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粤民投仍未有动作
港口：10月沿海港口集装箱吞吐量为2237万标准箱，低 ⏲于9月的2192万，同比上升3.37%。
支撑因素之一：政务信息化建 ⏫设推动国产化软硬件产业加速发展 ☽。10月28 ⛸日，国务院办公厅印发全国一体化政务大数据体系建设指南。目标在2023年底前，初步形成全国一体化政务大数据体系，数据共享和 ♍开放能力显著增强，政务数据管理服务水平明显提升。政策驱动刺激 ➤国产数据库、中间件产品需求，为信创行业赢得新的发展空间，长期 ♎来看技术迭代创新前景广阔。
1）美联储货币政策正常化之后，日本国债收益率成为全球债 ⏬券收益率维持低位的最后一个锚，如果日本央行退出收益率曲线控制 ⛲操作（YCC），可能引发全球债券收益率出现一波上涨 ✋。
戴祖祥：如前所述，2023年股市前景料好于2022年， ⚓风险调整后的收益率吸引力在增强 ♊。投资者可以适当增加股票资产的 ♎配置。这里 ➠，给投资者的第一条建议就是风险适配，不加杠杆。根据 ♓自身风险承受能力，做好资产配置 ♒。如今的世界，唯一确定的就是不 ⛲确定性在增大。不加杠杆是在不确定世界投资的最重要原则。
2）全面注册制下相关配套设施和利好政策或相继落地，利好 ⛻资本市场发展，建议关注权重股中的券商板块；
如今 ✊，新能源汽车确实在销量、品质方面都取得了长足的进步 ♊，各大车企也纷纷加大在新能源汽车领域的投入，也诞生了一些热度 ❎较高的车型 ⚾。但对于一些冬季实际温度低于零下10度的地区来说， ♏电动汽车冬季使用感受大打折扣仍是必须面对的现实。因此，消费者 ⛺也需要结合自身的实际用车场景，充电及出行需求，决定是否加入新 ⛻能源汽车大家庭，选择更适合自己的车型。
跨年过程中消费风格延续占优 ⛎需依靠地产周期的上行 ☸。2010-2021年12年的Q4中，消费占优总共7次，其中3次具有跨年延续性，整 ☸体概率适中 ➤，但主要集中在2016Q1-2018Q1的三年消费 ❗风格占优的时期。2016-2018年跨年消费风格延续的主要原 ⛔因是棚改驱动的地产上行周期。而在2011-2015年的地产下 ♐行周期中，消费风格延续性不佳。
截至2022年12月23日，央行本周共有5笔逆回购到期 ☼，总额为490亿元；10笔逆回购，总额为7530亿元。公开市 ❡场操作净投放（含国库现金）共计7040亿元。
消费风格在行业风格中最具有 ⏫跨年季度反转性。2011-2022年的12 ♋年间，上一年四季度消费风格表现较差（涨幅位于第3或第4）有5 ♐次，其中有4次是在次年一季度转变为风格占优，概率达到80%， ♐分别是2012Q4-2013Q1、2014Q4-2015Q1 ♉、2018Q4-2019Q1、2019Q4-2020Q1。消 ⏱费风格反转的核心原因是地产投资同比在上一年四季度疲弱时，次年 ⏩一季度国家大概率在地产端发力以“稳增长” ⛵，而地产投资同比在次 ♑年一季度的上行大概率使消费风格相对走强。
信号6：估值已调整到位，配置性价比已显现 ♉。横向来看当前股市相对债市吸引力较大 ♌，上证指数 ♊、沪深300 ERP已进入十年内极值区间 ❌，创业板指、科创50ERP已突破近十年正一倍标准差 ➨。纵向观察过去十年数据，主要指 ♒数及大部分行业估值已调整至历史较低区间。市场整体估值已调整至 ♉低位，配置性价比已现 ⏩。无论是横向比较还是纵向比较，目前A股估 ❓值均具有吸引力，当前位置介入机会大于风险 ⛳。
茅炜：由于当前市场整体大概率处于估值底、经济基本面底、 ☻市场情绪底 ❎，因此对2023年全年市场持战略性看好的态度。
3）全国整车货运流量指数：整车货运流量指数以2019年 ⏳同期为基准计算，反映整车货运物流相对疫情前的恢复情况。数据表 ➦明整车货运在11月下旬受到冲击 ❎，12月处于低位，没有修复也未 ⚽进一步恶化 ♒。
我们认为，后续重要的观察因素是经济转好和企业盈利修复的 ❣实质性信号 ❡。11月国内政策基调明朗后，市场定价明年盈利修复的 ✌强预期，先获得估值层面的修复，而淡化经济仍在磨底的弱现实。当 ♎前经济经过接近7个季度左右下行及房地产深度调整持续了也快1年 ☻左右时间，目前经济增速已经明显低于潜在经济增长。随着政策放松 ♏的滞后效应逐步体现，预计本轮经济下行周期可能在接下来1-2个 ❡季度左右接近尾声。预计明年一季度市场处于震荡等待盈利预期的落 ⏲地的过程，二季度前后有望迎来盈利改善。
A股获全球资金看多
近期 ⛹，不少食品饮料、酒店等相关公司定增落地。其中，不乏一些知名投资机构、 ➦牛散积极参与其中。
2022-11-28《设备制造业利润持续回升 ➧，煤炭加工行业盈利仍具韧性——2022年10月工业企业利润数据点评》
那么 ♓，对于“后疫情时代” ♊，以白酒为首的中国酒业将呈现哪 ♓些变化？这个变化背后又释放了什么信号？
中国汽车工业协会数据显示 ♑，今年前11个月，我国新能源汽 ❍车产销分别完成625.3万辆和606.7万辆，同比均增长1倍 ♌，市场占有率达25% ☼。这也意味着，在2022年每卖出四辆新车 ♒就有一辆是新能源车型 ⛹。
2、整改及配合调查情况公司主动汇报违法违规线索，责任人♈员能积极筹措归还占用资金。调查期间能积极配合调查、主动说明违 ➡法事实、提供相关材料 ♍，并对资金占用情况予以补充披露 ♋。截至2022年4月25日，对2021年度发生的非经营性资金占用8820万元、2022年度发生的非经营性资金占用1800万元，相关 ❥责任人已归还本金及相应利息。2022年4月30日，梦洁股份对 ♌非经营性资金占用自查及整改情况进行了信息披露。截至2022年7月，对2021年度发生的非经营性资金占用2778万元，相关 ❧责任人已归还本金及相应利息。2022年7月7日，梦洁股份对整 ♒改情况进行了信息披露 ♎。
第三 ❍，刘长勇在董事会上阻挠董事发言 ♒，破坏董事会议事规则 ⛼，影响董事会正常运行 ⚽，是对法人治理结构的破坏，所以是不当人选 ♉。
配置建议：政策支持领域可能仍有 // ☹相对表现。1）预期不高、政策出现边际变化受影响大的领域，如地 ❌产链条、受疫情影响的消费，包括食品饮料、家电、轻工家居等；中 ⛹央经济工作会议提及完善中国特色国有企业现代公司治理、支持平台 ⏱企业发展，相关企业也值得关注；2）高景气、有政策支持、中国有 ⏲竞争力的制造成长赛道 ➨，包括科技软硬件、高端制造、军工等；3） ⛄股价调整相对充分、中长期前景有待明朗的领域，如医药、互联网等 ♒，配置时机需要等待政策预期变化 ⛲。