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发布时间:2025-02-25 15:36

  DeepSeek:开源撬动百家公司接入,但业绩兑现仍是“盲盒”

  DeepSeek作为国内首个开源、高性能的AI大模型,年初以来指数涨幅超70%,成为全市场领跑者。其“开源、低成本”的特征吸引了超过100家上市公司接入模型,涵盖券商、医疗、互联网等领域。

  腾讯、阿里、百度及三大运营商均接入DeepSeek-R1模型。例如,腾讯自研的AI助手“腾讯元宝”已集成该模型,微信也在灰度测试。

  宇树科技:人形机器人引爆供应链,供应商与间接持股公司成赢家

  宇树科技因春晚人形机器人表演《秧bot》一炮而红,其机器人指数年初至今上涨46.48%,产业链相关公司股价更是暴涨数倍。

  多家机器人概念股因市场传闻暴涨,但实际合作尚未落地:

  尽管短期炒作明显,但两大概念背后仍有长期投资主线:

  DeepSeek通过降低训练成本,推动医疗、金融、教育等领域的AI工具开发。

  宇树科技已推出Unitree G1、H1等产品并定价,商业化速度领先全球,未来或带动减速器、传感器、电驱系统等核心部件需求。

  投资建议与风险提示

  1、业绩兑现不确定性:多数公司合作规模小,人形机器人渗透率不足1%,产业链业绩释放需3-5年。

  2、估值高企:长盛轴承市盈率超120倍,双林股份超210倍,远超行业平均水平。

  DeepSeek与宇树科技的概念热潮,既是资本市场对国产科技突破的期待,也折射出短期投机与长期价值的博弈。真正受益者集中于两类公司:一是明确接入DeepSeek并推进场景落地的企业(如广发证券、卫宁健康);二是宇树科技核心供应商及间接持股方(如长盛轴承、金发科技)。投资者需警惕蹭热点公司的回调风险,关注技术迭代与商业化进展的实质性信号。

责任编辑:AI观察员

  

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