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大类资产：23年转向“衰退”交易
2）防疫政策调整与局部疫情情况。近期国内局部疫情防控仍 ⛽面临着一定的挑战，11月下旬以来全国本土新增确诊病例与无症状 ♋感染者数量有所上升，其中广东、北京、重庆等地区的新增病例相对 ⛳较多，但无症状感染者比例较高、重症病例比例相对较低 ♋，后续仍需 ❦持续跟踪疫情进展和防疫政策优化后的实际效果。
在郑州富士康，技能大比武每年举行，评选技能明星，发扬“ ⛄创客精神” ♐，创造更多更好的创意和改善方案 ⌛，进一步提高产品效率 ♍和科技含量 ⛅。此外，郑州富士康“涉水”职业教育，与职业院校合作 ♐，以培育智能制造产业人才为重点 ✅，助推教育链、人才链与产业链有 ⛷机衔接，着力培养企业、行业所需的技术技能型人才，服务区域经济 ⏳发展。
结果 ❧，2022年超预期的市场需求导致硅料价格迎来更猛烈 ♋的增长。国内风光大基地和分布式市场的装机需求增量，叠加俄乌冲 ☾突升级之后欧洲光伏市场需求的大爆发，令各大机构对今年光伏市场 ➠装机的预测节节攀升。
12月2日，*ST凯乐表示，公司重整申请尚未被法院受理 ⌛，比照公司重整时间计划，公司预计难以在2022年底前完成重整 ♌工作。
11月美国制造业PMI降幅超预期，美国PMI新订单与库 ☼存差值已接近美国经济此前衰退时水平。ISM 商业报告显示，在 连续 29个月增长后 ✋，美国制造业的经济活动自 2020 年 5 月以来首次出现收缩，落于荣枯线50以下。美国11 月制造 ☽业 PMI录得 49.0，较10月50.2低1.2个百分点， ♏生产、新订单和就业构成部分皆有所下降。分项来看，生产分项仍处 ❢于51.5的正区间，物价分项降幅明显，录得43.3 ❡，前值46.6；新订单与库存两者之差可作为库存循环参考指标，历史复盘下 ☾，新订单与库存差值已接近美国经济此前衰退时的水平。整体而言， ❡美国经济放缓似已蔓延至制造业，美国以及海外需求皆表现疲弱。
具体到国内，我们认为，在国内防控政策 ❗边际优化的背景下，短期内优先配置消费重启的出行链+餐饮链，中 ⏲期布局医药（医疗设备/特效药） ☻。参考20年国内疫情的第一波冲 ⛼击——一方面外需回流的免税购 ♿物需求、社交属性的白酒需求等均存在景气度改善，另一方面高端化 ♍、品牌连锁化、产品创新驱动龙头公司份额提升，供给结构的改善， ✅也支撑了消费行业走出α的机遇。如酒店餐饮龙头连锁化率在第一波 ♐疫情冲击下显著提升，带来行业集中度提升，为龙头公司带来α。参考海外各国在“高接种率”下的 ❍优化及后续走向“共存”后的市场表现——医疗行业通常表现出较强的超额收益。我们判断：随着疫苗的不断接种，及防疫措施的不 ♏断优化，医药设备和特效药需求将提升。
对阵荷兰的比赛 ♋，右翼卫邓弗里斯先助攻德佩首开纪录；上半 ♉场结束前，邓弗里斯用相同的倒三角战术助攻后插上的布林德将比分 ➣扩大为2-0。
由于今年的政策信心有过几轮波折，当前 ♌多数地产链行业的估值在历史低位 ➥。当前来看： 白电/小家电/水泥/房地产开发处于历史估值低 ✅位，家具/厨电/工程机械/重卡/玻璃玻纤估值处于中等水平。
而在徐新看来，8000万人民币是他们投的最少金额，低于 ⏳这个金额就没兴趣投了 ⏲。
值得一提的是，协成锂业成立于今年1月26日，目前碳酸锂 ⏲生产线已建成，于11月进入试产阶段。随着临时停产公告发出，试 ⛪产刚“满月”的协成锂业不得不进入停产检修状态。
22H2大类资产表现基本符合我们的判断， ⚓美债上行高位震荡、大宗商品震荡、美股仍有下行压力。
