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逆全球化加速驱动国防现代化建设，推 ❧动军备升级换代。面对战争形态 ♐向信息化、智能化战争演变的趋势 ➣，基于目前我国军队现代化水平与 ❡国家安全需求和世界先进军事水平间的较大差距，加快国防和军队现 ♒代化建设已成为政策重点之一。 ♉一方面，短板待补（军用通信/航母/核潜艇/重型直升机/空中加 ⌚油机/战略轰炸机） ♊，如在军用 ✍通信方面，当前民用宽带通信技术已经发展到4g、5G阶段，而我 ☺国军队主战装备仍以窄带通讯技术为主，我军与国外军队最高信息系 ❍统水平间有较大差距；在武器装备上，根据《World Air Forces 2022》，截至2021年底，中国战略轰炸机数 ⛼量为0，而美国为133架。另 ♐一方面，长板待锻（军用电子元器件/军用新材料），如在军用新材料上，随着航空装备、船舶装备 ♌等升级换代和强军政策不断深入，高端军工新材料市场需求将进一步 ⛄释放。国防军工安全下的四大投资主线：（1）军工信息化（北斗/MLCC）；（2）军工新材料（碳纤维/高温合金）；（3）武器 ⏰装备升级换代（军用飞机/军用无人机/航空发动机）；（4）军工 ♿国企改革。
分行业来看，本周北上资金对消费板块净流入幅度最大，食品 ♍饮料、医药、家电分获净流入37.2、23.3、22.5亿元； ♒对煤炭、电力及公用事业的净流出幅度最大，净流出分别为6.7、5.9亿元 ♋。
⚽总量层面的库存周期有何特点？
连续三年跑赢大盘的稳健基金出炉
其实 ❣，这两个经典画面的主人公，都是布林德——8年前，正 ♏是他后场精准制导，成就了范佩西那个绝妙进球。
有网友表示，本来是想去“吃瓜”看热闹的，结果莫名其妙地 ♿买了她们家麻六记的酸辣粉帮忙养孩子。
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同时 ⏬，彩票软件排行榜2018APP参考借鉴海外各国在政策逐步调整过程中的有关经验， ☽我们也需要注意疫情有复杂性和反复性，对于后续疫情实际形势的演 ⚽化路径和基本面趋势需要冷静理性看待。落实到A股市场层面上来， ♉战略上可以继续维持逢低布局的态度，但短期也不宜过于冒进
上半年重心在于经济“托底”和信心“重建”，下半 ❍年结构“转型”和竞争力“突围。1．托底：稳增长彰显力度与决心 ⏲，地产链信心筑底（龙头房企/银行/建材/家电）；海外高接种率 ✅下防疫优化路径的启示（医疗设备/特效药/休闲服务）。2． 重建：信心与秩序重建 ☺，资本市场定位重要和 ➡央国企价值重估（能源央企/科技央企/科创板），互联网反垄断政 ❢策预期稳定（互联网/平台经济） ⛲。3． 转型：探寻制造业中坚力 ⛽量，中长贷回暖拉动制造业复苏（通用设备/新能源设备），新能车 ☼产业链潜在扩表方向（储能/通用设备中的新能源车链） ♐，技术周期 ✋驱动的绿色化与智能化（复合铜箔/温控设备/碳化硅） ❧。4． 突 ⛷围：国家安全观“自上而下”战略升级，能源安全/供应链安全/信 ♍息安全/国防安全（油气装备/机床/半导体设备/信创/航空航天 ⏩）。
倪赓：SAC 执证号：S0260519070001
主题投资关注“信创、自 ⛻主可控、中药”等。
这句话为富士康“内迁”打下基础。很快，河南向富士康抛出 ♌“橄榄枝” ♉，时任富士康科技集团总裁郭台铭表示：“富士康到河南 ♎投资，刚开始肯定很困难，但是我们公司有近20%的河南籍同仁。 ⚽我就说，让我们的同仁回家吧，再大的困难都要克服。”
作者 | 张凯旌 于婞 刘钦文
本周主要指数中 ❢，恒生科技、恒生指数、茅指数、创业板指、 ➢宁组合表现较强；纳斯达克指数、上证指数、中证500、标普500、科创50相对弱势 ⚓。
最新的房地产政策，房地产公司再融资的放开给房地产行业带 ♉来了信心，保交楼政策将会修复建材行业。防疫措施的优化稳定了市 ⏱场信心。基于海外的经验，国内会有一个学习过程并慢慢适应，同时 ♎需要推进医疗基建。
●市场从中期趋势看，处于年内二次探底后的震荡回升行情。 ⚡这波回升行情的催化剂来自十一月初开启的三大利好：1）防疫政策 ➥持续优化：疫情防控二十条助推我国消费复苏和经济回暖 ⚓，促进我国 ⏱和世界的交流恢复，这有利于基本面预期改善和外资流入；2）美国CPI低于预期后海外紧缩预期缓解，进一步助推外资流入；3）房 ☸地产融资政策转向，地产三支箭打消市场对此前保交楼不保实体的担 ♒忧。回顾这次行情，尽管中间出现扰动，但是三大中期线索推动市场 ♍整体上行。近期三大中期线索总体延续好转趋势。
本周主要指数中 ⏪，恒生科技、恒生指数、茅指数、创业板指、 ☼宁组合表现较强；纳斯达克指数、上证指数、中证500、标普500、科创50相对弱势 ⛄。
建议关注受益于制造业资本开支需求拉动 ⏰的通用设备、以及具备技术革新优势的新能源链设备等 ☽。（1） ♌通用设备：作为典型的顺周期属 ✋性赛道，收入与盈利核心驱动来自下游制造业的资本开支 ☼，本次制造 ⛅业的新一轮资本开支扩张有望对通用设备提供强劲的需求支撑。叠加 ❤稳增长加码下信贷政策提供融资支持（设备更新改造贷款专项贴息等 ☸），本轮通用设备去库周期可能在22年底或23Q1结束，通用设 ♓备板块配置性价比将进一步凸显，在自主可控背景下，一些国产渗透 ➣率较低、国产替代空间较大的方向值得关注，如机器人、高端机床等 ♉。（2）新能源链设备：建议关注具备技术革新优势的光伏设备 ⌛、风电设备/零部件等 ♋。展望23年光伏，硅料下降带动各产业链环 ♓节边际成本降低，有望刺激新增装机进一步高增长，带动设备环节直 ⛶接受益，尤其是在新技术路线如TOPCon、HJT上具备先发优 ⛹势的品种；风电受益于开工率上行与原材料成本压力缓解 ♎，产业链有 ❤望迎来盈利拐点，且近期风电招标与中标数量持续维持高位，预示装 ⛴机高峰期即将带来。
【重磅新闻】
受一波三折的基础市场影响 ⛻，2022年的新基金发行明显由 ♑前两年的“喧嚣”转为“冷清”。数据显示，截至12月2日，已成 ♓立新基金达到1.34万亿，较2021年近3万亿大幅缩水。
上机数控10月17日公告 ♿，公司下属全资子公司弘元新材料 ⚡（包头）、弘元新材料（徐州）与一道衢州、一道泰州就“单晶硅片 ⛸”销售签订合同。
这意味着23年基本面的拉动有限， AH股23年逻辑更主 ♑要的是风险溢价下行+美债利率回落对应估值修复。