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谁将引领二季度行情？新一轮上涨 ➢窗口打开，当前尚处牛市初期的普涨阶段，我们认为前期调整的新能 ⏲源和医药也将开始企稳 ⏬。值得注意的是，结合《 ♈淡化赛道：更迭重塑，祛魅时刻》中提炼赛道投资规律，针对被抱团 ♐的老赛道，即便后续再度被抱团，但结合赛道规律，中间间隔往往一 ♊年以上且每轮领涨个股往往不同。因此，对新能源和医药应寻找新变 ♉化驱动的新逻辑。就配置线索而言 ♊，其一，半导体具备预期差，结合 ♑位置、景气和政策，重视半导体设备；其二，计算机走向分化，3-4月财报季是分水岭，重视AIGC和数据；其三，疫情后复苏、政♈策周期和企业经营周期共振，关注医药新周期中的新逻辑；其四，结 ✅合赛道更迭规律，新能源企稳后应寻找新变化 ✍，如新技术；其五，中 ⛔国特色估值体系是传统板块的核心主线，关注盈利改善和政策催化下 ☻的纵深演绎机会；其六 ☺，随着美联储停止加息的拐点渐行渐近，关注 ⏱黄金板块机会。
2、北美会二轮上映，全英文版本，京哥和华哥 ❤会自己英文配音!
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八句古话 ♿，说尽人心 ♎，识透人性 ♏。
