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制造业投资内 ⛸外部机制共振，新一轮资本开支周期有望开启 ☼。（1）内部机制—— ♓制造业具备盈利韧性与景气支撑。前瞻指标企业新增中长期信贷增速近几个月连续上行（3月滚动数 ⚾据），显示下游扩产意愿与行业需求旺盛，且制造业投资具备一致性 ♐和持续性，扩产一般会持续1-2年。从22Q3财报看 ⚡，中游制造 ⏱库存持续去化，部分行业库存消化已较为充分 ，在盈利、现金流方面 ⛻表现出较强韧性，部分高端设备制造实现了收入稳定、盈利增速抬升 ♊、现金流改善等。（2）外部机 ⛔制——宏观金融环境宽松，为企业提高融资能力、满足投资需求创造 ⛲可能。6月份以来信贷政策力度 ♊较大，距广发机械团队测算，已有累计2.1万亿信贷额度，Q4有 ♈望形成的投资额假设为1万亿，形成的实物投资还将具有一定的乘数 // ☹效应。如9.7国常会提出22Q4对高新技术企业购置设备的，允 ⚓许凯发k8娱乐平台一次税前全额扣除并100%加计扣除；9.13国常会推出设备 ♉更新改造贷款专项贴息 ✍，实际上是鼓励制造业中有能力的企业在低谷 ❣期进行低成本加杠杆。
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对此 ⌚，证监会拟决定：
国家卫生健康委医政医管局局长焦雅辉曾在3月19日在国务 ⌛院联防联控机制新闻发布会上表示 ❓，本轮疫情主要流行株是奥密克戎 ❓变异株，截至3月18日24时，全国在院治疗的感染者总数29127例，从病情来看，以轻型和无症状为主，占比95%以上。重症 ⛶，包括重型和危重型的占比不到0.1%。
其一，防疫政策边际优化，疫后复苏行情启动，旅游出行（+13.25%）、乳业（+11.16%）、免税店（+8.50%）、 ♋饮料制造（+7.94%）等板块受益上涨。
17：29-17：39 顺义区李遂镇李遂村京东便利店。
对此 ♑，证监会拟决定：
今年以来已有多位硅料专家呼吁 ⏱，多晶硅供应可以满足未来长期需 ⛽求，在总体不缺料的情况下，不要人为制造供应紧张氛围 ⌚。建议主要 ♈下游企业不要过度锁定长单，造成预期缺料的假象，同时长单采购的 ♒企业不要再到零售市场抢料。
接下来随着疫情防控措施的进一步完善优化，中国的社会治理 ➣模式也必将得到进一步完善优化，从而凝聚起更大的社会共识，为彻 ⏳底战胜疫情 ♒，充分保障民生和进一步推动经济社会发展打下坚实之基 ♑。
陈杰在2014年6月20日至2020年7月21日任凯乐 ♑科技董事兼董事会秘书 ⛴。其在任职期间，以董事的身份在凯乐科技2016年至2019年年度报告书面确认意见上签字，无证据表明其 ♈勤勉尽责地履行了相关职责，是凯乐科技信息披露违法行为其他直接 ❦责任人员。
我们判断本轮港股行情按“牛市三阶段” // ☹论。当前是一阶段：主权风险溢价下降。11月以来事件信号带来主权风险溢价下降，疫情防控/地 ✨产调控优化预期，打响港股熊转牛号角，极低估值下空头平仓驱动反 ♑弹。当前，卖空成交比、中国主权债CDS显著回落 ♑。后市有望接力二阶段：价值重估。体现在 ❎稳增长、稳就业下政策调控优化或加力落地。基于地产调控/疫情防控优化落地，外需回落下政策稳 ♋增长加力，重点板块监管确定性提升，市场对于基本面修复的预期得 ⛔到确认，带动估值回升 ❧。三阶段 ⏫：企业盈利兑现。体现在经济确 ✌认修复，宏观向微观传导，盈利改善兑现，推动指数继续上行。
康隆达12月2日晚披露称 ♒，控股子公司天成锂业、协成锂业 ♿因进行设备检修及设施维护，同时配合上高县高新技术产业园基础设 ☻施升级改造（嘉美路改造工程），拟临时停产 ✊。
而23年外需回落+出口下行的背景，更加类 ⛺似于13年和19年的状态，如图所示，13年和19年的A股盈利 ❤的上行周期会走得较弱；因此23年A股的盈利上行周期或与历史周 // ☹期相比缺乏弹性。
IDC数据显示 ♎，荣耀手机2022年第三季度全球出货量为1420万台，同比增长1.3% ♋，排名全球第七。而在国内市场， ➧今年第三季度，荣耀在中国手机市场出货约1270万台 ➥，市场份额 ⏪为17.9%，排名第二。
河南省委咨询组研究员、河南省社科院原院长张占仓认为，无论是入豫以来安排了庞大的就业群体，还是助力郑州 ❥航空港建设成为具有较大影响力的国际航空枢纽，富士康之于河南都 ❣十凯发k8娱乐平台分重要。特殊时期重视富士康招工工作 ✌，既能为当 ⛼地有可能到富士康工作的就业者适时找到就业门路，也为疫情冲击下 ✌的中原大地加快恢复生产与生活秩序注入了更多的正能量 ⌚。
证券时报·数据宝统计，截至12月2日收盘，上证指数2020年以来累计涨幅3.48%，期间指数上涨106.02点，最 ♎新指数报收3156.14点。分行业来看，与新能源相关的电力设 ⏳备行业涨幅遥遥领先，2020年以来涨幅达128.16%，其次 ➧是煤炭、社会服务、有色金属、基础化工、汽车等。
经济增速和股市涨跌都有周期性波动特征，目前我国宏微观基 ⛵本面已见底 ⌚，A股底部特征也明显 ⛷。积极变化：基本面领先指标回升 ➢中，稳增长发力+产业结构升级，23年企业盈利望两位数增长，股 ➨市演变为增量流入的向上趋势。政策+技术维度选择现代产业体系的 ⏳亮点，重视数字经济、低碳经济，关注医药和大众消费。
6.1 23年的配置思路：上半年托底+重建，下半年转型+突围
三季报显示，TO-C的销售 ♌链条，如家电、家具等已呈现结构性改善迹象 ♈。 ♑利润率触底改善、经营现金流改善、存货去化至历史底位、且部分子 ☽行业开始逆势提升有息负债率、并反映为主动的扩产能等 ⛷，这表达了 ⏲部分地产产业链的消费行业已经逐渐对未来的需求预期转向乐观。
目前 ❓，中国汽车品牌虽然在销量上有较大突破，但大多数车企 ☸仍在抱怨“不赚钱”。在关键技术领域，与国外相比也有较大差距。
新冠病毒在全球流行近3年后，其致病力逐渐减弱 ♐。与之相对 ⏰应，中国的防控措施也随之调整，各地防控措施正层层减码。
年底政策线索：地产基调已明确，关注年末重要会议，期待资 ❓本市场和产业政策
2.3 重建需要时间：防疫优化但外需转弱之下的弱复苏