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分析师：
海外流动性线索：当前宽松预期将迎密集验证期
首先，宏观层面一般用“工业企业产成品 ♈存货”的同比增速代表库存周期。企业的库存变化是市场供需错位、供应链“长鞭效应”、企业投资 ➠意愿共同作用的结果。
令人震惊的是，*ST凯乐造假规模之大在A股也属罕见。2016年至2020年期间，公司累计虚增营业收入高达512.25亿元，虚增营业成本443.52亿元，虚增利润总额59.36 // ☹亿元。连续5年巨额造假，公司2017年至2020年的归母净利 ♓润均为负，如根据正式的行政处罚决定书结论 ⌚，公司触及重大违法强 ✋制退市情形 ⛲，公司股票将被终止上市。
以赫美集团为例 ❢，由于无法及时归还欠款，公司陷入债务危机 ♍，无法偿还到期债务。2019年5月6日，公司股票被实施“退市 ♐风险警示”特别处理，债权人于2020年12月24日向法院申请 ☽对公司启动预重整，2021年2月1日法院对公司启动预重整，2021年11月29日 ✋，法院裁定受理债权人对公司的重整申请，2021年12月29日 ♈，法院裁定批准公司重整计划，并终止公司重 ⛺整程序。2021年12月31日 ❓，法院裁定确认赫美集团重整计划 ⛼执行完毕。2022年7月5日，公司被撤销退市风险警示及其他风 ♒险警示。赫美集团表示 ⛻，“完成重整后，公司彻底解决了历史债务问 ⏱题，生产经营逐步回归正轨，资产负债结构显著改善，降本增效效果 ⛄明显，亏损幅度较去年同期大幅下降。”
面对美股，我们维持中期对于美股偏向谨慎保守的态度。事实 ♋上，美股在加息与衰退之间反反复复、来来回回、前后不一的定价已 ☽经非常多次 ⛔，我们倾向于在杀估值之后还有杀盈利的过程 ⛄，本质上是 ➤欧美资本市场迟迟不愿意对未来经济深度衰退的进行有效评估。我们 ➢预计美股在明年上半年存在回调的较大可能，全年前低后高，2023年上半年美股利润将出现负增长 ✅，全年预计在零增长附近。
深振业A表示，针对股价异常波动，公司对有关事项进行了核 ♓查，发现近期网络上流传有关公司重组的传闻为不实传闻 ♒，提醒投资 ♈者注意投资风险，另外经公司核实 ➠，并征询控股股东和实际控制人意 ✊见，截至目前不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹 ⏬划阶段的重大事项，此外近期公司经营情况及内外部经营环境不会发 ⛔生重大变化 ⏳，前期披露的信息亦不存在需要更正、补充之处，同时股 票异常波动期间，公司控股股东和实际控制人不存在买卖公司股票的 ♉行为。
在产品创新方面 ✍，同业存单基金、公募REITs、跨市场现 ⛶金申赎的证金债ETF等品种今年也是格外亮眼。
对于硅片龙头降价，有业内人士对澎湃新闻称，随着硅料扩产 ✨的释放产能逐渐进入市场，市场普遍对硅料价格进入下行通道有较强 ⛪预期。在此基础上，硅片价格持续走低，符合产业链趋势 ♎。未来，随 ☼着上游产业链供应缓解 ☽，低价硅料生产的组件逐渐进入市场冲击，组 ♏件也有望回归价格下行 ⚓。
配置上建议结合当前主题热点与中长期确定性机会：一是中字 ♊头国企有望持续获益中央经济工作会议稳增长预期和估值修复动力， ♎关注传统基建与新基建通讯龙头；二是防疫政策优化和纠偏带来中药 ❤、医疗设备、医药商业、新冠抗原检测机会；三是具备中长期占优机 ➢会的成长赛道，包括风光储、电池等，半导体自主可控、信创军工等 ⏪安全领域需关注催化剂出现。
22H2大类资产表现基本符合我们的判断， ⏱美债上行高位震荡、大宗商品震荡、美股仍有下行压力。
最后值得一提的是机床和自动化设备，这两个细分行业目前库 ❥存增速已下行一段时间（库存顶部在21Q3-Q4），且需求层面 ❓也开始有复苏的迹象。
上海证券报记者梳理发现，根据今年8月所披露投资协议，相 ♏关第三方为上机数控项目生产所需厂房提供定制代建，后续由上机数 ❢控按约回购 ♒。
1.2 23年大类资产展望：“紧缩+衰退”共振逐步转向“衰退”
《亲爱的生命》剧照
吉利汽车也成功跻身10月厂商零售销量排行榜第三的位置。 ♒而吉利汽车市场份额的提升也与其在新能源汽车市场持续加码有关。 ☼凭借在高端系列和新能源车型的持续发力，今年前10个月，吉利汽 ♉车旗下纯电动车型销量已超过19.3万辆，同比增超4.1倍。
布林德对于自己和球队表现非常满意，“我希望我们能够继续 ⚓保持，再赢三场，如果能够做到，那结果将会非常棒。”
（3）本轮半导体库存高点可能在22Q3，但细分行业有差 ⌚异，模拟芯片库存高点在22Q2、数字芯片库存高点预计在22Q3，而分立器件库存高点在22Q1但Q3反弹。当前仍处于主动降 ❡价去库存阶段，企稳时点依赖于需求复苏进度；另外，按库存滞后销 ⏩售2个季度左右的规律 ♎，本轮库存低点可能要到22Q2之后。
如长城汽车孵化了蜂巢能源 ♉，已经正式开启IPO；奇瑞汽车 ♌成立了得壹能源，斥资超100亿建动力电池厂；广汽埃安宣布成立 ❦因湃电池科技有限公司 ♐，总投资109亿元，开展电池自研自产产业 ⛴化建设，以及自主电池的生产制造和销售。
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1．地产链信心筑底，从龙头房企→销售链竣 ⛳工链扩散
二、“政策预期”与“宏 ♑观现实”的博弈，表现为板块的快速轮动。11月起，领涨风格从大盘成长到地产链、小盘消费股到“中 ⛅字头”，再到本周的消费出行链，价值与成长行情呈现“跷跷板效应 ❓”。A股板块和风格快速轮动，其背后原因：一方面，市场增量资金♈入市有限。外资恢复净买入但公募基金发行仍较平淡，两市成交额并 ⛺未出现明显放大，仅少数交易日成交额破万亿元；另一方面，企业业 ♊绩真空期，市场对政策“强预期”和宏观经济“弱现实”之间的博弈 ♑加剧，潜在政策支持方向轮番领涨 ✊。