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第三支箭后地产供给端政策已经相对明确，待市场消化后预计 ♌重回对地产景气考核。地产政策方面，11月28日证监会发布消息 ♓，决定在股权融资方面调整优化5条措施，也是停止12年后上市房 ♋企重新恢复融资。目前政策供给端、需求端双向发力，住房贷款下降 ➠至低点，多地购房政策放开，房地产信贷、债券、股权政策三箭落地 ♉，房企融资环境大幅改善，据不完全统计，国有六大行已向17家房 ♑企提供超1.2万亿元意向性授信额度。截至第三支箭落地后，本轮 ⌛地产下行期的大部分政策均已经看到，包括对供应商的“保交楼”和 ⏩“保实体” ⛴，对居民端的房贷利率下调，部分地区限购松绑等，后续 ♍来看进一步期待地产政策再超预期难度较大，后续市场大概率将先彻 ♌底消化当前的地产政策 ♐，随后重回对地产景气回升的考核 ♋。货币政策 ❥方面，央行近期降准主要是为了稳定此前的债市波动，近期短端利率 ⛄已经有所回落，后续大概率继续以稳为主保持适度合理。
1）国内疫情防控政策边际优化对经济基本面的影响情况。本 周国务院副总理在座谈会上指出当前“我国疫情防控面临新形势新任 ❥务”[1] ♍，国务院联防联控机制在11月29日的新闻发布会上也 ♊提出“封控管理要快封快解、应解尽解”[2]。结合近期北京、广 ⛲州、郑州等重点城市相继优化有关核酸检测、出行、就医等疫情防控 ⛷措施，尽管当前处于秋冬季节，防疫客观难度较大，政策调整后的防 ⛔疫效果以及对经济基本面的改善情况也有待数据的进一步验证，但我 ☺们认为政策优化有助于改善投资者对于中期经济基本面逐步修复的预 ⏱期。特别是针对消费领域，我们在近期发布的《后疫情时代的消费特 ⏳征与市场含义》中指出 ❢，当前中国经济尤其是消费的韧性如弹簧持续 ♓被压缩，居民边际消费倾向处于低位，一旦疫情等因素有缓解改善的 ♒预期，前期增长受压制的消费领域有望反弹修复。
1）国内疫情防控政策边际优化对经济基本面的影响情况。本 ➡周国务院副总理在座谈会上指出当前“我国疫情防控面临新形势新任 ⛶务”[1] ➣，国务院联防联控机制在11月29日的新闻发布会上也 ♓提出“封控管理要快封快解、应解尽解”[2]。结合近期北京、广 ☺州、郑州等重点城市相继优化有关核酸检测、出行、就医等疫情防控♈措施，尽管当前处于秋冬季节，防疫客观难度较大，政策调整后的防 ♒疫效果以及对经济基本面的改善情况也有待数据的进一步验证，但我 ➥们认为政策优化有助于改善投资者对于中期经济基本面逐步修复的预 ⚽期。特别是针对消费领域，我们在近期发布的《后疫情时代的消费特 ♌征与市场含义》中指出 ☼，当前中国经济尤其是消费的韧性如弹簧持续 ⛸被压缩，居民边际消费倾向处于低位，一旦疫情等因素有缓解改善的 ⛄预期，前期增长受压制的消费领域有望反弹修复。
相比A股，港股对于基本面更 ♐加敏感。（1）全部港股收盘价与其累计净利润 ⛵增速相关性高达55.28%、恒生指数收盘价与其累计净利润增速 ✍相关性高达44.03%，均显著高于全部A股。（2）我们回顾历 ♑史上港股与A股盈利同时上修、跨度大于半年的区间，港股往往录得 ⛸更大涨幅。2008Q4至今共有四段区间：2009Q2-2009Q4、2012Q3-2012Q4、2016Q2-2017Q4、2020Q2-2020Q4 ♊。综合来看 ❤，以上区间港股整体涨 ♉幅显著大于A股，分子端盈利状况改善时，相比A股，港股表现出更 ⛵大的弹性。
22年A股第一个表观“盈利底”大概率在Q3确认，22Q4在去年的低基数（21Q4的单季净利润占比仅是21全年的10%）之下大概率能够实现增速上行（预测22全年A股非金融盈利增 ✅速7%左右）。
