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2024-12-15 13:40 巩俐

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审校:王雅、张迎雪、黎丹丹

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  压制市场的三大宏观因素缓和,权益市场波 ⚽动有望在风险偏好回升带动下显著改善。除地缘 ♓政治以外,海外加速滞胀-紧缩与中国地产信用与疫情优化至少在预 ⛵期层面均是上半年确定性好于下半年:(1)基本面向复苏前期过渡 ♋,但整体无论经济还是产业周期均缺乏强线索 ✅,全年预计难以形成单 ♌一风格极致占优的行情 ♎,一方面在政策预期逐步明确之下 ⛪,轮动不会 ⛪像2022年那么快,另一方面也给追求α提供了较好的市场环境; ⚾(2)资金面受益于风险偏好改善逐步具备增量博弈的基础,但公募 ♐短期内仍难以成为主要增量,叠加极致的估值与仓位分化有所收敛, ❗各行业赚钱效应可能均边际修复。

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