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回归价值投资的长期趋势刚刚开启。对于传统经济的修复将是 ☻明年投资者需要重点关注的主线。考虑到A股市场在岁末年初时较强 ♉的反转效应 ⌛，今年的“跨年行情”值得投资者重点关注。结构上看， ♒随着年末政策窗口期临近，医药、家电、食品饮料、金融地产行业的 ⛔估值切换行情仍是当前主线。随着年末政策窗口逐步临近 ♌，新乐动体育app下载安装资源和信 ⚡息安全密切相关的农业、半导体、信创和军工行业正在进入布局期。 ⛔近期寒潮临近，关注御寒服饰、燃气和取暖电器等投资机会。主题方 ✅面关注虚拟现实，数字货币等机会 ⌛。
而招商基金现阶段会加大主动权益产品持营，提升客户赚钱概 ♎率，做难而正确的事。同时，短期来看，债券短期被超卖 ♏，估值已经 ♑回到与当前基本面匹配的合理区间 ⚽，关注债市调整后的持营机会。
信心重建：港股互联网&平台经济政策措施边际宽松、监管预期趋于稳定。（1）22.3金稳委会议之后，国内政策对互联网/平台经 ♐济态度开始从21年的“反垄断+严格管制”转变为“设置红绿灯， ♎促进平台经济持续健康发展”，此后国务院在多次国常会中强调发挥 ♍平台经济稳就业作用。在此政策基调下，与民生、就业强相关的外卖 ✊、电商等企业的盈利、估值有望迎来逐步修复 ⏱。（2）同时游戏版号 ♎也重启发放：2018.4游戏版号审批暂停后，国产游戏版号审批 ♋数量呈现显著下跌，2018年过审数量同比2017年大幅收缩77.72% ⛺。2021.7版号审批再次暂止 ⛅，此后游戏版号一度停 ☺止发放，从2022.4开始版号重启发放，11.17今年第6批 ⛲游戏版号发放（70款），22.4-22.11期间累计发放384个。4月来发放数量与节奏已逐渐正常化，同时游戏内容精品化进 ♈程也在加速 ♍，印证了平台经济健康发展的政策导向。
2、科技制造：库存周期滞后 ♈盈利周期1-2个季度
21 ♍年12月5日我们发布的22年度策略展望《慎思笃行》 ❣，两大核心 ⛔矛盾已在22年得到验证。可以 ♐看到，22年A股在超预期的疫情扰动（内）和俄乌冲突（外）之下 ➥，接连经历了“杀估值-杀业绩” 的负向反馈，年内一波三折、震 ⛵荡下跌。
11月以来，地产政策开始出现边际变化 ♈，即从“稳销售”到“稳信用”的信号意义有所增强，相较于前期的 ❎“需求侧”刺激为主，已逐渐朝着“稳供给”发力。11月以来，“第二支箭”、“金融十六条”、 ♏“第三支箭”等政策发布，意味着政策开始更加关注对于供给端信用 ♍主体的保护。一是边际修复了市场对 ⏱于政策端“稳经济”、“稳增长”的预期信心 ⏬，二是政策托底力度加 ♎强之下，地产信用风险亦有望边际缓解。因此 ♈，站在当前时点，我们 ⌛认为地产链的投资机会值得重新关注。
4）海外方面。近期美联储主席暗示最早12月开始放缓加息 ➡步伐[4] ♎，建议关注12月13日至14日召开的FOMC会议。
目前尚未交付”
一个是全球“代工巨头”，一个是中国商业地产的“王者”。 ➠二者不约而同的战略举动，正是彼时河南践行“大招商，招大商”战 ❎略结出的硕果。
歌尔股份公告，大幅下调2022年度业绩预告，预计2022年净利润17.1亿元-21.4亿元，此前预计净利润40.6 ❧亿元-47亿元；公司直接损失和资产减值损失约20-24亿元， 对2022年度经营业绩产生显著影响。
矛盾的原因是什么？
预计23年消费将在波折中复苏，但缺乏 ✨后劲。海外经验来看，在疫情管控逐步放开后消费均有复 ⏰苏。20年的首次防疫政策放松以及21年上半 ✋年疫苗“低接种率”下的防疫政策优化，对全球的消费信心/需求都 ♓有较为明显的提振。其中，管控放松对亚洲国家消费需求刺激较为显 ⏪著，对欧美国家刺激相对较弱；结构上出行链消费品景气度受到 ⌛防疫政策优化改善最为显著。
除了IC设计之外，被动元件的库存去化较充分，已下行了3 ⛔个季度，预计被动元件价格和库存有望率先企稳。
有媒体披露麻六记面临破产 ✅，汪小菲又在微博辟谣 ♓，说“现在 ➢麻六记线上的销售和外卖已经远远超过线下店的营收，我们是一个食 ♿品公司并不仅是一个线下连锁店。”
尽管从营业收入的增长来看 ✨，古井贡酒还算坚挺，但在白酒行 ⌛业集体高速增长的背景下，古井贡酒潜藏的危机逐渐浮出水面。
港股行业配置：以发展促安全，把握港股投资 ♓“三支箭” ♋。
新品布局各有测重
就目前定价逻辑来看，比较清晰的是政策积极预期占上风的趋 ✋势越来越明显，这点符合我们一贯的判断。一方面，市场对于上升的 ⏱疫情数据是逐渐钝化和脱敏的；另一方面，新起点下政策组合拳是不 ♊断加大力度和实质性，政策预期对权益市场的支撑作用是持续的，当 ♏前市场环境是相对安全的。我们倾向于认为高层在通盘考虑后确定将 ⛄疫情优化作为前置条件 ，某种意义上说明新起点之后当前政策目的在 ⛅于要能切实扭转居民和企业的衰退预期，政策托底经济的目标在事实 ❧和数据上一定要达成。
11月以来，地产政策开始出现边际变化 ♏，即从“稳销售”到“稳信用”的信号意义有所增强，相较于前期的 ⛼“需求侧”刺激为主，已逐渐朝着“稳供给”发力。11月以来，“第二支箭”、“金融十六条”、 ⏰“第三支箭”等政策发布，意味着政策开始更加关注对于供给端信用 ⛹主体的保护。一是边际修复了市场对 于政策端“稳经济”、“稳增长”的预期信心 ✨，二是政策托底力度加 ♒强之下，地产信用风险亦有望边际缓解。因此 ⛳，站在当前时点，我们 ♿认为地产链的投资机会值得重新关注。
由于今年以来二级市场震荡较大，证券投资收益（含公允价值 ❓变动）整体下滑成为拖累券商业绩的主要原因 ♑。今年前三季度140 ♎家券商的证券投资收益（含公允价值变动）为560.49亿元，相 ⏳比2021年同期的1064.04亿元几近腰斩，下滑幅度达到47.32% ⛹。
那么 ⏱，当前新冠病毒所呈现的流行病特征是否符合脱离甲类管 ♋理的条件？是否适合回归乙类传染病管理？
2017年凯乐科技虚增营业收入110.98亿元，虚增营 ❤业成本101.77亿元，虚增利润总额9.21亿元，虚增营业收 ♐入金额占当年披露营业收入的73.31%，虚增利润占当年披露利 ❢润总额的99.99% ♊。
从10月底的疫情暴发、员工离职，到11月的政府帮扶、高 ♒薪稳岗，再到如今的员工回归、秩序向好，富士康入豫12年后，再 ♊次迎来各方的持续关注 ✅。从建厂之初创造的“郑州速度” ♏，到如今疫 ☻情之下稳就业、稳产能的“河南速度”，看似机缘巧合下的轮回，实 ⛲则内在早已发生迭代。