“有这样一位父亲，我很骄傲。能继承这样一个姓氏，我无比 ♈自豪。”
综合胜率和赔率，强信用房企、银行、以 ❣及to-C销售链条的白电/小家电/消费建材等行业已经到达景气预期、基金配置估值的底部区域 ➨，有望接下来逐步迎接本轮地产产业链行情的扩散。
“虽然硅料有较为明确的降价预期，但新产能释放还不足以开 ⛻启断崖式下跌周期。”一位资深光伏行业人士对澎湃新闻表示，目前 ☾，大发棋牌9770硅料价格受明年一季度装机淡季等影响略有松动。尽管作为下游企 ♒业期盼硅料价格下跌已久，但事实上现在仍非暴跌前夜。
新京报此前报道 ♐，11月30日上午，江西省高级人民法院对 ♉劳荣枝故意杀人、抢劫、绑架上诉一案进行二审公开宣判 ⛲，裁定驳回 ⛴上诉，维持死刑判决。庭审结束后 ♒，劳声桥表示，劳荣枝和家属都不 ⚓服判决。此前，劳荣枝家属已委托北京友邦律师事务所律师吴丹红、 ⏱赵德芳为劳荣枝的二审辩护律师，家属或将继续委托两位律师辩护。
侯蕾：研究员，2022年加入广发证券发展研究中心。
1．中国特色估值体系下的优质央国企重估
虽然布林德已经32岁，但他依然经常前插到对方禁区，小组 ⚓赛期间他就几次在禁区中完成了包抄，只可惜没能形成进球。
线索1：高利率背景下，住宅 ❌投资连续三个季度持续回落且趋势较快，未来有较大概率继续走弱。22年以来，随着美联储加息，30年期抵押贷 ⛄款固定利率大幅飙升，重创美国居民购房需求 ♐，进而美国地产销售骤 ➧降，新屋开工也跟随下滑，各项地产景气指标持续低迷。
2、行业层面观察库存周期更多是寻找行业本身或者其上下游 ⛎细分板块的机会。
Wind数据显示，截止2022年12月4日，今年以来公 ♌募基金已发行以及正在发行的产品只数达到1308只，相比2021年回落了31%；发行规模也同步下了一个台阶，今年以来基金发 ⏲行规模接近1.34万亿份，尽管已经连续第四年突破万亿大关，不 ⛸过相比2021年依旧下降了55%；年内基金平均发行份额10.22亿份，相比2021年减少35%。
2019年，郑州航空港实验区内智能终端及其配套企业进出 ⛔口达到3464.06亿元人民币 ⏩，占全区进出口总额的96.56%。从2011年到2019年，全区累计手机出货量超过15亿部 ⛽，河南也因此成为中国境内仅次于广东的手机生产大省。
目前尚未交付”
第三支箭后地产供给端政策已经相对明确，待市场消化后预计 ⏬重回对地产景气考核。地产政策方面，11月28日证监会发布消息 ♍，决定在股权融资方面调整优化5条措施，也是停止12年后上市房 ♊企重新恢复融资。目前政策供给端、需求端双向发力，住房贷款下降 ♋至低点，多地购房政策放开，房地产信贷、债券、股权政策三箭落地 // ☹，房企融资环境大幅改善，据不完全统计，国有六大行已向17家房 ❤企提供超1.2万亿元意向性授信额度。截至第三支箭落地后，本轮 ⏪地产下行期的大部分政策均已经看到，包括对供应商的“保交楼”和 ❧“保实体” ⏳，对居民端的房贷利率下调，部分地区限购松绑等，后续 ♑来看进一步期待地产政策再超预期难度较大，后续市场大概率将先彻 ✅底消化当前的地产政策 ⚡，随后重回对地产景气回升的考核 ♑。货币政策 ❦方面，央行近期降准主要是为了稳定此前的债市波动，近期短端利率 ❣已经有所回落，后续大概率继续以稳为主保持适度合理。
11月至今市场在疫情防控政策不断优化、地产政策持续从供 ❧给侧发力等因素的影响下展开反弹 ☾，市场风格与行业表现也基本遵循 ♒着政策的演绎路径。往后看，我们认为后续A股的走势可能仍会受到 ⛽以下几个方面的综合影响：
本周北上资金整体维持净流入趋势，全周净流入共计265.1亿元。
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