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2025-02-27 08:07 史明

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  利润会影响企业的行为模式 ⛺,作为化工行业而言,上游企业相 ♊对集中,短期看上游利润变化会影响上游的开工,中长期上游利润周 ⛴期会影响新增产能释放及落后产能退出等,总体而言利润是通过影响 ♊供给进而传到至价格端变化。以常规的“估值+驱动”逻辑来回顾历 ❤史行情,估值通常是充分条件,而真正对行情造成较大影响的多半在 ☻于驱动,即并非行业刚亏损供给端就减量,价格就会立马反弹回归正 ♉常(比如说冷修成本较高,玻璃刚亏损时并不会冷修,供给端并不会 ⏲马上减量) ☾,同时行业并非盈利了价格就一定会回落(景气周期下需 ❤要给予商品高估值,重点是要结合商品基本面 ❌,比如PVC等品种高 ❦估值下,下游会减少买货,而类似纯碱作为下游玻璃的刚需,原料不 ♈能停止供应 ♍,供给端无增量下纯碱高利润维持时间较长) ⛵,另外在判 ☻断估值时需关注商品的工艺流程,比如对PVC而言,外采电石工艺 ♌产能占比较少,多数企业自备电石 ♈,所以外采电石企业利润亏损时并 ⛄未对供给端造成较大影响,直到氯碱一体化企业利润亏损行业开工才 ⏳会有所变化 ♌。在选择策略时候,估值可以参考选择之一,更多需要看 ☸驱动强弱,以PVC为例,2023年起多数企业在亏损下当前估值 ❤并不高,高库存压力下今年更多要看需求,4月存在减产以及需求增 加带来的去库预期,从盈亏比角度上看,在当前价格下可以少量多配 // ☹,重点关注后期去库状况,若需求始终难有较好改善,反弹空间有限 ♑。

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