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站在21年底前瞻22年的大类资产，我们领先市场提出美国自90年代以来首次罕见的“滞胀+收紧” ➠将ok1133新宝2登陆是主导22年全球资产定价的锚 ☾！大类资产会呈现美债利率上行、大宗商品上行斜率趋缓、股市下 ⛅行压力增大的组合。
不过 ♍，多位光伏行业人士对澎湃新闻分析称，当前的产量增加 ⛷仍不足以促成硅料价格的剧烈下跌 ➢。眼下正处于上下游博弈的敏感期 ⛳，每年一季度为光伏行业的传统装机淡季，阶段性需求减弱，加之硅 ➡片企业降价去库存、硅料降价预期影响，下游企业观望情绪浓厚。另 ♒一方面，主流硅料厂暂无库存，因此没有降价“甩货”的压力。双方 ♋僵持不下，12月份的硅料长单仍在签单过程中，价格究竟能降多少 ⛎仍待进一步博弈而定。
高血压诊断界值不断下调，与医学界对血压与心脑血管疾病认 ⏲识的加深有关。目前已有大量证据证明，血压升高是导致心血管死亡 ❣的重要因素 ♋，因此高血压治疗的最终目的，其实是预防心脑血管疾病 ♏。将干预高血压的诊断窗口提前，也正是为了降低心脑血管病发病率 ♌。
美国：3-4月结束口罩令，市场没有大幅波动，6月取消对入境 ⛔游客的核酸阴性要求，市场在下跌一段时间后企稳回升。全面放开后 ♐非必需消费出现大幅反弹，信息技术反弹也较为明显。
感染者1008至1158：现住房山区。其中隔离观察人员143例、社会面筛查人员8例；普通型3例、无症状感染者148 ⛷例。
在此之前，广汽集团董事长曾庆洪也抱怨称：“动力电池成本 ⛎已经占到新能源汽车的40%~50%，甚至60%，那我现在不是 ♈在给宁德时代打工吗？”
造车新势力也开始纷纷布局电池领域。小鹏汽车注册50亿成 ✍立广州鹏博汽车科技有限公司，公司经营范围涵盖电池制造；蔚来汽 ❗车李斌亲任董事长的蔚来电池科技（安徽）有限公司也在10月底成 ☽立，注册资本20亿。
今年在“美联储坚决紧+国内有底线的稳增长”之下，A股估 ➥值挤压。今年全球市场逐渐认清美联储的首要目标是“压低高通胀” ☸，且年初俄乌冲突进一步放大“滞胀风险”，因此A股估值三个决定 ❤因素均不友好（无风险利率、盈利预期、风险偏好），今年Q1和Q3美债利率上行最陡峭的阶段A股杀估值。
案例一：上游周期资源品——分化但普遍 ⛻较高。当前工业企业库存数据显 ♓示，上游能源普遍库存位置比较高 ☸，其中煤炭开采、石油开采、黑色 ♒金属、有色冶炼、石油煤炭加工的库存增速位于历史81%、66% ⛼、99%、74%、85%分位。
大潮当前，必有浪花激越。为此河南还筹备举办了全国首个由 ⌚部省合作共同组织的产业转移盛会 ♍，旨在紧紧抓住国家推进中西部地 ♒区承接产业转移的重大机遇，加强经济交流合作，推动产业结构调整 ♎和转型升级 ➦。
（1）我们预计美股的调整尚未结束，往后仍 ♎有下行压力
国务院副总理孙春兰1日在国家卫生健康委召开座谈会，听取 ❌防控工作一线代表对优化完善防控措施的意见建议。她指出，坚持稳 ♑中求进、走小步不停步 ⌚，主动优化完善防控政策，是我国疫情防控的 ➢一条重要经验。经过近三年的抗疫 ➥，我国医疗卫生和疾控体系经受住 ⛷了考验，拥有有效的诊疗技术和药物特别是中药，全人群疫苗完全接 ⌛种率超过90%，群众的健康意识和素养明显提升，加上奥密克戎病 ♊毒致病力在减弱，为进一步优化完善防控措施创造了条件 ♉。
费力营销，增速却不及预期
（1）产能扩张意愿与扩张周期。企业倾向于顺周期扩张，但产能扩张需 ➦要时间，因此在盈利底部企稳时，供给跟不上需求；反过来，由于“ ♓长鞭效应”影响，产业链中上游订单和备货放大，导致周期顶部库存 ♈积压，供给大于需求。
据麻六记的天猫旗舰店显示 ⛎，卖得最火的是24.9元的酸辣 ✊粉ok1133新宝2登陆，月销20000多件。销量排前的10个商品，还包括小肉肠、 ♋小黄鱼、萝卜干、重庆小面等。
上游行业和下游行业的库存周期与销售周期同 // ☹步性较好，滞后时长一般在1个季度之内；
而23年外需回落+出口下行的背景，更加类 ♐似于13年和19年的状态，如图所示，13年和19年的A股盈利 ⛅的上行周期会走得较弱；因此23年A股的盈利上行周期或与历史周 ♍期相比缺乏弹性。
海外流动性线索：当前宽松预期将迎密集验证期
将时钟回拨至2010年，苹果CEO库克到深圳富士康考察 ♑时曾留下一句话：需要把工厂搬到离工人家更近的地方。
美国11月大非农数据超于市场预期，但非必须消费领域新增 ⚡就业环比减少。美国11月大非农数据新增就业人数26.3万，超 ✌于市场预期20万，本月增长主力在于住房餐饮娱乐、医疗行业，制 ♒造业新增就业有所放缓 ⛼。零售行业也有所减少 ♈，其中百货商店为主要 ⏫减少项，加息的效果逐渐显现，非必需品的消费疲软已经传递到了用 人需求上。另近几个月工资增速加快，劳工局数据显示，11月薪资 ♉剧增，平均每小时工资环比增长0.6% 至32.82美元，是市 ♍场预期0.3%的两倍 ⏱。
在国产化率方面：（1）我国半导体设备的国产化率有所提高 ♍，但核心设 ⛸备及晶圆制造材料国产化率仍有待提升；（2）医疗设备中呼吸类设 ❣备、DSA的国产化率相对较低；（3）部分企业具备高档五轴联控 ♋数控机床自主研发技术及量产能力 ⛪，部分企业由于数控系统和关键部 ⏫件依赖进口 ➤，量产能力较弱。
重磅【广发策略戴康团队】破晓—23年A股年度策略展望
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