美国10月CPI低于预期后海外市场已经交易了一个多月的 ⛄紧缩缓解，美债美股持续上涨，美元大跌。11月28日多名美联储 ✋官员在公开讲话中谈论了明年继续保持大幅加息的偏“鹰派”的货币 ♋政策立场，但12月1日美联储主席鲍威尔表示，美联储最早可能在12月放缓加息步伐，整体表现“鸽派”，且是迄今为止对放缓加息 ♓节奏最明确的表态，目前市场整体交易逻辑仍然是紧缩预期的放缓，CME利率期货数据显示目前投资者预计12月加息50个基点的可♈能性为79.4%，高于上周75.8%；而加息75个基点的可能 ⛹性降低至20.6%。进入十二月后，当前的宽松预期将迎密集验证 ♐期，主要包括：1）12月2日非农数据显示当前美国就业仍然强劲 ⌛，预计后续继续公布的失业率等更多就业数据如果验证了非农的逻辑 ♊则市场宽松预期可能会有所松动；2）近期大宗商品价格上涨下TIPS隐含通胀预期有所上行，目前通胀现拐点时大概率但能否持续低 ⏬于预期存在不确定性；3）12月中下旬将开启本轮的全球央行加息 ♎周，届时市场也将有验证当前的预期。整体来看，当前宽松基调在十 ⏳二月后会面临较多检验 ♓，趋势未必扭转但波动大概率加大 ♐。
欧洲方面，受能源通胀下降影响，欧洲地区HICP出现下降 ♎。11月的EU消费者价格通胀率降至年化10.0%（同比下降0.6个百分点），相较于巴克莱和彭博预测的10.4%下降了0.4个百分点 ❍，主要原因是能源通胀比率下降，由10月份的41.5%下降至11月份的34.9%。此外，相较于巴克莱的预测，天然 ⛹气和电力HICP对批发能源价格敏感度较高的国家（西班牙、荷兰 ⏲、比利时）的通货膨胀率出人意料地下降，这表明这些国家的家庭能 ⛽源受11月通货膨胀下降的影响很大，这是由天然气和电力批发市场 ➣价格下降导致的。此外 ♌，德国、法国和意大利的公用事业通胀本月可 ✍能978cc彩票会稳定得多。
【增减持】
近年来，光伏供应链价格剧烈震荡。2018年“531光伏新政 ⚽”出台后市场需求一度急冻，硅料价格随之下滑，2019年维持75元/公斤左右，到2020年年中更是触底至不足60元/公斤。 ♓但自2020年下半年以来，受市场需求持续旺盛、产业链供需错配 ❌等因素影响 ✍，硅料价格强势上攻。其间曾于2021年12月偃旗息 ☸鼓小幅下跌♈，但进入2022年又重拾涨势，今年7月，硅料成交价 ♐突破300元/公斤，创十年新高 ❡。涨价潮一路向下传导 ⛶，导致已连 ♋续下降十几年的光伏电站投资成本随之上扬。
上机数控彼时表示，本次投资项目是公司在光伏产业链布局的 ⛴重要组成部分，公司在借助徐州当地政策及产业配套优势下，进一步 ✍扩大现有产业规模的同时进行业务领域延伸，拓展建设TOPCON ❥、异质结等N型电池产能。
“我们产品布局主要是基于几个方面考虑，第一是基于公司投 ❌资能力建设和储备情况 ♎，结合市场需求，在投资能力和基金经理管理 ❦容量可支持的前提下积极进行新产品的布局。”景顺长城相关人士表 ♋示，第二是从细化产品线角度，进一步完善公司产品线，充分运用逐 ❣步丰富的投资标的和投资工具，提升新产品风险收益特征的清晰度和 ➠颗粒度，更好地满足不同投资者多元化的投资者需求。
疫情反复、政策力度不及预期、海外黑天鹅事件等 ⏱。
目前 ❤，恒瑞研发仍由副总经理、全球研发总裁张连山坐镇，上 ♉海恒瑞研发中心由公司副总经理贺峰博士负责 ♋，上海盛迪临床前开发 ♑及转化医学由副总经理廖成博士负责。
同时 ♑，隋田力作为实际控制人，组织、指使宏达新材未按规定 ⏱披露实际控制人、2019年至2020年年度虚增收入、利润，并 ⏬隐瞒相关事实导致发生上述情形，构成《证券法》第一百九十七条第 ♐二款所述“发行人的控股股东、实际控制人组织、指使从事上述违法 ⛵行为，或者隐瞒相关事项导致发生上述情形的”行为。
11月5日，广东潮州一辆特斯拉小车失控高速行驶2公里多 ➢，接连撞上一辆摩托车、多辆自行车和一辆三轮车，造成2死3伤。