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沿用熊市底部框架 ➡，10月底我们看到22年的信用底、盈利底、估值底已依次统一预期，而剩下的“复合政 ♐策底”框架则是主导变量。857足球免费直播
4． “国家安全”投资主线之四：国防安全 ⚽（航空航天）
重视12月最重要的投资方向：中阿峰会下的一带一路与数字 ✅人民币。总体来看，“暖冬行情”仍将延续，但需要注意的是，当前 ⚽空间、时间已逐渐向我们此前所预期接近，底部和调整时未加仓的投 ⏲资者不宜盲目追高。
12月9日，国家统计局将公布11月CPI、PPI数据。
本周鲍威尔重提终点利率或将较9月预测为高的看法，加息步 ➣伐已达适度放缓阶段。在11月最后的一个交易日， 美联储主席鲍 ♓威尔在布鲁金斯演讲中正式宣布将放慢美联储加息步伐，通胀目标2%保持不变 ❣。但最终利率是多少，鲍威尔并没有一个准确答案，只是 ⛹谈到可能比决策者9月时预测的4.6%高一些。鲍威尔对通胀的看 ♎法为，商品通胀一直在缓解，明年住房PCE或许也有所下降，关键 ⏲的服务业价格指标仍处于高位，劳动力市场也十分吃紧，其中劳动力 ⏱参与率的缺口主要可能来自于超额退休人员，可能占到劳动力320 ✌万缺口中的200万以上。
以10月末数据来看，A股估值水平、 ➦股债回报率、ERP达到历史合意位置并超过4.26水位——上证50、沪深300、中证1000、创业板指等各宽基指数ERP已达到2010年 ❌以来90%分位数以上，且持平于4月底水平。
一位长期关注港区发展的行业人士说，彼时富士康的入驻如同♈一阵春风，唤醒整个航空港区的市场，越来越多实力雄厚的世界知名 ❤企业纷纷入驻航空港区 ➠，快速地壮大和培育了这里的电子信息产业集 ☺群。如今在富士康这只“领头雁”的带动下，其周边集聚起了庞大的 ✨产业“雁阵”。
就目前定价逻辑来看，比较清晰的是政策积极预期占上风的趋 ⚽势越来越明显，这点符合我们一贯的判断。一方面，市场对于上升的 ⛴疫情数据是逐渐钝化和脱敏的；另一方面，新起点下政策组合拳是不 ➠断加大力度和实质性，政策预期对权益市场的支撑作用是持续的，当 ❧前市场环境是相对安全的。我们倾向于认为高层在通盘考虑后确定将 ❢疫情优化作为前置条件 ❤，某种意义上说明新起点之后当前政策目的在 ➣于要能切实扭转居民和企业的衰退预期，政策托底经济的目标在事实 ♑和数据上一定要达成。
接下来，新冠病毒的防控管理方式是否从甲类管理回归乙类管 ♒理，将直接影响未来防控措施的优化方向。
上周复盘与展望：初期聚焦地产、消费 ✨，中期机会仍在医药。
对于硅片龙头降价，有业内人士对澎湃新闻称，随着硅料扩产的释 ❣放产能逐渐进入市场，市场普遍对硅料价格进入下行通道有较强预期 ⛹。在此基础上，硅片价格持续走低 ❍，符合产业链趋势。未来，随着上 ❧游产业链供应缓解，低价硅料生产的组件逐渐进入市场冲击，组件也 ♎有望回归价格下行。
率先宣布停售燃油车的比亚迪，如今已经成长为新能源汽车产 ⛪业发展的“领头羊”。数据显示，比亚迪十月销量达20.6万辆， ♎同比增长134.6% ❢。再度创下历史新高的同时，也连续第三个月 ♍坐稳国内车市头把交椅 ❡，一举打破过去南北大众长时间占据乘用车销 ⛶冠位置的局面。
最后，当前总量层面的周期规律与以往周 ❤期规律表现出“同”与“不同”。库存周期的回升，本质上是企业对经济判断乐观而采取的主动投产 ⚓和增加备货的过程，虽然库存是一个滞后指标（表现为滞后于盈利、 ✋更滞后于市场指数），但却能反应一轮经济周期的持续性以及上行的 ♎幅度。
知情交易者活跃度指数在上周一至周五持续上升并转为正值， ⏩发出看多信号。
15：38-16：10 顺义区李遂镇李遂村安徽正宗牛肉 ➤板面店；
11月29日，6时40分至17时，和平里北街5号和平中 ⏪西医结合医院；6时50分至13时，和平里西街21号楼稻香村店 ♑；7时至7时35分，老君堂村青田联华超市；8时至18时，农光 ➣南里1号楼龙辉大厦底商宠颐生动物医院；8时20分至17时，安 ✅贞里三区12号楼2层东方容和物业管理有限责任公司；8时20分 ♿至18时，秀水街2号法缘汇文化传媒有限公司；8时50分至9时40分，花园闸路8号优而位教育科技有限公司；8时55分至11 ⛳时，双桥中路10号众合麒麟商贸有限公司；9时50分至11时， ⌛百环东社区居委员会；10时至11时30分 ⛔，火齐潮汕砂锅粥（朝 ⏱阳门店）；10时15分至11时20分，农光里市场蔬菜区；10 ➦时25分至22时，宝莱阿卡苏童装店（建国路87号）；13时至15时20分，楼梓庄路25号外运物流中心；14时至22时，Peet‘s Coffee皮爷咖啡（三里屯店）；15时20分至17时20分，龙湖长楹天街购物中心；16时35分至17时30 ❣分，双桥中路10号众合麒麟商贸有限公司；17时05分至17时10分，BHG华联精品超市（建国路87号）；18时30分至19时10分 ❤，花园闸路8号优而位教育科技有限公司；18时35分 // ☹至18时40分，广顺北大街5号便利蜂便利店（融创动力店）。
地缘政治冲突超预期（俄乌冲突持续扰动能源供给、伊核协议无法♈顺利达成等）、全球疫情形势超预期（新冠病毒变异程度加剧、猴痘 ➠病毒扩散程度加剧等）、全球流动性收紧斜率超预期（美联储加速紧 ⚓缩、欧央行快速加息、日本央行宽松货币政策转向等）、国内经济增 ⏬长不及预期（出口超预期受海外需求拖累、地产消费信心难恢复等） ❍等。
三、十二月初的布局方向选择
[2]http://www.gov.cn/xinwen/gwylflkjz216/index.htm
普利特晚间公告 ➧，公司控股子公司海四达将使用自筹资金及银 ➣行贷款投资建设年产1.3GWh钠离子及锂离子电池数字化工厂项 ♑目，项目总投资额2.18亿元。此次投资将建成一条兼容钠离子电 ⛺池、锂离子电池的智能自动化生产线。此次扩建产能完成后，将为公 ❍司新增年产1.3GWh钠离子及锂离子电池生产能力。
2．对直接负责的主管人员朱弟雄给予警告，并处以500万 ⌛元的罚款；857足球免费直播
库存周期由于其滞后性，可作为逆向投资的参考，左侧预判行 ♍情位置。一是对于底部区域的判断：在库存下行周期的后半程，指数 ♍可能先见底 ✅，库存在低位至少不是坏事，多关注需求侧催化。二是对 // ☹顶部区域的判断：库存加速上行，可能进入风险区域，库存高位不一 ♐定就是坏事 ♑，但若需求有见顶迹象 ♎，则应警惕 ⛷。