行业配置的主要思路：大胆布局 ❥。配置上，关注政策催化下的国防安全、国产 ➡替代等题材类板块及景气成长三条主线，包括1）政策催化的信息安 ♒全领域，二十大报告提出显著提升科技自立自强的目标任务，在政策 ⛲扶持下，国内信息尖端技术迎来发展机遇，如计算机、通信等板块， ♓特别是信创题材产业趋势逐渐明晰；2）政策催化的国防安全及国产 ♐替代领域，二十大报告中提出，“坚持机械化信息化智能化融合发展 ♌”258彩票官方，“打造强大战略威慑力量体系 ❧，增加新域新质作战力量比重”。 ❤我军战斗装备加速升级和作战方式向着科技智能化转变，推动设备材 ⛲料的自主可控和国产替代需求增加 ♍，国产替代相关的国防军工、半导 ⚽体设备等行业发展趋势明确；3）三季报期业绩向好且高景气存在确 ♒定性的部分成长板块，如部分新能源链条相关的有色金属、基础化工 ✅领域，以及To G属性的光伏、储能等赛道 ➢。11月首选行业为计 ♓算机、国防军工、医药生物。
瑞浦兰钧对布局新能源领域也是自信满满，招股书称青山集团 ♏通过直接控制或股权投资，对锂离子电池行业产业链上的多个范畴进 ♓行战略性扩张，包括开采及精炼镍、锂及钴以及生产正极材料、负极 ♋材料、隔膜和电解液。作为青山集团广泛网络的一部分，我们将可充 ♒分利用其在产业价值链上游的各种战略努力。
定襄法兰产业，也曾遭遇类似的危机。2008年前后，定襄 ♏法兰锻造企业多达1000余个，一度出现了“村村点火 ♒，户户冒烟 ♌”的景象，严重污染环境。而受2008年金融危机影响 ♐，定襄法兰 ♒企业的订单也大幅减少 ♐。
百亿私募兜兜转转
第二个优势就是市场优势，我国有着超大规模的市场优势，中 ⛵国的汽车工业已经连续十年保持了产销量世界第一。目前我国汽车市 ➣场呈现了消费升级的态势，年轻的消费群体对新技术新产品接受程度 ⛵高，尤其是对新能源汽车，新能源汽车有很大的发展的潜力。我国虽 ♋然是汽车的产销大国，但人均汽车拥有量比起国外来还有较大的差距 ♍，所以这也意味着我国汽车发展的空间还是比较巨大的，尤其是新能 ♉源汽车。
12月以来，我国多地均出现了疫情爆发，正如我们在此前年 ❦度策略展望《复苏小牛 ♓，成长致远》中指出“疫情冲击可能在明年年 ⛸初对经济基本面和市场情绪产生一定影响”“先遭受基本面冲击并提 ♓升估值，最后基本面获得修复”“疫情爆发期可能在两个月以内”。
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12月14日，中国宝安公告称，近日 ⛻，公司子公司马应龙、 ☼华一发展、宝安集团、国发建富实业与云柏医药签署《股权转让协议 ♓》，将合计所持大佛药业86.816%的股份转让给云柏医药。交 ♒易完成后，预计增加公司净利润1亿元左右。
外资二进二出
美东时间12月23日周五 ♒，美国商务部公布的数据显示，美 // ☹国11月PCE物价指数同比增长5.5%，低于前值6%，为连续 ⛳第五个月放缓。剔除食品和能源价格的核心PCE物价指数11月同 ⛶比增长4.7%，低于前值5%。美国通胀数据已经见顶并进入持续 // ☹下滑区间，2023年通胀压力有望进一步缓和。
本报记者 徐邦 【编辑:头曼 】
