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12月市场，建议配置“低估值蓝筹”+“部分成长”，关注 ⏪：best365体育“房地产及上下游产业链、新能源、军工”等。主题投资关注“信 ⛷创、自主可控、中药”等。
地缘政治冲突超预期（俄乌冲突持续扰动能源供给、伊核协议无法 ⏫顺利达成等）、全球疫情形势超预期（新冠病毒变异程度加剧、猴痘 ♊病毒扩散程度加剧等）、全球流动性收紧斜率超预期（美联储加速紧 ♋缩、欧央行快速加息、日本央行宽松货币政策转向等）、国内经济增 ⛷长不及预期（出口超预期受海外需求拖累、地产消费信心难恢复等） ➡等。
（2 ✋）best365体育PPI：预计23 ♍年上半年短暂回落，下半年小幅回升。展望23 ⛺年，全球经济衰退导致能源和金属价格承压，明年原油价格走势的主 ✋要影响因素将从供给端转回需求端 ✍。但即便油价仍然维持在当前较高 ♊位震荡，PPI仍是小幅回升，难以大幅上行 ☺。预计23年上半年PPI或将经历短暂回落 ♎，考虑到今年下半年基数较低，明年下半年PPI或将企稳回升。
第一种情形是对于底部区域的判断。在库存下行周期的后半程 ✨，指数可能 ☸先见底，指数领先库存2-3个季度。因此，库存在低位至少不是坏 ⏩事，这个阶段多关注库存处于低位的板块，等待需求侧的催化。
12月2日，*ST凯乐表示，公司重整申请尚未被法院受理 ⏫，比照公司重整时间计划，公司预计难以在2022年底前完成重整 ⌚工作。
吕锦标表示，到今天 ⛹，多晶硅已经不是光伏供应链的瓶颈。今年的 ♏国内硅料供应总量加上进口将达到90万吨，可满足350GW用料 ⛅，足以支撑全球市场需求。明年保守估计国内产量将超过146万吨 ♍，加上进口硅料，总量将达到156万吨，可以满足600GW的光 ❤伏用料，“大家不用太焦虑。”
股价迎压力测试
国泰基金在2022年也全方位发力，除了持续布局主动权益 ➡基金之外，在今年四季度债市宽幅震荡的时点也布局了一系列固收类 ❣产品，以期在市场风险充分释放之后，为投资者争取更长期安心的投 ➣资体验；被动指数方面 // ☹，布局思路持续以国家的发展战略为纲，选择 // ☹对推动国家高质量发展有影响力的行业，如工业母机ETF等。
建信中小盘A收益率188.81%稳居榜首，成立已满八年 ➦之久。自2020年第三季度基金份额降至阶段低点后，该基金份额 ⛴开始大幅增长，截至今年第三季度 ♌，基金份额增长至8.87亿份，2020年以来基金份额增幅达到5.74倍 // ☹。
站在21年底前瞻22年的大类资产，我们领先市场提出美国自90年代以来首次罕见的“滞胀+收紧” ♐将是主导22年全球资产定价的锚 ⚡！大类资产会呈现美债利率上行、大宗商品上行斜率趋缓、股市下 ♈行压力增大的组合。
近日 ➢，在一次媒体采访中，针对媒体问到的几家上市公司近日 ☼因为荣耀上市传闻而使各自公司股价涨停的事宜，赵明回应道：“这 ♿不是我CEO关注的事情，作为CEO更关心荣耀经营管理。”
一个值得注意的观察是11月-12月景气投资存在短周期阶 // ☹段性失效的较大可能。安信策略·景气投资有效性指数自今年7月见 ♓顶后持续回落，10月回落至-0.9%，11月截至本周再度下降 ☾至--8.71%附近 ⛵，意味着当前高增速部门不能提供较强的超额 ⛲收益。
我们认为，当前仍然处于十一月初开启的年内二次探底后的回 ❢升行情过程中，而这波回升行情的催化剂就是十一月初开启的三大利 ✌好：1）防疫政策松动：疫情防控二十条助推我国消费复苏和经济回 ♌暖，促进我国和世界的交流恢复，这有利于外资流入，基本面预期改 ❎善；2）美国CPI低于预期后海外紧缩预期缓解；3）房地产融资 ⛻政策转向，地产三支箭打消市场对此前保交楼不保实体的担忧。回顾 ❣这次行情，尽管中间出现扰动，但是三大中期线索推动市场整体上行 ❡。
12月2日，遵义市公共资源交易中心挂出公告，于2022 ♏年11月05日至2022年12月01日挂牌出让了2宗国有建设 ♏用地使用权♈，竞得人为遵义文康置业发展有限责任公司，合计耗资10.54亿元。
12月2日，*ST凯乐表示，公司重整申请尚未被法院受理 ❓，比照公司重整时间计划，公司预计难以在2022年底前完成重整 ⏰工作。
事实上，从布林德出道开始 ❡，中国球迷和媒体都习惯称他为小 ➡布林德，因为他的父亲丹尼·布林德一样拥有一段辉煌的球员生涯。
3．信心重建：监管预期趋于稳定 ❥，关注港股 ❢互联网&平台经济
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国家卫生健康委医政医管局局长焦雅辉曾在3月19日在国务 ❓院联防联控机制新闻发布会上表示 ⛸，本轮疫情主要流行株是奥密克戎 ♏变异株，截至3月18日24时，全国在院治疗的感染者总数29127例，从病情来看，以轻型和无症状为主，占比95%以上。重症 ♏，包括重型和危重型的占比不到0.1%。
国家卫生健康委医政医管局局长焦雅辉曾在3月19日在国务 ❍院联防联控机制新闻发布会上表示 ♈，本轮疫情主要流行株是奥密克戎 ⛄变异株，截至3月18日24时，全国在院治疗的感染者总数29127例，从病情来看，以轻型和无症状为主，占比95%以上。重症 ⛳，包括重型和危重型的占比不到0.1%。
当前宏观工业企业库存数据显示，上游周期品行业普遍库存位 ➠置比较高，特别是能源类的，其中 ♋，煤炭开采、石油开采、黑色金属 ❤、有色冶炼、石油煤炭加工的库存增速位于历史的81%、66%、99%、74%、85%分位。这背后可能反映的是能源类周期目前 ⚡处于景气周期顶部，因为周期品的库存周期仅略滞后于盈利周期，当 ♊前库存周期跟随盈利周期开始走弱 ⏱。
一个值得注意的观察是11月-12月景气投资存在短周期阶 ♊段性失效的较大可能。安信策略·景气投资有效性指数自今年7月见 ⛻顶后持续回落，10月回落至-0.9%，11月截至本周再度下降 ❤至--8.71%附近 ⚾，意味着当前高增速部门不能提供较强的超额 ❦收益。
此外 ♊，代理买卖证券业务、资管业务收入也出现一定下滑。140家券商今年前三季度的代理买卖证券业务净收入（含交易单元席 ⏲位租赁）为877.11亿元，同比下降12.36%；资产管理业 ♐务净收入201.95亿元，同比下降8.05%。