坚决紧。海外的宏观环境将从“通胀+宽松”转向“滞胀+ ⛎收紧”的罕见组合下，我们判断22年大类资产会呈现商品上行斜率 ♐趋缓、股市下行压力增大、美债利率上行的组合。
摘要
告别了过去两年高歌猛进的火热局面，今年基金发行市场整体 ♒平淡不少，无论是基金发行只数还是发行规模均创出2020年以来 ⛺的低点。
此外，我们在2.27《“双 ⛴碳”新思路：传统产能再加杠杆》中提示：国企传统周期行业低碳转 ♑型“再加杠杆”，将是央/国企价值重估的重要方向。在18年“供给侧结构性改革”后，国企传统产能杠杆率回落 ⏩，产能扩张受限，同时盈利能力改善，使现金流不断累积，有能 ⏬力/有意愿进行“低碳转型”布局未来“低碳时代”的全球竞争 ⏰优势。
分产品类别来看 ➡，受股票市场表现不佳拖累，股票型基金发行 ♎规模从2021年的1406.83亿份回落至3762.22亿份 ♑，降幅高达63%；混合型基金发行规模更是从2021年的1.69万亿直降至今年的2711.12亿份，下降幅度超过84%；债 ♓券型基金则成为资金避风港，年内发行规模达到8699.24亿份 ⛷，相比2021年增长了15%，占2022年全部基金发行总量的65.10%；公募REITs年内发行数量突破12只 ❢，创历史新 ⚾高，年内发行份额69亿份，考虑到目前仍有公募REITs即将发 ➥行，公募REITs2022年发行份额有望超过2021年全年的76亿份高点。
布林德对于自己和球队表现非常满意，“我希望我们能够继续 ♓保持，再赢三场，如果能够做到，那结果将会非常棒。”
3．美国核心通胀仍有一定韧劲，通胀的持续 ♋性预计在22Q4-23Q1得到验证
很多人也许并未注意到，正是在这一年 ⛵，郑州开始在全球智能 ➣手机制造领域崭露头角 ♒。“每两部iPhone就有一部河南制造” ♓现象的出现 ⛼，为日后郑州成为全球重要的智能终端基地埋下了伏笔。
周五（12月2日）美股低开后持续缩减跌幅，三大指数收盘 ➡涨跌不一，但周线上均录得上涨。截至收盘，道琼斯指数涨0.10%，报34 ⛳，429.88点；标普500指数跌0.12%，报4 ⏬，071.70点；纳斯达克综合指数跌0.18%，报11，461.50点 ❣。周线上，道琼斯指数累涨0.24%，标普500指数 ➣累涨1.13%，纳斯达克综合指数累涨2.09%。这也是三大指 ❢数今年10月以来的首次周线两连涨。
A股一级行业估值方面：