月底政策关键时点临近，人民币汇率的拐点正在构筑，场内流 ⛼动性和情绪的拐点将至 ♉，市场正临近政策预期、经济预期和情绪三重 ❤谷底的尾声 ❤，8月料将迎来转机。建议借情绪冰点逐步布局充分调整 ⚓后的产业主题，静待催化。配置上 ⚓，坚守科技、能源资源和国防三大 ♎安全领域的优势品种：1）科技安全领域，围绕数字经济主题，关注中报预期较好的运营商、通信设备、半导体设备 ⛺，AI算力 ❌和应用则注意等待国产化领域的催化，此外，关注 ♐存储、面板的行业周期底部反转机会 ⚽。2）能源资源安全领域，传统能源关注 ⛼中报预期较好的油气、火电， ♈新能源车关注自动驾驶技术进步推动下有产品革新力的整车厂及供应商，从下半年盈利弹性的角度 ⏩，2023年香港福相了知资料建议关注充电桩和风电等。3）国防安 ⏲全领域，从业绩增长的持续性角度推荐军用通信、战场感知、航发和导弹产业链。
国产光纤激光器龙头，近五年营收复合增速27%公司产品主 ⏫要包括连续光纤激光器、脉冲光纤激光器及超快激光器，2022年 ♊营收占比分别为76%、13%、2%，毛利占比分别为52%、16%、5% ♉，下游应用不断从以打标、切割和手持焊为代表的传统通 ⚓用领域，向新能源、半导体、航空航天等高端制造领域拓展。公司作 ❌为国产光纤激光器龙头 ⏬，国内市场份额从2018年的17%提升至2022年的26.8%，在行业进入快速整合期的背景下充分受益 ⌚。
奥维云网（AVC）的数据显示，中国家电（不含3C）市场 ❥的零售额2019年达到8571亿元，2020年后受疫情等综合 ♉因素影响均未达到2019年的峰值水平；2022年国内家电市场 ☽零售额为7647亿元 ➤，2023年上半年有所反弹、同比增长4.4%至3982亿元。
其次 ♓，券商渠道权益保有的市场份额从最初的16%提升至23%，稳定增长。三方机构权益保有的市占率近几个季度稳定在25%左右。2023年香港福相了知资料
下图显示了美光 2023 财年第三季度的 DRAM 收 ⏱入。SK海力士报告第二季度DRAM初步收入为58% ✌，而三星仅 ♿为3%，美光为0%。SK海力士和三星的收入上升表明 ❤，客户已经 ➢大大减少了库存积压，并开始再次购买芯片，尽管价格很低。
针对此次新推出的文旅业务 ♎，新东方已推出招聘信息，“文旅 ⏪讲解导游”岗位工作地点位于陕西 ☻，工作职责包括熟悉陕西各大旅游 ⛺景区及线路 ⏪，为游客讲解、介绍陕西历史文化；不断精进讲解内容、 ⛸创造个人讲解风格；配合公司进行文旅达人的打造，进行文旅直播带 ⛺货等。任职资格则必须具有导游资格证书，旅游管理专业、历史学专 ♍业优先，有老年团带团经验者优先 ❤，薪资水平为8000~13000元/月。
开源证券认为，券商板块估值和机构配置仍位于历史底部，尚 ♋未反映全年景气度改善 ⏰，边际上看 ✊，利率持续下行利好券商固收自营 ♐，对于“含基量”高的券商降费靴子基本落地 ♎，关注底部机会。
清科数据显示，2023年上半年，虽然非国资LP认缴出资 ☼次数占比86.5%，但募资总额中有70%的钱来自国有控股和国 ♒有参股的LP。
与此同时，公募基金交易佣金费率也在缓慢下行，从2018 ⛪年的万分之8.4下降到万分之7.6，这与部分中小券商发力卖方 ⛺市场、采取低价竞争策略不无相关 ➠。
OANDA高级市场分析师Edward Moya：“所有的预期都是他们将保持收益率曲线控制政策不变，利率也 ♉不会改变，但可能会稍微提升一下通胀预测。”
在宝能系和火炬集团争夺上市公司控制权的同时，近期中炬高 ♉新的管理层也变动频繁 ⚡。
本报记者 孙峻 【编辑:朱昆田 】
