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23年行业景气分为两大条线 ➨索，一是存在更多预期差机会的低估值低景气板块：21-22年行业景气分化明显，传统经济相 ♊关品种如地产、可选消费景气表现及盈利预期普遍不佳；而新能源等 ⛷高williamhill体育登录入口端制造则持续维持高增，同时盈利分化亦已体现在各行业估值水平 ♐上。随部分产业政策出现周期性松动、估值渐反应悲观预期，以及高 ⛲景气板块空间逐步被认知背景下，23年具备预期差的盈利反转板块 ♏值得重视。以申万二级行业22-23年盈利预期趋势看 ✊，有望实现 ☸盈利周期反转的板块主要包括出行链（酒店/餐饮链/旅游景区/航 ❣空机场/）、医药、电子（消费电子/半导体）、风电设备、地产链 ❓（消费建材/白电/地产/玻璃/工程机械/水泥/钢铁）。从盈利反转幅度 + 确定性 + 估 ❤值空间三维度综合打分 ，行业排序：半导体、医药>风电、出 ✌行链、餐饮链>地产链。
党的二十大报告指出，为民造福是立党为公、执政为民的本质 ⚓要求。今年本市20项民心工程中 ❥，全力保障供气供热，加快供热、 ☺燃气旧管网改造，全年改造各100公里。一系列惠民举措，将百姓 ⛸生活里的“急、难、愁、盼”与城市发展的步伐紧密结合 ⛵，让市民切 ♐实感受到了党和政府的温暖。
2023年预计将是主题投资活跃年 ⏩，把握三条线索
近日 ⛳，手机中国从外媒获悉 // ☹，一加11R上的摄像头模块设计 ⛅与一加10 Pro和10T相似♈，由四个环排列成正方形，并且没 ♒有哈苏标识 ⏲。最新的实时图像还确认了一加11R上存在警报滑块和 ➨红外传感器 ♏，这可能是一加第一款采用IR Blaster的产品 ⏪。
汽油11月跌2.0%，10月涨4%。
山东华鹏：为改善上市公司财务状况，补充营运资金，公司拟 ⛎将所持山东天元信息技术集团有限公司（简称“天元信息”）55% ⛔股权作价20，253.25万元转让给济南山元投资合伙企业（有 ⛷限合伙）。本次交易完成后，天元信息不再纳入公司合并报表范围。
图表2：美国CPI通胀分项环比及同比变 ❤动
【案例5】
五、主题投资的三条线 ❗索williamhill体育登录入口
斯诺威矿业54.2857%股权争夺已经变成了一场“持久 ♌战”。2022年11月25日斯诺威矿业股权第一轮拍卖正式启动 ⛵，起拍价为2亿元，5位竞买人经过26次出价，最终以4亿元封顶 ⛴。第二轮拍卖也有5人报名，经过28次出价 ⏲，最终以6亿元封顶。 ❤自第三轮拍卖开始，拍卖报名人数和竞买次数均发生了变化。报名人 ♍数由5人减少至3人或4人，竞价频次降至10次以内。
不仅如此，邮储银行郴州市分行响应金融助力乡村振兴号召， ❍聚焦“一村一品”特色产业，为繁华食品公司合作的辣椒种植大户投 ⛸放涉农信用贷款30户金额320万元。连接起万亩“辣椒红”，助 ☽推地方辣椒产业“强链、固链”。由于企业稳健发展，辣椒收购有保 ➨障，汝城县农户种植辣椒的积极性大幅提高，逐步形成了“公司+基 ♓地+农户”“公司+辣椒种植大户”等多种互利订单模式 ♍。
【案例9】
国家邮政局数据显示，12月1日-12日，全网揽收量约为43.03亿件，同比上升5.6%。12月12日当天 ♑，全国邮政 ♒、快递企业共揽收邮（快）件4.53亿件，与2021年“双12 ✋”基本持平 ⛼。进入12月以来，邮政快递业加快复苏，迎来新一轮业 ♑务高峰，特别自12月7日国务院联防联控机制发布《关于进一步优 ❍化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》以来，单日揽收量保持在3.6亿件以上 ⛅。
广发基金基金经理夏浩洋表示，从海外情况来看，日常消费板 ♍块是疫后复苏最为明显的板块；从消费数据来看，日常消费板块整体 ♊销售额在10月保持稳健增长，随着消费场景恢复，日常消费板块的 ♍整体销售额有望快速回升，日常消费板块未来表现值得关注。
点 ☾评：虽然多家券商投行已和房企进行对接和初期 ♐沟通，但由于政策发布时间不长，所以项目进度大多还处于早期尽调 ♎中。
估值维度：并非收益率制约因素，具备提 ♑升预期
与此同时，短剧的整个投资周期也在缩短。短剧《十二升肖》 ⛽的制片人陆添对记者坦言，最早入局微短剧就是看中其投资周期短。
1、新冠病毒通过呼吸道传播，接触物体表面传播的可能性很 ♋小，不是主要传播途径 ♍。新冠病毒在光滑的物体表面，比如金属表面 ⌛、硬质桌面表面，它的存活时间很有限。
于柯透露的一份数据显示，今年快手短剧有电商收入的人数增 ♎加35%，百万粉丝级作者视频GMV年同比增长143%。抖音短 ♿剧今年也尝试推出了“品牌定制短剧”这一全新模式。
紫园土菜馆将新市气站提供的超期未检 ❢，且已报废、存在重大 ♈安全隐患的气瓶，随意放置在玻璃门后，底座及下封头曲面部位严重 ➥变形的气瓶在阳光的持续曝晒下，导致气瓶底座与罐体开裂，液化石 ♋油气泄漏后遇厨房明火发生燃爆。
（3）国内经济复苏或者稳增长政策的效果不及预期，如果 ⌚国内经济面临企稳压力 ☻，复苏力度不及预期，那么整体市场走势或继 ⛺续承压，后续市场对政策刺激效果的信心可能进一步滑落 ♊。
疫情防控优化：先改善估值，再改善基本 ⛻面
今日沪镍主力合约收涨。隔夜开盘价格拉升，资金流出为主， ⛳后半夜震荡下行，白天价格重新反弹抬升，资金加速流入 ⛽，午后维持 ♏高位窄幅整理，临近尾盘收涨于1.93%，全天行情趋势度一般。 ☺周期结构看 ☽，沪镍主力下半年形成宽幅震荡上行结构，期间涨跌反复 ❓，跳空缺口较多，在11月份价格形成第二轮震荡小区间 ⛄，于本周突 ♊破区间上沿 ❤，多头趋势延续。沪镍属于易受到外盘扰动的品种，前期 ⛳宏观情绪较好美元回落等因素支撑盘面价格，但是需求面边际走弱格 ♉局仍存，未来需要密切关注下游需求改善情况 ✊，操作上可以采取周期 ❤跟随多头趋势。