11月25日，半导体ETF（512480）收盘跌1.12%，成交额15.79亿元。
规模方面，截止11月22日，半导体ETF（512480）最新份额为262.87亿份，最新规模为256.75亿元。
资金流入方面，截止11月22日，半导体ETF（512480）单日净流入额达3.76亿元，居行业ETF首位。
消息面，国际半导体产业协会（SEMI）最新数据显示，半导体资本支出方面，第三季度与存储相关的资本支出环比增长34%，同比增长67%，反映出存储IC市场与去年同期相比有所改善。预计第四季度总资本支出将较2024年第三季度水平增长27%，同比增长31%，其中与存储相关的资本支出同比增长39%，领先于这一增长。
此外，企查查数据显示，国内现存半导体相关企业91.33万家。近十年相关企业注册量持续稳步增长，2023年注册量首次突破20万家，同比增长19.89%至20.24万家。截至目前，今年已注册16.36万家半导体相关企业，其中前10月已注册15.28万家，与去年同期基本持平。
华泰证券还指出，11月中旬以来，A股缩量调整。短期A股仍处于政策难以证伪，业绩验证压力小，成交量中枢较9月24日前上移的阶段，震荡市底色未变。维持轻指数、重结构，哑铃型做结构的配置思路：一是低估值、低筹码且直接受益于增量政策的银行、建筑；二是小盘成长中，需求在G端、具备自主可控逻辑的军工、计算机。中期视角，继续关注两个配置线索：一是内需相对外需改善，主要对应内需消费品；二是产能周期的供需拐点，主要对应先进制造。
展望后市，在AI需求大增+国产替代双轮驱动的背景下，半导体材料设备板块有望进入新一轮上升周期。震荡调整后，半导体材料设备板块或迎来新一轮上车机会，投资者可考虑逢低分批入局，待美国大选以及财政政策更为明朗后，再进行后续操作。可以持续关注半导体ETF（512480）的布局机会。半导体ETF（512480）跟踪的中证全指半导体产品与设备指数（H30184.CSI），是目前市场上主流的4只半导体主题指数中，成立时间最长、总市值最大、成分股只数最多，且近十年换手率最高的一只指数。半导体ETF（512480）目前是市场上唯一一只追踪该指数的ETF产品，也是投资者分享国内半导体行业增长的高效工具。
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本报记者 范永祺 【编辑:艾思奇 】
