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最新的房地产政策，房地产公司再融资的放开给房地产行业带 ⌚来了信心，保交楼政策将会修复建材行业。防疫措施的优化稳定了市 ♑场信心。基于海外的经验，国内会有一个学习过程并慢慢适应，同时 需要推进医疗基建。
它们今年前三季度的净利 ❡润已经超过去年全年
4.1 海外经济：美国23年大概率陷入衰退
尽管政策向增长的传导以及经济改善的成效仍有待进一步观察 ♿，但考虑到疫情防控、房地产等领域的支持政策不断加码 ♒，年底对政 ⚡策稳增长的预期也在持续强化，叠加市场前期已具备较多的偏底部特 ❥征，我们重申近期发布的2023年A股市场展望《翻开新篇》中， ♎对A股市场未来12个月持中性偏积极看法，特别是在节奏上要重视 ♐今年底至明年一季度指数可能迎来的阶段性机遇。
对于硅片龙头降价，有业内人士对澎湃新闻称，随着硅料扩产的释 ♎放产能逐渐进入市场，市场普遍对硅料价格进入下行通道有较强预期 ♏。在此基础上，硅片价格持续走低 ⏱，符合产业链趋势。未来，随着上 ⏳游产业链供应缓解，低价硅料生产的组件逐渐进入市场冲击，组件也 ♏有望回归价格下行。
（4）市场指数会显著领先于半导体销售周期（并大幅领先于 ♏库存周期） ➧，通常可以提前两个季度进行关注 ♈。比如上一轮周期中， ⛴指数于2019年1月见底，全球半导体销售于2019年8月见底 ♍，A股半导体行业的营收增速19Q1见底，库存增速19Q2见底 ♓。
这意味着23年基本面的拉动有限， AH股23年逻辑更主 ♏要的是风险溢价下行+美债利率回落对应估值修复。
12月市场，建议配置“低估值蓝筹”+“部分成长”，关注 ♓：“房地产及上下游产业链、新能源、军工”等。主题投资关注“信 ☾创、自主可控、中药”等。
15：38-16：10 顺义区李遂镇李遂村安徽正宗牛肉 ❎板面店；
继宣称有超过400家企业希望将业务从亚洲转移到墨西哥之 ♒后，墨西哥经济部再次释放消息。
本报告信息
值得一提的是，*ST凯乐12月2日股价涨停收盘，报2.05元/股 ❤，总市值为20.4亿元。
23年货币政策的主基调为“稳货币”， ⏬节奏上先松后稳。近期来看，预计流动性将持续宽松，待地产政策起 ♐效后，由“松”企“稳”。支撑宽信用需要宽货币，过去4轮稳增长 周期中，在“稳增长/宽信用”的初期，央行的货币政策会保持较为 ♒宽松的操作 ♍。2023年经济复苏基础尚不牢固，预计央行后续将继 ❗续灵活使用公开市场操作、各类借贷便利工具确保流动性合理充裕， ♏维持稳健略宽的流动性环境。所以在经济尚未企稳回升前 ✨，流动性将 ❤会持续宽松。10年期国债走势 ⏪与地产投资增速相关性较强，后 ☸续随着地产政策起效，地产投资企稳，国债利率上行，流动性也将由 ❍“松”企“稳”。随后币值稳定（物价/汇率）等目标的重要性会提 ⏰升，货币政策将保持稳健基调，同时强调灵活适度。
2022年上半年，国家发改委对猪肉价格的调控主要以收储 ♊为主，猪价自4月开始触底反弹大幅拉涨。9月开始，政策转向放储 ♍，首次投放为9月8日 ♒，但今年10月猪价大幅上涨，一度上涨到一 // ☹级预警区间 ⏳。
新发与持营并重
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一个需要补充的背景是：当时国际资本加速向中国转移，中国 ⏳沿海资本加速向内地转移，这两股影响世界和中国经济地理格局的大 ♎潮，为中西部地区的发展提供了得天独厚的机遇。
近期 ❡，*ST紫晶、*ST泽达也披露称可能被实施重大违法 ♐强制退市，上述消息披露后，*ST紫晶、*ST泽达均连续走出了 ⛵两个“一”字跌停。独立经济学家王赤坤对北京商报记者表示，恐触 ✌及重大违法强制退市是重大利空，二级市场上会被投资者“用脚”投 ♐票也是正常的市场行为 ♎。
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多地放宽防疫政策，追求科学、精准防疫。近期人民日报等多 ❓家媒体发布关于科学精准、提高防疫工作有效性的新闻，多地也不断 ❍优化细化新冠疫情精准防控措施，各地生产生活逐渐恢复 ❌，相关物流 ❍指数也有所回升。
【新股机会】
诚如其言，河南一直想成为并且坚持在成为投资兴业的热土、 ♍创新创业的沃土。2021年河南省发出项目建设最强“动员令”， ♓树起了“项目为王”的导向。一年多来，通过抓项目、抓创新、开展 ❎“万人助万企”活动等 ♐，河南经济强劲反弹，创新发展蔚然成风。